Le fonds Baroda BNP Paribas Multicap, lancé en 2003, a récemment fêté ses 21 ans sur le marché et a dépassé les 2 500 crores de roupies d'actifs sous gestion (AUM) le mois dernier. Ce programme d'actions à capital variable diversifie ses investissements entre les actions à grande, moyenne et petite capitalisation. Au cours de l'année écoulée, le fonds a généré un rendement de 47,22 %, surperformant son indice de référence (Nifty 500 Multicap 50:25:25 – TRI) qui s'établissait à 41,01 %. De même, le programme a généré un rendement de 20,99 % au cours des trois dernières années, légèrement inférieur au rendement de l'indice de référence de 21,04 %.
Depuis sa création, le fonds Baroda BNP Paribas Multicap s'est révélé être une option attrayante pour les investisseurs à la recherche de rendements solides. Par exemple, un investisseur qui a régulièrement investi 10 000 roupies par mois via un plan d'investissement systématique (SIP) depuis la création du fonds verrait désormais son investissement dépasser 1,58 crore de roupies. Avec un ratio Sharpe de 1,11, le fonds démontre sa capacité à fournir de solides rendements ajustés au risque. De plus, son bêta inférieur à 1 indique que ces rendements ont été obtenus avec un risque de baisse minimal.
Le fonds Baroda BNP Paribas Multicap s'appuie sur l'univers des indices multi-capitalisations, ce qui permet aux gestionnaires de fonds de répartir leurs investissements dans un large éventail de secteurs, tels que les médias, le textile et les matières premières forestières, qui ne sont généralement pas inclus dans les indices à grande capitalisation. Cette stratégie de diversification complète permet au fonds d'accéder à un potentiel de croissance distinctif et de gérer efficacement les risques tout au long des différentes phases économiques, comme indiqué dans les informations fournies.
Le plan d'investissement est comparé à l'indice Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI. Ce plan particulier est supervisé par les gestionnaires de fonds Sanjay Chawla et Sandeep Jain.
Pour les investissements forfaitaires, le montant minimum requis est de 5 000 roupies, avec des investissements ultérieurs en multiples de 1 roupie. Lorsque vous optez pour des plans d'investissement systématiques (SIP) quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, le montant minimum d'investissement est fixé à 500 roupies, avec des investissements ultérieurs en multiples de 1 roupie. Si vous sélectionnez des SIP trimestriels, le montant minimum requis est de 1 500 roupies, et les investissements ultérieurs sont en multiples de 1 roupie.
Aperçu du fonds
Le fonds Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund Direct-Growth a affiché des performances impressionnantes. Au cours de la dernière année, le fonds a généré un rendement de 47,22 %. Depuis sa création, il a maintenu un rendement annuel moyen de 18,08 %. Le fonds a notamment pour habitude de doubler le capital investi tous les 3 ans.
Le programme, qui vise à maintenir un portefeuille diversifié de 40 à 60 actions, est idéal pour les investisseurs en quête de croissance avec diversification, les nouveaux investisseurs à la recherche d'une exposition à toutes les capitalisations boursières via un seul fonds, et ceux qui souhaitent participer à la croissance de l'Inde.
La régularité des rendements du fonds est conforme aux normes du secteur pour les fonds de sa catégorie. Bien que ses performances en matière d'atténuation des pertes lors des baisses de marché soient considérées comme moyennes, la stratégie d'investissement prudente du fonds a inspiré la confiance des investisseurs.
Répartition sectorielle
Au sein de son portefeuille, le Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund Direct-Growth alloue principalement des fonds à divers secteurs, notamment la finance, les biens d'équipement, les services, la santé et l'énergie. Par rapport à ses homologues, le fonds a opté pour une exposition légèrement réduite aux secteurs de la finance et des biens d'équipement.
En examinant plus en détail la composition du fonds, ses cinq principales participations comprennent ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., Reliance Industries Ltd., Jyoti CNC Automation Ltd. et Zomato Ltd. Ces investissements stratégiques reflètent l'engagement du fonds envers une approche d'investissement diversifiée et solide au sein du marché.