Axis Mutual Fund a annoncé le lancement d'Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF, un programme à durée indéterminée destiné aux investisseurs à la recherche de rendements stables et fiscalement avantageux. La période d'offre de nouveaux fonds (NFO) s'étendra du 28 octobre au 11 novembre 2025. Ce fonds hybride est géré par Devang Shah (responsable – Revenu fixe), Aditya Pagaria (gestionnaire de fonds principal), Hardik Satra (gestionnaire de fonds principal) et Karthik Kumar (gestionnaire de fonds).
Le produit est conçu pour les personnes ayant un profil de risque conservateur qui visent à optimiser les rendements après impôts tout en maintenant des performances prévisibles.
B. Gopkumar, directeur général et PDG d'Axis Asset Management Company, a déclaré : « Chez Axis Mutual Fund, notre objectif a toujours été de fournir des solutions innovantes et centrées sur l'investisseur qui allient performance et simplicité. Le FOF passif Axis Income Plus Arbitrage témoigne de cette philosophie en offrant un mélange unique de stabilité, de transparence et d'efficacité fiscale. Dans un marché où la prévisibilité et les rendements après impôts comptent davantage. plus que jamais, ce fonds est conçu pour offrir aux investisseurs une approche plus intelligente de l'investissement obligataire. »
Le programme allouera environ 50 à 65 % de son portefeuille à des fonds communs de placement passifs axés sur la dette, ciblant des instruments de haute qualité avec une stratégie de déploiement conçue pour générer des revenus et réduire le risque de taux d'intérêt.
Le reste, soit environ 35 à 50 %, sera investi dans des fonds d'arbitrage utilisant des positions en actions entièrement couvertes pour générer des rendements avec une volatilité minimale, évitant ainsi une exposition directe au marché. Cette structure à deux composantes vise à générer des rendements comparables à ceux d'une dette avec des avantages fiscaux accrus.
Ashish Gupta, directeur des investissements chez Axis AMC, a commenté : « Avec l'environnement de marché actuel offrant des opportunités d'accumulation attrayantes et les investisseurs recherchant de plus en plus des alternatives fiscalement avantageuses aux produits à revenu fixe traditionnels, le FOF passif Axis Income Plus Arbitrage peut être une solution opportune », a déclaré Ashish Gupta, CIO, Axis AMC.
« En tirant parti de stratégies de roll-down passives et d'une exposition à l'arbitrage entièrement couverte, le fonds est conçu pour offrir une expérience d'investissement prévisible et transparente. » Ce lancement intervient à un moment où la demande d'options d'investissement prévisibles et efficaces après impôts augmente dans le secteur indien des fonds communs de placement.
Dans le paysage concurrentiel, Axis Mutual Fund est en concurrence avec des acteurs établis tels que HDFC Mutual Fund, SBI Mutual Fund et ICICI Prudential Mutual Fund, chacun proposant une large gamme de solutions à revenu fixe et hybrides ciblant des segments d'investisseurs similaires. L'approche hybride d'Axis vise à se différencier en combinant des stratégies passives et d'arbitrage pour répondre aux besoins changeants des investisseurs.