Près de la moitié des fonds communs de placement en actions ont dépassé leur indice de référence en septembre 2024. Au total, 137 fonds ont surperformé leur indice de référence à la fin du mois, selon un récent rapport de Prabhudas Liladhar Wealth Management. Les actifs sous gestion (AUM) des fonds communs de placement d’actions ont connu une augmentation séquentielle de 3,10 % pour atteindre Rs 26,43 lakh crore en septembre 2024, contre Rs 25,64 lakh crore en août 2024 (hors fonds sectoriels/thématiques). Ces données ont été obtenues à partir de la dernière étude sur l'analyse de la performance des fonds communs de placement menée par PL Wealth Management.
En septembre 2024, la catégorie des fonds communs de placement en actions a enregistré un rendement de 2,19 %, dépassant l'indice NIFTY 500 TRI. Les fonds Small Cap se sont démarqués comme la catégorie la plus performante, avec 75 % des fonds dépassant leurs indices de référence. De plus, les fonds Mid Cap ont affiché une performance robuste, avec un rendement de 28,36 % au cours des six derniers mois.
Les plus performants
La performance des fonds communs de placement d'actions a été robuste, l'indice de référence NIFTY 50 – TRI ayant généré un rendement de 33 % et le NIFTY 500 – TRI réalisant un rendement de 41,54 % au cours de la même période. Les indices Mid Cap et Small Cap ont également affiché de solides performances, avec des rendements respectifs de 48,21 % et 51,49 %.
Un examen approfondi du secteur des fonds communs de placement révèle une croissance significative du total des actifs sous gestion (AUM) dans diverses catégories d’actions. Les fonds à grande capitalisation, avec un actif total sous gestion de Rs 2,53,727 crore, ont enregistré un rendement sur 1 an de 36,80 %. Pendant ce temps, les fonds Mid Cap avec un actif total sous Rs 2 83 599 crore ont surperformé avec un rendement de 49,31 %.
Fonds à grande capitalisation
En termes de tendances sectorielles, les banques privées, les métaux, la vente au détail, l'automobile, la consommation, les services publics et les biens de consommation durables ont connu une légère hausse de leurs allocations en septembre 2024.
Dans le segment des grandes capitalisations, le Quant Large Cap Fund-Reg(G) de Sandeep Tandon a affiché un rendement impressionnant de 45,88 %, en tête du peloton. Suivent de près le Baroda BNP Paribas Large Cap Fund-Reg(G) à 45,16 % et le Bandhan Large Cap Fund-Reg(G) avec 44,23 %.
Nom du fonds 1M 6M 1A 3A 5A 10A
Fonds quantitatif à grande capitalisation -7,41% 3,62% 43,52% NA NA NA
Fonds prudentiel Bluechip ICICI
-4,93% 11,97% 38,55% 17,51% 20,99% 15,54%
Fonds Baroda BNP Paribas Large Cap
-5,65% 12,03% 41,32% 16,63% 19,88% 15,32%
Fonds Canara Robeco Bluechip Equity
-5,8% 13,18% 35,4% 14,04% 20,19% 15,58%
Fonds Edelweiss Grande Capitalisation
-6,18% 11,5% 34,93% 15,94% 19,88% 15,16%
Catégorie Grandes et Moyennes Cap.
La catégorie des grandes et moyennes capitalisations a connu une croissance substantielle, le Invesco India Large & Mid Cap Fund(G) surperformant tous les autres avec un rendement de 61,08 % sous la direction d'Aditya Khemani. Suivent de près le Motilal Oswal Large & Midcap Fund-Reg(G) avec un rendement de 60,53 %.
Catégorie Flexi Cap
Dans la catégorie Flexi Cap, le Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Reg(G) a affiché une performance impressionnante avec un rendement de 62,83 %. Le JM Flexicap Fund-Reg(G) a également généré de solides résultats, réalisant un rendement de 59,04 %.
Fonds de moyenne capitalisation
Passant au secteur Mid Cap, le Motilal Oswal Midcap Fund-Reg(G) se démarque avec un rendement de 71,80 %. Les fonds ITI Mid Cap Fund-Reg(G) et Edelweiss Mid Cap Fund-Reg(G) ont également affiché de solides performances, enregistrant des rendements de 61,47 % et 60,25 % respectivement.
Fonds petites capitalisations
Dans la catégorie des fonds Small Cap, le Bandhan Small Cap Fund-Reg(G) est en tête du peloton avec un rendement exceptionnel de 72,13 %. Le Mahindra Manulife Small Cap Fund-Reg(G) et le ITI Small Cap Fund-Reg(G) suivent de près avec des rendements de 59,54 % et 58,61 % respectivement.
Catégorie ciblée
Dans la catégorie Focused, l'Invesco India Focused Fund-Reg(G) s'est démarqué avec un rendement de 68,44 %. Le ICICI Pru Focused Equity Fund(G) et le Mahindra Manulife Focused Fund-Reg(G) ont également affiché de solides performances, avec des rendements de 52,68 % et 48,71 % respectivement.
Fonds de valeur à rendement contre dividende
Les fonds Value-Contra-Dividend Yield étaient dirigés par le Quant Value Fund-Reg(G), affichant un rendement impressionnant de 67,04 %. Suivent de près le LIC MF Dividend Yield Fund-Reg(G) avec un rendement de 61,54 %.
Plans d'épargne liés à des actions
Les plans d'épargne liés à des actions (ELSS) ont vu le Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund-Reg(G) générer des résultats exceptionnels avec un rendement de 66,56 %, tandis que le SBI Long Term Equity Fund-Reg(G) a enregistré un rendement de 54,46 %.