Le 8 juillet, Tata Asset Management Company a lancé le premier fonds indiciel touristique du pays, composé d'un ensemble d'entreprises faisant partie du Nifty 500. Le Tata Nifty India Tourism Index Fund suivra l'indice Nifty India Tourism. Le NFO fermera ses portes le 19 juillet 2024.
Le montant minimum d'investissement pendant la période NFO est de 5 000 roupies et peut être augmenté par multiples de 1 roupie. Il n'y a pas de frais d'entrée pour investir dans ce NFO. Des frais de sortie de 0,25 % de la valeur liquidative applicable (NAV) seront appliqués si vous rachetez des parts au plus tard 15 jours après l'attribution
Ce fonds indiciel ouvert permettra de couvrir les entreprises indiennes connaissant la plus forte croissance dans les secteurs du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie. Selon Tata AMC, les entreprises composant l'indice sont leaders dans leurs segments respectifs. Elles ont bénéficié de l'augmentation des niveaux de revenu disponible, de l'évolution des goûts du consommateur indien et d'une hausse soutenue des dépenses discrétionnaires.
Le fonds a accordé 32% de son poids au secteur de l'hôtellerie et des complexes touristiques. Il est suivi par les compagnies aériennes (19%), les restaurants (19%), les services touristiques et liés aux voyages (16%), les aéroports et les services aéroportuaires (10%) et les bagages (3%).
Anand Vardarajan, directeur commercial de Tata Asset Management, a déclaré : « Le revenu disponible élevé, les développements d’infrastructures tels qu’une meilleure connectivité autoroutière, un confort et une vitesse ferroviaires améliorés et de nombreux nouveaux aéroports ont rendu les voyages faciles, rapides et sûrs. Nous assistons à une croissance exponentielle de l’aviation intérieure, de l’hôtellerie, de la restauration et des voyages, ce qui est de très bon augure pour le secteur du tourisme. »
« Tous les types de voyages, qu’ils soient de pèlerinage, d’affaires, médicaux ou de loisirs, connaissent une forte croissance. Cela constitue un argument convaincant pour considérer le tourisme comme un segment et la manière dont on pourrait investir et chercher à tirer profit de la croissance de ce secteur », a-t-il déclaré.
Le lancement du Tata Nifty India Tourism Index Fund intervient à un moment où l’économie indienne fait preuve d’une résilience remarquable, portée par des investissements et une consommation robustes. La classe moyenne croissante en Inde alimente une augmentation des voyages ambitieux et expérientiels, soutenue par des investissements importants dans les infrastructures, qui ont augmenté les capacités des lignes aériennes, rendant les voyages plus accessibles.
En outre, les progrès technologiques ont révolutionné le secteur des voyages et de la restauration, avec l’essor des agrégateurs de restaurants en ligne et l’essor de l’économie de la livraison. Les plateformes de médias sociaux amplifient encore davantage le désir de voyager, en mettant en avant des destinations et des expériences diverses. « En conséquence, les dépenses de voyage et de tourisme de l’Inde devraient passer de 140 milliards de dollars en 2019 à un impressionnant chiffre de 406 milliards de dollars d’ici 2030 », a ajouté Vardarajan.
La méthodologie de l'indice Tata Nifty India Tourism Index Fund, qui comprend 17 actions, garantit une représentation optimale de tous les segments liés au tourisme, avec une limite maximale de plafonnement du niveau des actions de 20 % dans l'indice. Cet indice peut accueillir un maximum de 30 actions de l'indice parent Nifty 500.