L’IRDAI a proposé un nouveau cadre de commissions pour les distributeurs d’assurance, avec des paiements liés au type, à la complexité et aux exigences de service des polices. Ces changements pourraient réduire les coûts de distribution, mais les acteurs du secteur ont averti que la baisse des commissions pourrait affecter la disponibilité de produits à faible prime et l’accès à l’assurance sur les petits marchés.
Les commissions d’assurance pourraient subir une refonte significative dans le cadre d’une nouvelle proposition de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI), qui cherche à réduire les coûts de distribution tout en rendant le secteur plus transparent et centré sur le client.
Dans le cadre proposé, les limites de commission ne suivraient plus une approche uniforme. Au lieu de cela, ils prendraient en compte le segment de l’assurance, le secteur d’activité, le canal de distribution, la complexité du produit et les efforts impliqués dans la vente et le service d’une police.
Des coûts de distribution inférieurs pourraient affecter la disponibilité des produits
L’IRDAI a également proposé d’exiger des assureurs et des entités de grande distribution qu’ils divulguent leurs politiques et structures de commissions de manière simple et accessible. Certaines polices d’assurance commerciales comporteraient également des informations sur les commissions.
Les changements proposés s’inscrivent dans le cadre d’une refonte plus large de la distribution d’assurance. L’IRDAI a proposé de recalibrer le cadre des dépenses de gestion (EoM) en passant par des limites inférieures et une trajectoire de transition progressive.
Pour les assureurs-vie, la limite EoM passerait à une base au niveau de l’entreprise liée au revenu brut des primes directes (GDPI), la limite proposée étant de 15 d’ici deux ans et de 12,5 d’ici cinq ans. Pour les assureurs dommages, le calcul passerait des primes brutes émises au PIBI national, la limite EoM étant proposée pour diminuer de 30 % du GWP à 20 % du PIBI sur cinq ans.
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L’IRDAI a déclaré que la réduction proposée de l’EoM vise à réduire le coût global de l’assurance, en élargissant potentiellement le pool de risques dans l’assurance générale et en améliorant les rendements pour les assurés des produits d’épargne-vie.
InsuranceDekho signale des préoccupations en matière de politique de faibles primes
Cependant, l’industrie s’est inquiétée de savoir si des commissions plus faibles pourraient rendre certains produits à faible prime moins attrayants pour les distributeurs, ce qui pourrait affecter leur disponibilité.
Indraneel Chatterjee, COO et co-fondateur d’InsuranceDekho, a déclaré que la réduction des coûts de distribution doit être mise en balance avec les aspects économiques liés au service de différents produits et segments de clientèle.
« La réduction des coûts de distribution est un objectif important, mais il doit être poursuivi parallèlement à l’objectif plus large d’expansion de la pénétration de l’assurance », a déclaré Chatterjee.
Il a cité l’exemple de l’assurance des deux-roues, affirmant qu’une commission de 5 % sur une prime de dommages propres de 800 ₹ laisserait environ 40 ₹ au niveau de l’entité de distribution avant de prendre en compte les aspects économiques du point de vente (PoSP).
« À de tels niveaux, il pourrait devenir difficile de maintenir un réseau de distribution pour les polices de moindre valeur, ce qui pourrait rendre ce segment moins attractif pour ceux qui sont sur le terrain », a-t-il déclaré.
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Les petites villes pourraient en ressentir l’impact
Chatterjee a également averti que si l’économie de la distribution s’affaiblissait, les intermédiaires pourraient se concentrer de plus en plus sur des politiques à plus forte valeur. Selon lui, cela pourrait affecter la disponibilité de la distribution d’assurance dans les petites villes et les marchés mal desservis.
L’aspect économique des PoSP est une autre préoccupation. Selon Chatterjee, un PoSP vend généralement trois à quatre polices avec une prime combinée d’environ 20 000 ₹. Avec une commission de 4 %, nette de la fidélisation des courtiers, cela équivaut à environ 800 ₹, ce qui peut ne pas constituer une incitation suffisante à retenir le personnel de distribution étant donné l’effort d’acquisition de clients et de service impliqué.
Choix du client et concurrence
Il a également signalé un impact potentiel sur le choix des clients si les structures de commission encouragent les distributeurs à s’aligner sur moins d’assureurs. Selon lui, cela pourrait accroître la concentration entre les grands acteurs et affecter la concurrence et l’innovation des produits.
Parallèlement aux réformes des commissions, l’IRDAI a proposé des garanties plus strictes contre les ventes abusives, notamment en faisant de l’adéquation une obligation exécutoire, en documentant les besoins des clients pour les ventes d’assurance-vie spécifiées et en maintenant une piste d’audit.
Le régulateur a sollicité des commentaires sur le document de consultation jusqu’au 25 octobre. L’objectif déclaré est de créer un écosystème de distribution plus efficace et transparent tout en équilibrant les intérêts des assurés, des assureurs et des distributeurs.
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(Avec entrées PTI)