Shriram Mutual Fund (MF) s'apprête à lancer un fonds de rotation multisectoriel pionnier qui réalisera des investissements sectoriels stratégiques en utilisant une approche quantamentale. Ce programme d'actions ouvert et unique offrira aux investisseurs la possibilité de bénéficier de la croissance sectorielle tout en minimisant l'exposition aux secteurs sous-performants.
La performance du fonds sera mesurée par rapport à l'indice Nifty 500 et il investira dans 3 à 6 secteurs qui devraient surperformer à court et à long terme. Le fonds ajustera de manière dynamique ses allocations sectorielles en tirant parti de la dynamique sectorielle relative et d'autres facteurs. Le processus de sélection est guidé par le cadre exclusif d'investissement quantamental amélioré (EQI) de Shriram AMC, qui combine une analyse sectorielle quantitative avec des informations fondamentales.
La stratégie évalue des facteurs importants tels que les indicateurs macroéconomiques, le sentiment et les prix sectoriels pour déterminer les sélections sectorielles. Le gestionnaire du fonds ajustera les pondérations sectorielles et exécutera des rotations sectorielles en fonction des données de tendance signalant des changements de performance.
Kartik L Jain, directeur général et PDG de Shriram AMC, a déclaré que le fonds répond à un défi commun auquel sont confrontés les investisseurs qui manquent souvent le moment optimal pour quitter les secteurs lorsque les tendances s'inversent. « Le Shriram Multi-Sector Rotation Fund vise à aider les investisseurs à éviter les « pièges sectoriels » et à bénéficier d'une rotation opportune entre les secteurs en tendance. Cette stratégie est également fiscalement avantageuse, puisque l'impôt sur les plus-values n'est pas déclenché sur les transactions gérées au sein du fonds.
Deepak Ramaraju, gestionnaire de fonds principal chez Shriram AMC, a noté que le processus d'investissement en deux étapes – commençant par la sélection du secteur puis la sélection des titres – garantit que le fonds reste aligné sur son objectif.
« Notre approche de rotation sectorielle et de sélection de titres est conçue pour générer un alpha durable sur le long terme », a-t-il expliqué.
Les investisseurs ont la possibilité de participer à des plans d'investissement systématiques (SIP), à des compléments et à des plans de transfert systématique (STP) avec un investissement minimum de Rs 500. Les SIP peuvent être programmés sur une base hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou trimestrielle.
Après avoir constitué un portefeuille d’investissement substantiel, les investisseurs peuvent choisir de lancer un plan de retrait systématique (SWP) à intervalles similaires pour recevoir un flux de revenus régulier.
De plus, le fonds offre une efficacité fiscale en imposant uniquement les plus-values lors du retrait des fonds. Cela diffère de l’investissement direct dans des fonds sectoriels, où des rééquilibrages fréquents entraînent un impôt sur les plus-values à chaque transaction.
La structure du Fonds de rotation multisectorielle permet aux investisseurs de profiter des tendances sectorielles sans faire face à des implications fiscales supplémentaires.
Fonds d'arbitrage Samco
Samco Mutual Fund a lancé le Samco Arbitrage Fund, un système hybride à capital variable axé sur l'arbitrage, conçu pour les investisseurs dans des tranches d'imposition plus élevées car il est considéré comme un fonds axé sur les actions à des fins fiscales. Le fonds est comparé au NIFTY 50 Arbitrage TRI.
Objectif : L'objectif principal de ce schéma hybride est de réaliser une appréciation du capital et de générer des revenus en recherchant principalement des opportunités d'arbitrage sur les segments cash et dérivés des marchés actions. En outre, le programme explorera les possibilités d'arbitrage au sein du segment des produits dérivés et investira dans des instruments de dette et du marché monétaire.
Montant minimum de souscription : Les investisseurs peuvent commencer avec un montant minimum de souscription de Rs 5 000 et augmenter par multiples de Rs 1 par la suite. Le montant minimum d’achat supplémentaire pour le programme est de Rs 500, avec des augmentations en multiples de Rs 1.
Frais de sortie : les investisseurs supporteront des frais de sortie de 0,25 % si l'investissement est racheté ou substitué dans les 7 jours précédant la date d'attribution des parts. Il n’y aura pas de charge de sortie par la suite.
Période NFO : 11 novembre au 21 novembre 2024.
Vente/rachat en continu : Au plus tard le 3 décembre.
Fonds d'innovation Tata Inde
Le Tata India Innovation Fund est un programme d'actions à capital variable axé sur les thèmes de l'innovation. La nouvelle offre de fonds (NFO) est actuellement ouverte à la souscription et se terminera le 25 novembre. Le programme rouvrira ensuite pour une vente et un rachat continus le 5 décembre.
Le principal objectif d'investissement du programme est d'offrir aux investisseurs des opportunités d'appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions et des instruments liés aux actions de sociétés qui visent à bénéficier de stratégies et de thèmes innovants.
Le fonds ciblera les entreprises qui stimulent l'innovation transformatrice grâce à la recherche et au développement et aux technologies de pointe telles que l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et la transformation numérique.
Ce fonds thématique sera comparé à l'indice de référence NIFTY 500 TRI et sera géré par Meeta Shetty et Kapil Malhotra. Le montant minimum de demande pour un investissement forfaitaire dans le programme est de Rs 5 000, avec des multiples de Re 1 par la suite. Pour SIP, le montant minimum est de Rs 100, avec des multiples de Re 1 par la suite.
« Deux choses comptent en matière d'investissement : identifier une entreprise qui existera pendant les 10 prochaines années et sa capacité à gagner de l'argent au cours de la prochaine décennie. En avoir un seul ne suffit pas. Entre autres choses, ce qui leur donne le droit de gagner, c'est l'innovation. C’est la seule chose qui aide à la survie et à la croissance. Cela passe par une innovation progressive et révolutionnaire. L'innovation donne un avantage concurrentiel et la capacité de garder une longueur d'avance. L'Inde est à la pointe de l'innovation numérique, manufacturière et dans les services, ce qui ouvre un grand nombre d'opportunités. Le fonds vise à saisir certaines de ces opportunités dans des entreprises qui visent à prospérer et à croître », a déclaré Anand Vardarajan, directeur commercial chez Tata Asset Management.