Un récent rapport de CRISIL a classé les fonds communs de placement pour le trimestre se terminant en juin, en les évaluant en fonction de leurs performances et de leurs indicateurs clés. Au cours du trimestre de juin, les capitaux nationaux ont considérablement augmenté sur le marché des actions, notamment par le biais des fonds communs de placement. Cet afflux a particulièrement stimulé le Nifty 50, qui a généré un rendement de 8,1 % au cours de cette période. En outre, l'indice Nifty Smallcap 100 a connu une hausse remarquable de 20 % au cours de la même période.
Selon les tendances du marché au cours de cette année civile, les actions de petite et moyenne capitalisation ont continué à être populaires auprès des investisseurs. Les investisseurs particuliers ont montré un intérêt significatif pour les actions de ce secteur au cours du premier semestre 2024.
Depuis le début de l'année, les indices Nifty Midcap et Nifty Smallcap ont connu une hausse considérable d'environ 21 %, dépassant la hausse de 10,5 % de l'indice de référence Nifty. Plus précisément, l'indice Nifty Midcap a surperformé le Nifty pendant quatre des six mois de cette année, tandis que l'indice Nifty Smallcap a affiché des rendements plus élevés pendant trois de ces six mois.
Selon la liste CRISIL, le Bank of India Blue Chip Fund est arrivé en tête de la catégorie des grandes capitalisations. Le fonds est investi à 98,85 % dans des actions nationales, dont 65,33 % dans des actions à grande capitalisation, 7,52 % dans des actions à moyenne capitalisation et 4,73 % dans des actions à petite capitalisation. Le fonds est investi à 0,21 % dans des titres de créance, dont 0,21 % dans des titres d'État.
L’objectif d’investissement du programme est d’offrir aux investisseurs des opportunités d’appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des instruments liés aux actions de sociétés à grande capitalisation.
Bank of India Blue Chip Fund a déclaré un total de Rs 159 crores d'actifs sous gestion (AUM) au 30 juin 2024. Le fonds répartit principalement ses investissements dans des secteurs tels que la finance, l'automobile, les biens d'équipement, l'énergie, les métaux et les mines. Ses 5 principales participations comprennent des sociétés de premier plan comme HDFC Bank Ltd., State Bank of India, Reliance Industries Ltd., NTPC Ltd. et Avenue Supermarts Ltd.
Piyush Gupta, directeur de la recherche sur les fonds chez CRISIL, a déclaré que le Bank of India Blue Chip Fund a obtenu ce classement après avoir complété trois années d'historique de performance – un critère essentiel pour être inclus dans le classement des fonds communs de placement de CRISIL.
Gupta a souligné que la solide performance du fonds et son classement supérieur basé sur les indicateurs de portefeuille, notamment la diversification des secteurs et des entreprises, ont été essentiels pour assurer sa position de leader. Le fonds dispose d'un portefeuille diversifié qui couvre divers secteurs et entreprises, mettant en valeur une stratégie d'investissement et une approche de gestion des risques solides.
Bandhan Large Cap Fund Direct-Growth est un fonds commun de placement à grande capitalisation proposé par Bandhan Mutual Fund. Au 30 juin 2024, le fonds gère des actifs d'une valeur de 1 515 crores de roupies, ce qui le positionne comme un fonds de taille moyenne dans sa catégorie.
Avec un ratio de frais de 0,91 %, comparable à la norme du secteur pour les fonds à grande capitalisation, Bandhan Large Cap Fund Direct-Growth vise à offrir aux investisseurs des rendements compétitifs tout en maintenant la rentabilité.
En un an, le fonds a généré un rendement impressionnant de 36,71 %, démontrant son potentiel de croissance. Depuis sa création, Bandhan Large Cap Fund Direct-Growth a maintenu un rendement annuel moyen de 14,62 %, démontrant ainsi la régularité de ses performances. De plus, le fonds a pour historique de doubler le montant investi tous les 4 ans, soulignant ainsi sa capacité à générer de la richesse sur le long terme.
Comparé aux autres fonds de sa catégorie, Bandhan Large Cap Fund Direct-Growth affiche un historique constant de rendements, conformes aux normes du secteur. Bien que ses performances en matière d'atténuation des pertes lors des baisses de marché soient considérées comme moyennes, la performance globale du fonds et son potentiel de croissance en font une option viable pour les investisseurs en quête de stabilité et de croissance dans le segment des grandes capitalisations.
En parlant du Bandhan Large Cap Fund, Gupta a déclaré que l'amélioration des performances du fonds était due à ses rendements exceptionnels et à une meilleure diversification au niveau de l'entreprise et du secteur.
Le fonds Bandhan Large Cap a connu une progression dans son classement de concentration sectorielle, passant de la quatrième à la deuxième place, ainsi que dans son classement de concentration d'entreprises, passant de la quatrième à la troisième place. En outre, son solide classement en matière de liquidité a encore renforcé son ascension globale.