Les fonds à grande capitalisation sont considérés comme des options d’investissement très recherchées sur le marché financier. Selon de nombreux conseillers en fonds communs de placement, la catégorie des sociétés à grande capitalisation se démarque comme étant potentiellement performante en période de volatilité des marchés. En septembre, le segment des fonds actions a affiché un rendement moyen allant jusqu'à 5%.
Les fonds à grande capitalisation s'adressent aux investisseurs qui recherchent une approche conservatrice, même dans un contexte de turbulences sur les marchés. En septembre, les fonds grandes capitalisations ont dégagé un rendement moyen de 3,24 %. Il y avait au total 32 fonds dans cette catégorie au cours de cette période.
Ces programmes investissent principalement dans les 100 principales actions, offrant une alternative plus sûre par rapport aux autres options de fonds communs de placement en actions pures. Ils se caractérisent par une volatilité plus faible que les fonds à moyenne et petite capitalisation. Dans un marché volatil, les grandes entreprises ont tendance à surperformer en raison de leur leadership sur le marché et de leur résilience aux ralentissements économiques. Ainsi, investir dans des fonds à grande capitalisation pourrait être un choix judicieux pour ceux qui recherchent une catégorie de fonds communs de placement plus stable. En résumé, opter pour des régimes à grande capitalisation serait idéal si vous privilégiez des rendements modérés parallèlement à la stabilité.
Voici 6 programmes dans lesquels vous pouvez choisir d’investir en cette période des fêtes :
1. Fonds d'actions Canara Robeco Bluechip
Le Canara Robeco Bluechip Equity Fund Direct-Growth, créé en 2013, dispose actuellement d'actifs sous gestion de Rs 14 870 crores au 30/09/2024. Avec un ratio de frais de 0,45 %, inférieur à la moyenne du secteur pour les fonds à grande capitalisation, ce fonds s'est avéré être une option d'investissement intéressante. Au cours de la dernière année, il a généré des rendements impressionnants de 37,25 % et depuis sa création, il a maintenu un rendement annuel moyen de 16,28 %. Un point fort notable de ce fonds est sa capacité à potentiellement doubler le capital investi tous les 4 ans.
En termes d'allocation de portefeuille, le Canara Robeco Bluechip Equity Fund Direct-Growth détient une part importante de ses investissements dans les secteurs de la finance, de la technologie, de la santé, de l'automobile et de l'énergie. Il a une approche relativement conservatrice quant à son exposition aux secteurs financiers et technologiques par rapport à ses concurrents dans la même catégorie. Les 5 principaux titres du fonds comprennent des sociétés telles que HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd. et Reliance Industries, Infosys Ltd., Bharti Airtel Ltd.
Période Ce fonds Catégorie moyenne
1 an 36,43% 36,83%
3 ans 15,29% 15,54%
5 ans 21,84% 20,25%
10 ans 16,11% 14,84%
2. Plan de croissance direct du fonds Axis Bluechip Fund
Axis Bluechip Fund Direct Plan-Growth, un fonds de taille moyenne dans sa catégorie, gère actuellement des actifs d'une valeur de Rs 35 452 Crores au 30/09/2024. Au cours de la dernière année, le fonds a affiché des rendements de 32,65 % et depuis son lancement, il a généré un rendement annuel moyen de 15,89 %. Le fonds a l’impressionnant historique de doubler l’argent investi tous les 4 ans.
La majorité du portefeuille d'Axis Bluechip Fund Direct Plan-Growth est allouée aux secteurs de la finance, des services, de la technologie, de l'automobile et de l'énergie. Ce fonds a pris une exposition comparativement plus faible aux secteurs de la finance et des services par rapport à ses pairs. Les 5 principaux titres du fonds comprennent HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., Reliance Industries Ltd., Tata Consultancy Services Ltd. et Bajaj Finance Ltd.
Période Ce fonds Catégorie moyenne
1 an 31,62% 36,83%
3 ans 9,86% 15,54%
5 ans 16,28% 20,25%
10 ans 14,58% 14,84%
3. Fonds Edelweiss Large Cap à croissance directe
Edelweiss Large Cap Fund Direct-Growth, un fonds commun de placement géré par Edelweiss Asset Management Limited, détient actuellement des actifs sous gestion (AUM) d'une valeur de Rs 1 081 crores au 30 septembre 2024. Ce fonds affiche un ratio de frais de 0,68 %. Au cours de la dernière année, Edelweiss Large Cap Fund Direct – Growth a affiché des rendements impressionnants de 37,93 %. Depuis sa création, ce fonds a maintenu un rendement annuel moyen de 16,40 %, indiquant sa performance constante. Notamment, elle a l’habitude de doubler le capital investi tous les 4 ans.
