La récente baisse nette des actions moyennes et à petite capitalisation fait de nombreuses repenser leur investissement dans des fonds en petit cap. Les actions à petite capitalisation ont été particulièrement touchées au cours de la récente correction du marché, l'indice BSE SmallCap baissant de plus de 22% depuis qu'il a atteint son sommet de tous les temps le 12 décembre. Cela a également eu un impact négatif sur les performances des fonds communs de placement.
Les investisseurs ont historiquement favorisé les fonds communs de placement à petite capitalisation en raison du potentiel de croissance rapide des entreprises plus petites mais résilientes. L'un de ces fonds mutuels Smallcap est le fonds Bandhan Small Cap, qui terminera 25 ans ce mois-ci. Lancé le 25 février 2020, la croissance directe du fonds de petite capitaine de Bandhan reste un acteur important dans le secteur de la petite capitalisation, supervisé par des gestionnaires de fonds expérimentés, notamment Manish Gunwani, Kirthi Jain, Ritika Behera et Gaurav Satra.
Le régime a donné un rendement de 31,48% depuis sa création.
| Nom du schéma | Retour d'un mois | Retour de 3 mois | Retour d'un an | Retour de 3 ans | Retour de 5 ans | Depuis la création |
| Bandhan Small Cap Fund | -7,26 | -13.15 | 10.36 | 25h00 | 31.48 | 31.48 |
| BSE 250 Small Cap – Tri | -9.48 | -16.18 | -4.48 | 18.48 | 23.66 | 10.18 |
| Nifty 50- tri | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
B Padmanaban, un planificateur financier certifié, a noté: « L'anniversaire en 5 ans du Bandhan Small Cap Fund est célébré! Depuis sa création le 26 mars 2020, pendant le sommet de l'épidémie de Covid-19, le fonds n'a rien fait d'extraordinaire. Tamage de 31,48% en 5 ans, le NAV le plus récent est de 39,34, près de 4 fois en 5 ans!
Fonds en un coup d'œil
Structure du fonds comme le 31-janvier-2025
Capitaux propres: 92,21%
Grand plafond: 5,4%
BAPIDE MIDE: 11,53%
Petit plafond: 75,28%
Autre plafond: 0%
Dette: 0,05%
Autre: 7,74%
Top Holdings
Repo triarty trp_030225: 7.88
Sobha Limited: 2.88
LT Foods Limited: 2,72
The South Indian Bank Limited: 2,50
PCBL Chemical Limited: 2.22
Cholamandalam Financial Holdings Limited: 1,97
Bandhan Small Cap Fund vs d'autres fonds à petite capitalisation
| Schème | Date de lancement | Rendement d'un an (%) | Retour de 3 ans (%) | Rendement sur 5 ans (%) | Ratio de dépenses (%) |
| Bandhan Small Cap Fund | 25 février 2020 | 10.36 | 25h00 | 31.48 | 1.72 |
| Nippon India Small Cap Fund | 16 sept. 2010 | 0,07 | 21.78 | 28.42 | 1.45 |
| Fonds HDFC Small Cap – Plan de croissance régulière | 03 avril 2008 | -3,32 | 19.68 | 24.71 | 1.59 |
| Fonds SBI Small Cap | 09 septembre 2009 | -1.02 | 14.88 | 21.31 | 1.59 |
| Fonds à petite capitalisation – croissance | 16 octobre 1996 | -9.04 | 21.79 | 38.26 | 1.63 |
| Fonds Axis Small Cap | 29 novembre 2013 | 2.04 | 16.27 | 21.31 | 1.61 |
Investir dans des fonds communs de placement à petite capitalisation
La récente baisse nette des actions moyennes et à petite capitalisation a été principalement motivée par les fonds communs de placement intérieurs, les particuliers de la valeur nette élevée (HNIS), les services de gestion de portefeuille (PMS) et les fonds d'investissement alternatifs (AIF) vendant leurs avoirs dans ce secteur. Les actions à petite capitalisation ont été particulièrement touchées au cours de la récente correction du marché, l'indice BSE SmallCap baissant de plus de 22% depuis qu'il a atteint son sommet de tous les temps le 12 décembre. Cela a également eu un impact négatif sur les performances des fonds communs de placement.
Les indices de milieu et de petite capitalisation ont connu des baisses de 20 à 25% par rapport à leurs niveaux de pointe, dépassant les diminutions observées dans le Sensex (14%) et le Nifty (15%) de leurs sommets record respectifs en septembre de l'année dernière.
Les investisseurs ont historiquement favorisé les fonds communs de placement à petite capitalisation en raison du potentiel de croissance rapide des entreprises plus petites mais résilientes.
Les fonds communs de placement à petite capitalisation ont toujours été un favori des investisseurs, et la raison est claire – les petites entreprises mais fortes ont le potentiel de croître rapidement.
Lorsque ces sociétés se développent, leurs actions génèrent de grands rendements, parfois même plus élevés que les sociétés moyennes et grandes. Mais, avec ce rendement élevé vient également le risque, car les fonds à petite capitalisation sont plus sensibles à la volatilité du marché. Cependant, à moyen à long terme, ces fonds ont bien performé et ont souvent donné de meilleurs rendements que les fonds moyens et grandes.
Les analystes du marché conseillent que les investisseurs devraient s'abstenir de se livrer à la vente de panique dans les secteurs moyen et petit. Au lieu de cela, utilisez la correction actuelle comme une opportunité d'acquérir des actions de haute qualité qui possèdent des fondamentaux robustes à des évaluations plus favorables.