Le Fonds hybride agressif Edelweiss s'est démarqué ces dernières années en fournissant de solides rendements à long terme tout en offrant le confort de la baisse de la volatilité par rapport aux fonds d'actions purs. Avec une stratégie qui mélange une exposition aux actions de 65 à 80% avec une allocation de 20 à 35% à la dette, le fonds vise à trouver un solde entre la croissance du capital et la protection de la baisse – une combinaison qui a porté ses fruits aux investisseurs patients.
Au 30 mai 2025, le fonds a livré un TCAC à 3 ans de 18,83% et un TCAC à 5 ans de 22,15%, surclassant son indice de référence, l'indice agressif CRISIL HYBRID 35 + 65, qui a rendu respectivement 14,60% et 17,99%, respectivement. La moyenne de la catégorie a également pris du retard à 16,05% (3 ans) et 20,33% (5 ans), réaffirmant la forte performance relative du fonds.
Ce qui est notable, c'est que le fonds a atteint celui-ci avec une volatilité considérablement plus faible que le Nifty 50 Tri. Au cours des cinq dernières années, le fonds a affiché un écart-type annualisé de 11,27%, contre 14,72% pour le Nifty 50 Tri, mettant en évidence son profil de retour plus stable.
La structure hybride offre un coussin naturel lors des retraits du marché. Par exemple, pendant la phase de l'ours de janvier 2020 à mars 2020, le fonds hybride agressif Edelweiss a diminué de -28,06%, par rapport à une baisse de -38,44% dans le Nifty 50 Tri. Au cours du cycle complet de janvier 2020 à octobre 2021, le fonds a fourni 48,78% de rendements, surpassant légèrement les 48,34% de Nifty.
L'analyse de retour sur le roulement renforce encore le cas de cohérence. Au cours de toutes les périodes de roulement de 5 ans depuis la création, le fonds n'a jamais livré un rendement négatif, avec des rendements moyens de 5 ans à 11,84%, et plus de 48% des observations montrant des gains annualisés supérieurs à 12%.
Pour les investisseurs à la recherche d'un voyage plus fluide sans compromettre les rendements, le Fonds hybride agressif Edelweiss offre une solution convaincante, combinant la gestion active des actions avec une exposition à la dette de haute qualité. Sa résilience historique, sa baisse de volatilité et sa surperformance à long terme en font une tenue de base appropriée pour les investisseurs modérés à agressifs qui recherchent à la fois la croissance et la stabilité relative.