Les achats d’assurance maladie par les Indiens non résidents (NRI) ont bondi de 126 % sur un an, les pays du Golfe représentant près de 50 % de la demande totale, selon les données publiées par Policybazaar. Le rapport note que cette forte augmentation indique un changement structurel dans la manière dont la diaspora indienne aborde les soins de santé, s’appuyant de plus en plus sur l’écosystème d’assurance indien pour un traitement médical rentable et de haute qualité.
Cette croissance a été tirée par l’adoption rapide de contrôles médicaux télémédicaux basés sur l’IA, l’intégration axée sur le numérique et les changements réglementaires tels que la suppression de la TPS sur certaines politiques de santé du NRI. Ensemble, ces facteurs ont considérablement réduit les frictions transfrontalières, permettant aux NRI de souscrire et de gérer une assurance maladie en Inde de manière transparente, quel que soit leur pays de résidence.
Pays du Golfe vs autres
La région du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dirigée par les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Koweït, est devenue le plus grand contributeur, représentant environ la moitié des achats d’assurance maladie des NRI. Des temps de trajet plus courts et un différentiel de coûts important ont fait des soins de santé indiens une option attrayante pour les NRI de la région. Les primes annuelles de l’assurance maladie indienne varient généralement entre 120 et 300 dollars, contre 2 000 à 3 000 dollars pour une couverture comparable dans le Golfe.
L’Europe représentait environ 25 % de la demande, en grande partie due aux longues périodes d’attente pour les procédures non urgentes dans les systèmes de santé publics. Les NRI basés en Europe utilisent de plus en plus l’assurance maladie indienne pour accéder à un traitement plus rapide dans les hôpitaux privés, en particulier pour les interventions chirurgicales telles que la cataracte, les arthroplasties et les procédures électives. Les États-Unis et le Canada ont contribué ensemble à environ 17 % de la demande, car les coûts médicaux élevés à l’étranger poussent les NRI à se faire soigner en Inde, où même le billet d’avion et la chirurgie sont souvent moins chers que les procédures planifiées à l’étranger.
Une couverture familiale complète
Une tendance majeure qui ressort des données est la forte évolution vers une couverture familiale complète. La part des polices flottantes familiales est passée de 20 % à 70 % d’une année sur l’autre, les NRI optant pour des niveaux de somme assurée plus élevés, généralement 25 lakh ₹ et plus. Dans le même temps, les polices souscrites spécifiquement pour les parents sont passées de 32 % à 60 %, soulignant la priorité croissante que les NRI accordent à la protection de la santé des membres vieillissants de la famille en Inde.
Un autre changement important est la popularité croissante de la couverture des services ambulatoires (OPD). L’adoption de l’OPD a presque triplé, passant de 7 % à 20 %, car les NRI considèrent de plus en plus l’assurance maladie indienne non seulement comme une protection contre l’hospitalisation, mais comme une solution de santé complète. Les prestations OPD couvrent les consultations médicales, les diagnostics, les soins dentaires et les dépenses pharmaceutiques, ce qui les rend particulièrement utiles pour les parents aux prises avec des maladies chroniques telles que le diabète ou l’hypertension.
Les NRI évoluent également de manière décisive vers des niveaux de couverture plus élevés, avec une augmentation de 70 % du nombre de clients optant pour des polices d’assurance à montant assuré plus élevé. Cela reflète une plus grande prise de conscience de l’inflation médicale, estimée à environ 14 % par an, et le désir d’accéder à des traitements avancés tels que des chirurgies robotiques et des procédures spécialisées sans frais directs.
Politiques pluriannuelles
Les polices d’assurance maladie pluriannuelles ont connu une augmentation de 19 % de leur adoption, les NRI cherchant à bloquer les primes, à se prémunir contre la hausse des coûts des soins de santé et à éviter la charge administrative des renouvellements annuels. Des mandats plus longs réduisent également le risque de déchéance des polices, garantissant ainsi une couverture ininterrompue aux membres de la famille restés au pays.
Siddharth Singhal, responsable commercial – Assurance maladie chez Policybazaar.com, a déclaré que les données indiquent un changement fondamental dans le comportement des NRI. « Les données indiquent un changement fondamental dans la manière dont les NRI abordent l’assurance maladie en Inde. La technologie a effectivement dissous les barrières géographiques aux soins de santé, permettant aux NRI d’utiliser l’assurance maladie indienne non seulement pour les urgences mais aussi pour les soins préventifs, les traitements planifiés et la gestion de la santé à long terme. Alors que les coûts médicaux internationaux continuent d’augmenter, la combinaison de soins de classe mondiale et d’économies allant jusqu’à 40 % positionne le pays comme un centre mondial de valeur en matière de soins de santé pour la diaspora », a déclaré Singhal.