ASK Hedge Solutions, qui fait partie du groupe ASK Asset & Wealth Management soutenu par Blackstone, a dévoilé le fonds ASK Index Plus, qui relève de la catégorie des fonds d'investissement alternatifs (AIF) de catégorie III. Ce fonds fusionne des investissements en actions long-only basés sur des facteurs avec une stratégie quantitative long-short.
Le fonds offre une opportunité unique de participer à la croissance rapide de l'économie indienne en investissant dans un indice doté d'une composante de génération d'alpha dynamique supplémentaire. Le portefeuille se concentre sur les actions dynamiques et à faible volatilité issues des indices factoriels gérés par NSE, ainsi que sur une stratégie long-short basée sur la tendance et utilisant des dérivés sur indices.
Cette approche permet au fonds de profiter des opportunités sur les marchés à la hausse comme à la baisse, conduisant à une accumulation de richesse supérieure à moyen et long terme avec des pertes réduites et une corrélation plus faible avec l'indice de référence. Idéal pour les investisseurs recherchant une diversification et des rendements ajustés au risque plus élevés, le fonds ASK Index Plus élimine les préjugés émotionnels grâce à un cadre basé sur des règles, établissant ainsi une nouvelle norme pour la gestion de portefeuille moderne en Inde.
Le fonds ASK Index Plus stipule un montant minimum de souscription de Rs 1 crore. Son objectif principal est d'allouer des fonds aux actions de grande capitalisation tout en donnant la priorité à l'atténuation des risques de baisse et en s'efforçant d'obtenir des rendements ajustés au risque supérieurs. Le fonds utilise une combinaison d'investissements factoriels dynamiques et à faible volatilité ainsi qu'une stratégie long-short gérée activement utilisant des dérivés indiciels.
Le fonds est structuré pour capitaliser à la fois sur les hausses et les baisses des marchés, dans le but de générer une croissance de la richesse à moyen et long terme. Sa méthodologie, basée sur des règles, est conçue pour éliminer les influences émotionnelles, offrant ainsi aux investisseurs une approche systématique de la gestion de portefeuille.
Créée en 2023, ASK Hedge Solutions se concentre sur la fourniture de stratégies d'investissement ajustées au risque pour les family offices, les trésoreries d'entreprise et les particuliers fortunés. Le groupe ASK Asset & Wealth Management, en collaboration avec Blackstone, supervise des actifs dépassant Rs 80 000 crore sur plusieurs plateformes dans le monde.