Alerte NFO : ITI Asset Management Company Ltd (ITI AMC) a lancé le fonds ITI Large & Mid Cap, un plan d'actions à capital variable conçu pour capitaliser sur les perspectives de croissance de l'Inde. La stratégie d'investissement du fonds se concentre sur les 250 premières entreprises opérant dans des secteurs clés qui alimentent le progrès économique du pays. Les investisseurs intéressés peuvent souscrire au fonds à partir du 21 août 2024, la période de souscription se terminant le 4 septembre 2024.
Selon les détails, le fonds ITI Large & Mid Cap est conçu pour offrir une croissance du capital à long terme en investissant dans un mélange de sociétés à grande et moyenne capitalisation.
Objectif et détails de l'investissement
> L’objectif est d’investir de manière stratégique dans des entreprises bien positionnées pour tirer parti des transformations structurelles, culturelles et numériques continues qui se produisent en Inde. Ces transformations favorisent l’urbanisation, élèvent les niveaux de revenus et alimentent les dépenses discrétionnaires dans tout le pays.
> L'investissement minimum pour le fonds ITI Large & Mid Cap est de Rs 5 000, avec la possibilité d'investir via un plan d'investissement systématique (SIP) à partir de Rs 500.
> Le régime n'aura pas de frais d'entrée, tandis qu'un frais de sortie de 0,5 % sera applicable si les parts sont rachetées ou échangées dans les trois mois suivant la date d'attribution.
> Le fonds sera géré par Vishal Jajoo et Rohan Korde.
Vishal Jajoo a déclaré : « L’Inde est l’une des économies qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Les entreprises en croissance continuent de bénéficier d’une prime en raison de la visibilité de leurs bénéfices. Grâce à une approche ascendante, nous identifions les entreprises aux fondamentaux solides qui sont susceptibles d’afficher une amélioration significative de leurs ratios de rendement dans un avenir proche. Ces entreprises pourraient offrir une valeur substantielle aux investisseurs dans le cadre de notre fonds. »
Le segment des grandes et moyennes capitalisations en Inde est très prisé par les investisseurs en raison de ses caractéristiques uniques. Les sociétés à grande capitalisation sont réputées pour leur position stable sur le marché, garantissant cohérence et fiabilité. En revanche, les sociétés à moyenne capitalisation sont réputées pour leur potentiel de croissance remarquable, qui séduit les investisseurs à long terme à la recherche d'un équilibre entre croissance et stabilité dans leurs portefeuilles d'investissement.
Fonds indiciel Nifty 500 Momentum 50
Max Life Insurance Company a lancé le fonds indiciel Nifty 500 Momentum 50 dans le cadre du segment Unit Linked Insurance Plan (ULIP). La nouvelle offre de fonds (NFO) restera ouverte jusqu'au 1er septembre 2024, avec des unités au prix de 10 roupies chacune, applicable uniquement pendant la période NFO.
Le fonds Nifty 500 Momentum 50 Index Fund suit la performance de l'indice Nifty 500 Momentum 50. Cet indice comprend les 50 premières entreprises du Nifty 500, soigneusement choisies en fonction de leurs scores de momentum normalisés. En combinant les stratégies d'investissement flexicap et momentum, le fonds vise à obtenir des rendements optimaux pour ses investisseurs.
Se présentant comme le deuxième fonds axé sur le momentum de Max Life, le Nifty 500 Momentum 50 Index Fund succède au Midcap Momentum Index Fund, qui a été lancé en janvier 2024.
Cette nouvelle offre de Max Life répond à la forte demande de fonds flexicap, connus pour leur capacité à s'adapter aux évolutions du marché. En offrant une protection contre la nature cyclique des plans de capitalisation boursière, le fonds s'efforce de capitaliser sur l'évolution des tendances du marché et de fournir des rendements stables à ses investisseurs.
Jusqu'à la fin du premier trimestre de l'exercice 25 (juin 2024), l'indice de référence était composé de 60 % d'actions à grande capitalisation, de 27 % de moyenne capitalisation et de 13 % de petites capitalisations, offrant une approche diversifiée de la création de richesse.
Objectif et détails de l'investissement
Le fonds Nifty 500 Momentum 50 s'adresse aux investisseurs qui cherchent à créer de la richesse à moyen et long terme. Il suit une approche « acheter plus cher, vendre plus cher », visant à capter les tendances actuelles des prix. La stratégie devrait offrir des rendements supérieurs à ceux des investissements indiciels traditionnels, a déclaré la compagnie d'assurance.
Sachin Bajaj, directeur des investissements chez Max Life Insurance, a déclaré : « En utilisant une stratégie d'investissement dynamique, le fonds est conçu pour répondre à la quête des clients modernes pour un potentiel de croissance élevé parmi les 500 plus grandes entreprises indiennes. »
Le fonds Nifty 500 Momentum 50 vise à offrir des opportunités de croissance agressives en proposant un portefeuille diversifié aux investisseurs. Ce fonds est particulièrement intéressant pour ceux qui croient en la stratégie du momentum, qui consiste à se concentrer sur les actions ayant enregistré de bonnes performances récentes. Il est essentiel de reconnaître les risques inhérents à l'investissement en momentum, car cela peut entraîner une volatilité accrue au sein du portefeuille.
Le fonds Nifty 500 Momentum 50 est accessible via divers produits ULIP, notamment le plan d'épargne en ligne, Shikhsha Plus Super et le plan Flexi Wealth Advantage. Après la période de nouvelle offre de fonds (NFO), il sera également disponible avec d'autres plans Max Life comme le plan Platinum Wealth et la solution Smart Flexi Protect, garantissant ainsi l'accessibilité à un large éventail de segments de clientèle.
Fonds indiciel Tata Nifty200 Alpha 30
Tata Asset Management a lancé le Tata Nifty200 Alpha 30 Index Fund, qui suivra les 30 premières entreprises avec l'alpha le plus élevé au sein de l'indice Nifty200. La nouvelle offre de fonds (NFO) du programme est disponible jusqu'au 2 septembre.
Le fonds rouvrira ses portes aux souscriptions au plus tard le 11 septembre 2024.
Le montant minimum de candidature pendant le NFO est de Rs 5 000, et il n'y a pas de frais d'entrée.
Toutefois, des frais de sortie de 0,25 % s'appliquent si les parts sont rachetées dans les 15 jours suivant l'attribution.
Dans l’ensemble, le Tata Nifty200 Alpha 30 Index Fund offre une nouvelle approche aux investisseurs qui cherchent à tirer parti de l’investissement basé sur l’alpha, mais ils doivent tenir compte des risques associés et du potentiel de sous-performance sur les marchés en baisse.
Le fonds utilise une stratégie d’investissement passive basée sur l’alpha, qui s’adapte aux conditions du marché en augmentant l’exposition aux actions et aux secteurs qui fonctionnent bien et en réduisant la pondération de ceux qui sous-performent.
La stratégie du fonds se concentre sur les rendements excédentaires générés par son portefeuille par rapport à l'indice Nifty200, après ajustement du risque et de la volatilité. En sélectionnant des actions qui surperforment à la fois le marché général et les rendements sans risque, le Tata Nifty200 Alpha 30 Index Fund vise à obtenir des rendements supérieurs.
Historiquement, l'indice Nifty200 Alpha 30 a surperformé les indices pondérés par la capitalisation boursière comme le Nifty200 lors des périodes de hausse du marché, même s'il peut sous-performer lors des périodes de baisse.