Un rapport récent a noté que les paiements numériques en Inde sont en plein essor avec une croissance du volume transactionnel de 42 % en glissement annuel au cours de l'exercice 2023-24. Cette croissance devrait être multipliée par trois au cours de l'exercice 2028-29 en raison de multiples facteurs, tels que les innovations des acteurs de l'écosystème, les nouveaux modèles commerciaux et opportunités, l'évolution des technologies et la sensibilisation croissante des clients, a déclaré PwC India dans son rapport – The Indian Payments Handbook 2024-29.
Pour UPI, le rapport indique que l'interface poursuivra sa trajectoire de croissance remarquable avec une croissance annuelle du volume de transactions de 57 %.
« Au cours de l'exercice 2023-24, le volume total des transactions était légèrement supérieur à 131 milliards et devrait atteindre 439 milliards d'ici l'exercice 2028-29. UPI représente désormais plus de 80 % du total des paiements numériques de détail en Inde et devrait contribuer à hauteur de 91 % d'ici 2028-29 », indique le rapport.
Elle a également déclaré que les solutions d'acquisition de commerçants – y compris les options hors ligne et en ligne comme les QR, les agrégateurs de paiement et les passerelles de paiement – ont également connu une croissance substantielle de plus de 25 % en raison de la poussée réglementaire, de la forte pénétration des QR et de l'inclusion de nouveaux acteurs.
En outre, l'utilisation des cartes de crédit a augmenté d'environ 20 % en raison de la demande accrue de la génération Z et de la population des zones de niveau II et inférieur. Bharat Bill Payments Solution (BBPS) a connu une croissance de 25 %, en grande partie grâce à l'ajout de nouveaux émetteurs de factures et à l'augmentation des options de paiement pour les clients grâce aux fournisseurs d'applications tiers (TPAP).
Le système national de télépéage (NETC) a connu une croissance de plus de 10 % grâce à l’adoption continue des cartes de péage pour les nouveaux véhicules. L’essor des paiements numériques en Inde est également le résultat du développement de l’écosystème des start-ups en Inde, qui créent des solutions innovantes répondant aux divers besoins des clients.
Le rapport a également noté que la popularité des produits de paiement indiens augmente considérablement, grâce à de nouveaux cas d'utilisation dans l'industrie, à la participation accrue des banques, des sociétés financières non bancaires (NBFC) et des sociétés FinTech, à une intégration transparente avec les écosystèmes et les marchés numériques et à des fonctionnalités de sécurité avancées.
Les consommateurs comme les entreprises privilégient de plus en plus ces produits pour leur facilité d’utilisation, leur fiabilité, leur efficacité et leur rentabilité.
En outre, les initiatives réglementaires visant à promouvoir les paiements numériques et l’inclusion financière ont créé un environnement propice à l’innovation, à l’expansion et à l’adoption.
Cartes de crédit
Le rapport indique que les cartes de crédit ont connu une croissance formidable au cours de l'exercice 2023-24, le secteur ayant ajouté plus de 16 millions de cartes de crédit, franchissant ainsi le cap tant attendu des 100 millions de cartes en vigueur. Avec l'ajout de nouvelles cartes, le secteur a également connu une augmentation de 22 % et de 28 % du volume transactionnel
et la valeur respectivement.
Les cartes de débit ont connu une baisse du volume et de la valeur des transactions en raison de l'évolution des préférences des titulaires de cartes. Les cartes de crédit devraient atteindre 200 millions d'ici l'exercice 2028-29. Les inventions, les propositions de produits et les segments de clientèle les plus récents devraient contribuer à cette croissance.
L'infrastructure d'acquisition de commerçants, en ligne et hors ligne, s'est développée non seulement dans les métropoles et les villes de niveau 1, mais également dans les villes de niveaux 2, 3 et 4. La croissance annuelle des codes QR est respectivement de près de 30 %+ et 17 %+ pour l'exercice 2023-24.
Les innovations dans ce domaine, comme la Soundbox, les ventes croisées aux commerçants et les stratégies d'activation innovantes, ont également favorisé l'utilisation des paiements numériques
Par ailleurs, les efforts de promotion déployés par le biais du Fonds de développement des infrastructures de paiement (PIDF) ont accéléré la croissance de l’infrastructure de paiement dans le pays.
Outre les paiements des consommateurs, cette édition aborde les cas d’usage et l’avenir des paiements professionnels via les canaux numériques, notamment les virements transfrontaliers. L’émergence de nouveaux acteurs de la FinTech et leurs partenariats avec des émetteurs bien établis pourraient s’avérer déterminants pour les entreprises
et les paiements commerciaux.