Le 18 décembre, le conseiller en services de gestion de portefeuille dirigé par le gestionnaire de fonds Ace Siddhartha Bhaiya, Aequitas Investment Consultancy, a annoncé la suspension temporaire de l’afflux de fonds dans son PMS et son FIA nationaux. Les données recueillies par PMS Bazaar ont montré que le programme India Opportunities Product PMS d’Aequitas Investment Consultancy est en tête du classement en termes de performance sur un an. Le programme a généré un rendement de 86,88 % pour les investisseurs au cours de la dernière année jusqu’au 30 novembre. L’annonce est intervenue à un moment où les indices de référence BSE Sensex et NSE Nifty oscillent à leurs niveaux records. Le fonds AIF Aequitas CAT-3 Long Only Aequitas Equity Scheme-1 est également celui qui a gagné le plus de 84,65 pour cent au cours de la dernière année.
Aequitas Investment Consultancy a déclaré dans une note que la décision avait été prise en raison de nos exigences minimales de marge de sécurité avant d’investir dans des actions. « Nous restons optimistes quant aux perspectives à long terme de notre pays et de nos titres en portefeuille. Cependant, le rallye frénétique et euphorique actuel de l’indice des petites et moyennes capitalisations au cours des 6 derniers mois a réduit le nombre d’actions qui correspondent à notre cadre de valorisation », a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils voyaient une bulle se former sur les marchés des introductions en bourse et des PME. La vague de QIP et d’offres secondaires aspire également les liquidités du système.
Aequitas a ajouté que malgré ces défis, les perspectives de valorisation et de croissance des sociétés de notre portefeuille semblent raisonnables et qu’elles continueront de les détenir.
Depuis le début de l’année, l’indice BSE Sensex a gagné plus de 17 pour cent jusqu’à présent pour atteindre 71 315,09 le 18 décembre 2023, contre 60 840,74 le 30 décembre de l’année dernière. L’indice NSE Nifty a également progressé de 18 % au cours de la même période. Les indices BSE Midcap et BSE Smallcap ont également augmenté de plus de 40 pour cent chacun depuis le début de l’année.
« Notre fonds offshore, qui en est actuellement à ses balbutiements, continuera à accepter des fonds. Pour ceux d’entre vous qui envisagent/sont en train d’ouvrir des comptes chez nous, nous encourageons que les comptes soient ouverts de manière à ce que toutes les activités administratives soient terminées afin que nous soyons prêts à injecter du capital lorsque le gestionnaire de fonds sera à l’aise », Aequitas dit.
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