ICICI Prudential Mutual Fund a récemment dévoilé l'ETF ICICI Prudential Nifty200 Value 30, un fonds indiciel négocié en bourse à capital variable qui suit l'indice Nifty200 Value 30. En outre, l'AMC a introduit le fonds indiciel ICICI Prudential Nifty200 Value 30, qui reflète l'indice Nifty200 Value 30. Ces nouveaux produits sont classés dans la catégorie smart beta, mettant l'accent sur une stratégie d'investissement factorielle visant à offrir aux investisseurs une approche rentable et centrée sur la valeur.
L'indice Nifty200 Value 30 comprend 30 actions soigneusement sélectionnées dans l'indice Nifty 200 à l'aide d'un « Value Score ». Cette méthodologie de notation évalue des paramètres de valorisation cruciaux pour aider les investisseurs ayant un penchant pour la valeur à identifier des opportunités d'investissement potentielles. Grâce à cet indice, les investisseurs s'exposent à des sociétés considérées comme possédant des perspectives prometteuses de croissance durable à long terme.
Stratégie d'investissement
L'investissement basé sur la valeur est une stratégie axée sur l'investissement de valeur, qui consiste à identifier les actions sous-évaluées sur le marché afin d'obtenir potentiellement des rendements plus élevés.
La diversification est un aspect clé de ces programmes, car ils offrent une exposition à 30 entreprises de différents secteurs. Cette diversification aide les investisseurs à répartir leurs risques et à optimiser leur portefeuille d'actions.
Les deux programmes privilégient la transparence et la rentabilité, offrant aux investisseurs des options à faible coût et maintenant une faible rotation du portefeuille pour améliorer l’efficacité globale.
Chintan Haria, directeur – Stratégie d'investissement chez ICICI Prudential AMC, a déclaré : « À l'heure où les investisseurs recherchent des stratégies diversifiées pour une croissance à long terme, l'investissement axé sur la valeur reste un élément crucial d'un portefeuille complet. Nous sommes ravis de présenter le Nifty200. L'ETF et le fonds indiciel Value 30 offrent aux investisseurs une approche ciblée de l'investissement axé sur la valeur, conçue pour générer une croissance à long terme.
Secteurs ciblés
L'indice Nifty200 Value 30 est exposé aux services financiers, au pétrole, au gaz et aux combustibles consommables, aux métaux et mines, à l'énergie, aux matériaux de construction, à la chimie et aux télécommunications.
Performance de l'indice
Le Nifty 200 Value 30 TRI a surperformé le Nifty 200 TRI six fois au cours des dix dernières années, ce qui indique que l'investissement axé sur la valeur est une stratégie réalisable pour le portefeuille d'un investisseur dans certaines conditions de marché.
Les compositions de l'indice sont alignées sur les circonstances du marché. Par exemple, il était surpondéré sur les services financiers en 2023 et 2024 dans la composition de l'indice, car la note de valeur des actions du secteur était plus élevée. Cette flexibilité garantit que l'exposition aux différents secteurs est calibrée régulièrement en fonction des opportunités de valeur disponibles sur une base quantitative.
L’univers des actions étant le NSE 200, le portefeuille comprend également des valeurs de taille moyenne. En raison de l’utilisation du score de valeur, les niveaux d’exposition aux valeurs moyennes ne cessent de changer. Par exemple, les actions de moyenne capitalisation avaient plus de valeur en 2022, mais en 2019, l’exposition aux actions de moyenne capitalisation était la moindre des cinq dernières années.