Le Zerodha Fund House a lancé le Fonds passif de Fonds (FOF) Zerodha Multi Asset Fund (FOF), un programme ouvert qui diversifie les investissements dans quatre classes d'actifs: capitaux propres à grande capitalisation, capitaux propres à mi-cap, or et titres gouvernementaux (G-SEC). La nouvelle offre de fonds (NFO) est actuellement ouverte aux abonnements, avec un investissement minimum fixé à 100 ₹. Le fonds est structuré pour inclure 30% d'investissements chacun dans des FNB à grande capitalisation et à moyen CAP, 25% dans un ETF Gold et 15% dans un ETF G-Sec. Ces allocations sont fixes et le portefeuille sera rééquilibré en interne à intervalles réguliers, garantissant que les investisseurs ne rencontrent l'impôt sur le rachat des unités. Cette approche permet aux investisseurs de bénéficier d'un portefeuille diversifié sans la gestion des classes d'actifs individuelles.
Le PDG Vishal Jain a décrit le fonds comme « un bon point de départ pour les investisseurs qui veulent un portefeuille diversifié simple et prêt à l'emploi ». Ce produit vise à éviter les complexités impliquées dans l'allocation d'actifs, offrant aux investisseurs un accès facile à plusieurs classes d'actifs dans un produit consolidé. Le fonds est disponible sur toutes les principales plateformes de fonds communs de placement, ce qui le rend accessible à un large éventail d'investisseurs. De plus, la simplicité du fonds devrait attirer de nouveaux investisseurs qui recherchent une expérience d'investissement sans tracas.
Zerodha Fund House, une coentreprise entre les technologies de courtage Zerodha et de petit casse, se concentre sur la fourniture de produits d'investissement simples et à faible coût.
Le lancement du fonds le positionne stratégiquement au sein de l'industrie compétitive des fonds communs de placement, qui comprend des rivaux tels que Axis Mutual Fund et ICICI Prudential Mutual Fund, tous deux connus pour leur présence sur le marché importante.
Vaibhav Jalan, CBO, a souligné que « le fonds supprime les conjectures de l'allocation d'actifs », soulignant son appel aux investisseurs à la recherche de solutions d'investissement simples. Cette décision stratégique devrait améliorer la présence du marché de Zerodha et attirer une base d'investisseurs plus large.