Motilal Oswal Mutual Fund (MOMF) a lancé quatre nouveaux fonds indiciels destinés aux investisseurs en quête de croissance dans les secteurs des moyennes et petites capitalisations. Les nouveaux fonds comprennent le Motilal Oswal Nifty MidSmall Healthcare Index Fund, le Motilal Oswal Nifty MidSmall IT and Telecom Index Fund, le Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund et le Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index Fund.
Ces nouvelles offres de fonds (NFO) sont désormais ouvertes à la souscription du 29 octobre au 6 novembre. Une récente étude de marché menée par Motilal Oswal Asset Management Company (MOAMC) suggère une tendance à la hausse sur le marché. Selon l’étude, les moyennes et petites capitalisations ont affiché des taux de croissance plus rapides au cours des 5 dernières années que les grandes capitalisations.
Les données sur la capitalisation boursière indiquent une trajectoire ascendante, les sociétés à moyenne capitalisation connaissant une augmentation de 25,7 %, les sociétés à petite capitalisation connaissant une croissance de 28,0 % et les sociétés à grande capitalisation affichant un taux de croissance plus modeste de 19,1 %.
Les fonds indiciels conçus pour les investisseurs ayant une tolérance au risque plus élevée cherchent à capitaliser sur le potentiel de rendements plus élevés des secteurs des moyennes et petites capitalisations. Même si ces secteurs peuvent être plus volatils que les sociétés à grande capitalisation, ils offrent d’importantes opportunités de croissance.
Les données montrent en outre que la rentabilité des sociétés de taille moyenne a augmenté de 25,2 %, tandis que celle des sociétés à petite capitalisation a connu une croissance de 35,4 %. En comparaison, les sociétés de grande capitalisation n'ont connu qu'une croissance de 22,1 %. De plus, la capitalisation boursière des sociétés de moyenne capitalisation a augmenté de 25,7 % et celle des sociétés de petite capitalisation de 28,0 %, tandis que celle des sociétés de grande capitalisation a connu une croissance de 19,1 % au cours de la même période.
Les nouvelles offres de fonds indiciels conviennent aux investisseurs qui souhaitent des rendements plus élevés en investissant dans les secteurs des moyennes et petites capitalisations. Bien qu’elles puissent être plus volatiles que les grandes capitalisations, elles présentent d’importantes opportunités de croissance pour ceux qui souhaitent s’adapter aux fluctuations du marché.
Détails clés
Le Motilal Oswal Nifty MidSmall Healthcare Index Fund est un fonds à capital variable qui suit de près l'indice Nifty MidSmall Healthcare Total Return. L'objectif principal de ce programme est d'obtenir des rendements qui reflètent les rendements totaux des titres de l'indice Nifty MidSmall Healthcare Total Return, en tenant compte des éventuelles erreurs de suivi. Ce fonds est comparé à l'indice Nifty MidSmall Healthcare Total Return comme indice de référence.
De même, le Motilal Oswal Nifty MidSmall IT and Telecom Index Fund est un fonds à capital variable qui suit l'indice Nifty MidSmall IT and Telecom Total Return. L'objectif d'investissement de ce programme est de générer des rendements qui s'alignent sur les rendements totaux des titres représentés par l'indice Nifty MidSmall IT and Telecom Total Return, tout en tenant compte des éventuelles erreurs de suivi. Ce fonds est également comparé à l'indice Nifty MidSmall IT and Telecom Total Return.
Le Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund est un fonds à capital variable conçu pour refléter la performance de l'indice Nifty MidSmall India Consumption Total Return. L'objectif principal de ce programme est de générer des rendements qui s'alignent sur les rendements totaux des titres inclus dans l'indice Nifty MidSmall India Consumption Total Return, ce qui permet une marge d'erreur de suivi. Le fonds est comparé à l'indice Nifty MidSmall India Consumption Total Return.
De même, le Fonds indiciel Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services fonctionne de la même manière, dans le but de répliquer l'indice Nifty MidSmall Financial Services Total Return. Son objectif est de générer des rendements qui correspondent aux rendements totaux des titres de l'indice Nifty MidSmall Financial Services Total Return, en tenant compte des écarts de suivi potentiels. Le fonds est évalué par rapport à l'indice de rendement total Nifty MidSmall Financial Services.
Les quatre NFO seront gérées par Swapnil Mayekar (pour la composante capitaux propres) et Rakesh Shetty (pour la composante dette).
Prateek Agrawal, directeur général et PDG de Motilal Oswal Asset Management Company Ltd, a déclaré : « Les actifs sous gestion de l'industrie indienne des MF sont passés de Rs. 9,16 billions (110,63 milliards de dollars) en 2014, à Rs. 64,97 billions (780,70 milliards de dollars) en juillet 2024, soit une croissance d'environ 6 fois en 10 ans, démontrant le potentiel de l'industrie. Nous pensons que les actions de moyenne et petite capitalisation ont le potentiel de bien performer à long terme, étant donné que la capitalisation boursière des sociétés de taille moyenne et petite a augmenté à un rythme plus rapide que celle des sociétés à grande capitalisation.
Pratik Oswal, responsable des fonds passifs d'entreprise chez Motilal Oswal Asset Management Company Ltd, a déclaré : « L'Inde bénéficie d'une large utilisation croisée des canaux pour étendre la portée des services financiers. Avec 2 100 fintechs actuellement en activité, l’Inde est en passe de devenir l’un des plus grands marchés numériques, porté par l’expansion rapide du mobile et d’Internet. À mesure que l'économie se développe, les dépenses de consommation augmentent également, en particulier dans les secteurs discrétionnaires, le marché de la santé devant atteindre 638 milliards de dollars et les secteurs des technologies de l'information et des télécommunications, de la consommation et des services financiers devant connaître une croissance significative d'ici 2025. Bien que ces secteurs offrent un potentiel de croissance élevé , les investissements à moyenne et petite capitalisation dans ces domaines s'accompagnent d'une volatilité accrue, ce qui les rend idéaux pour les investisseurs tolérants au risque et préparés aux fluctuations du marché.