En termes d'allocation de portefeuille, Edelweiss Large Cap Fund Direct – Growth détient une part importante de ses investissements dans des secteurs tels que la finance, l'automobile, l'énergie, la technologie et la santé. Il a toutefois maintenu une exposition relativement faible aux secteurs financier et automobile par rapport aux autres fonds de la même catégorie.
Les 5 principaux titres du fonds comprennent des sociétés de premier plan telles que ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., Reliance Industries Ltd., Infosys Ltd. et Larsen & Toubro Ltd., reflétant une sélection diversifiée d'acteurs de premier plan du marché dans divers secteurs.
Période Ce fonds Catégorie moyenne
1 an 37,44% 36,83%
3 ans 17,43% 15,54%
5 ans 21,51% 20,25%
10 ans 15,56% 14,84%
4. Mirae Asset Large Cap Fund à croissance directe
Le Mirae Asset Large Cap Fund Direct-Growth a des actifs sous gestion (AUM) totalisant Rs 41 593 crores au 30/09/2024. Le fonds maintient un faible ratio de frais de 0,53 % et détient une part importante de 98,4 % de ses investissements dans des actions nationales. Au sein de cette allocation, 67,54 % sont consacrés aux actions de grande capitalisation, 9,05 % aux actions de moyenne capitalisation et 3,5 % aux actions de petite capitalisation.
Au cours de la dernière période d'un an, Mirae Asset Large Cap Fund Direct- Growth a réalisé des rendements de 30,28 %, démontrant sa solide performance. Depuis son lancement, le fonds a généré un rendement annuel moyen de 17,50% et a effectivement doublé le montant investi tous les 4 ans.
Le fonds répartit stratégiquement ses ressources dans divers secteurs, en mettant l'accent sur la finance, la technologie, l'énergie, les services et la santé. Il maintient notamment une exposition comparativement plus faible aux secteurs financier et technologique par rapport aux autres fonds de la même catégorie. Les 5 principaux titres du fonds comprennent HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., Infosys Ltd., Reliance Industries Ltd. et Axis Bank Ltd., reflétant son portefeuille diversifié sur le marché.
Période Ce fonds Catégorie moyenne
1 an 30,16% 36,83%
3 ans 12,73% 15,54%
5 ans 19,12% 20,25%
10 ans 15,7% 14,84%
5. Baroda BNP Paribas Large Cap Fund à croissance directe
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund Direct-Growth est un fonds commun de placement dont les actifs sous gestion (AUM) s'élèvent à Rs 2 343 crores au 30 septembre 2024. Le fonds affiche un ratio de frais de 0,83 % et investit principalement dans des actions nationales, avec 93,84 % de son portefeuille dédié à cette classe d'actifs. Au sein des actions nationales, le fonds alloue 66,81 % aux actions de grande capitalisation, 10,66 % aux actions de moyenne capitalisation et 1,18 % aux actions de petite capitalisation.
Au cours de la dernière année, Baroda BNP Paribas Large Cap Fund Direct-Growth a généré des rendements impressionnants de 44,29 %. Depuis sa création, le fonds a maintenu un rendement annuel moyen de 17,32 % et a l'habitude de doubler le capital investi tous les 4 ans. La majorité des investissements du fonds sont concentrés dans des secteurs tels que la finance, l'énergie, l'automobile, la technologie et les services, avec une position stratégique sous-pondérée dans les secteurs de la finance et de l'énergie par rapport aux autres fonds de la même catégorie.
Les 5 principaux titres du Baroda BNP Paribas Large Cap Fund Direct-Growth comprennent ICICI Bank Ltd., Reliance Industries Ltd., HDFC Bank Ltd., Larsen & Toubro Ltd. et Tata Consultancy Services Ltd..
Période Ce fonds Catégorie moyenne
1 an 43,81% 36,83%
3 ans 18,5% 15,54%
5 ans 21,56% 20,25%
10 ans 15,83% 14,84%
Avertissement : Business Today fournit des informations sur les marchés et les fonds communs de placement à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. Les lecteurs sont encouragés à consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.