Les investisseurs en fonds communs de placement recherchent généralement des programmes qui ont dépassé leurs indices de référence respectifs sur une période donnée. Malgré le déploiement d'un montant important de fonds au cours des cinq dernières semaines, les fonds communs de placement (MF) d'actions continuent de détenir une quantité substantielle de liquidités dans un contexte de baisse de 10 % de l'indice de référence National Stock Exchange Nifty.
Selon un rapport de Motilal Oswal Financial Services du mois dernier, fin octobre, les fonds d'actions des 20 plus grandes sociétés de fonds détenaient 5,5 % de leurs portefeuilles en espèces, soit un peu moins que les 6 % observés en septembre.
En 2024, 70 % des OPCVM actions ont dépassé leurs indices de référence respectifs. Une analyse plus approfondie révèle que neuf fonds communs de placement d'actions ont généré des rendements plus de quatre fois supérieurs à l'investissement initial au cours des cinq dernières années. Ces fonds appartiennent aux catégories moyennes et petites capitalisations sur un total de 193 fonds communs de placement en actions actifs sur le marché depuis la même durée. Parmi ceux-ci, sept fonds à petite capitalisation et deux fonds à moyenne capitalisation ont généré des rendements plus de quatre fois supérieurs à l'investissement initial de Rs 1 lakh au cours des cinq dernières années.
Voici les 9 meilleurs fonds d'actions qui ont généré des rendements 4 fois supérieurs
Neuf fonds appartenant aux catégories moyennes et petites capitalisations ont affiché une croissance impressionnante au cours des cinq dernières années. Parmi ceux-ci, sept fonds à petite capitalisation et deux fonds à moyenne capitalisation ont vu l’investissement initial de Rs 1 lakh de leurs investisseurs croître de plus de quatre fois.
Les plus performants de la liste étaient tous des fonds à petite capitalisation, le Quant Small Cap Fund étant en tête du peloton en multipliant les investissements forfaitaires par un impressionnant 6,71 fois, ce qui donne un TCAC de 46,29 %. Un investissement de Rs 1 lakh dans ce fonds il y a cinq ans vaudrait désormais Rs 6,70 lakh.
Le Quant Small Cap Fund Direct Plan-Growth a accumulé des actifs sous gestion (AUM) totalisant Rs 26 331 Crores au 30/09/2024. Depuis sa création, le fonds affiche un rendement annuel moyen de 19,89 %. La société de gestion d'actifs (AMC) affirme que le fonds a l'habitude de doubler le capital investi tous les deux ans.
En termes de cohérence dans la génération de rendements, le programme Quant Small Cap Fund Direct Plan-Growth surpasse la plupart des fonds de sa catégorie. Cependant, sa capacité à atténuer les pertes dans un marché en déclin reste inférieure à la moyenne du secteur.
Les 5 principaux titres du fonds sont Reliance Industries Ltd., JIO Financial Services Ltd., Aegis Logistics Ltd., Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. et Bikaji Foods International Ltd.
Le Bank of India Small Cap Fund et le Nippon India Small Cap Fund ont également affiché une croissance significative, multipliant les investissements initiaux des investisseurs par 4,90 fois et 4,67 fois respectivement au cours de la même période. Ces résultats démontrent le potentiel de rendements substantiels dans la catégorie des fonds à petite capitalisation.
Depuis son lancement, le programme Bank of India Small Cap Fund Direct-Growth a constamment généré un rendement annuel moyen de 33,71 %. Le fonds a l’habitude de doubler le capital investi tous les 2 ans.
La capacité de ce fonds à générer des rendements constants s'aligne sur celle des autres fonds de sa catégorie. Il excelle également à minimiser les pertes en cas de ralentissement des marchés. Les 5 principaux titres du fonds comprennent Ami Organics Ltd., Vijaya Diagnostic Center Ltd., Radico Khaitan Ltd., Kaynes Technology India Ltd. et PCBL Ltd.
Depuis sa création, le programme Nippon India Small Cap Fund Direct-Growth a réalisé un rendement annuel moyen de 27,59 %. Cela se traduit par un doublement du capital investi tous les 2 ans. La performance constante du fonds s'aligne sur les normes de l'industrie pour les fonds de sa catégorie, notamment en ce qui concerne sa capacité à minimiser les pertes en cas de ralentissement des marchés.
La majorité du portefeuille du fonds est allouée à des secteurs tels que les biens d'équipement, les services financiers, les biens de consommation de base et la santé. Le fonds a notamment pris une exposition relativement faible aux secteurs des biens d'équipement et de la finance par rapport à ses pairs.
Les 5 principaux titres du fonds comprennent HDFC Bank Ltd., Multi Commodity Exchange Of India Ltd., Kirloskar Brothers Ltd., Apar Industries Ltd. et Tube Investments Of India Ltd. Ces titres reflètent l'approche d'investissement stratégique et la stratégie de diversification du fonds.
Canara Robeco Small Cap Fund et Edelweiss Small Cap Fund ont tous deux augmenté la valeur des investissements forfaitaires de 4,35 fois et 4,19 fois respectivement au cours de la période spécifiée.
Depuis son lancement, le programme Canara Robeco Small Cap Fund Direct – Growth a généré un rendement annuel moyen de 29,92 %. Le fonds a constamment doublé l'argent investi tous les 3 ans. Sa performance en matière de rendement est conforme à celle des fonds similaires de sa catégorie, même si sa capacité à contrôler les pertes dans un marché en baisse est considérée comme moyenne.
Les 5 principaux titres du fonds comprennent Multi Commodity Exchange Of India Ltd., Kaynes Technology India Ltd., Kei Industries Ltd., Aditya Birla Real Estate Ltd. et Bharat Electronics Ltd.
Le Motilal Oswal Midcap Fund, d'autre part, a multiplié par 4,15 un investissement forfaitaire de Rs 1 lakh au cours des cinq dernières années, ce qui a donné une valeur actuelle de Rs 4,15 lakh avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32,93 %.
Le programme Motilal Oswal Midcap Fund Direct-Growth a constamment généré des rendements annuels moyens impressionnants de 26,65 % depuis son lancement. Il a l’habitude de doubler l’argent investi tous les 2 ans, surpassant ainsi de nombreux fonds de sa catégorie. Le fonds a démontré une forte capacité à gérer les pertes dans un marché en baisse. Les titres notables du fonds comprennent Polycab India Ltd., Coforge Ltd., Kalyan Jewelers India Ltd., Zomato Ltd. et Persistent Systems Ltd.
De même, le Tata Small Cap Fund a vu ses investissements forfaitaires augmenter de 4,06 fois au cours des cinq dernières années. Si un investisseur avait investi Rs 1 lakh dans ce programme il y a cinq ans, la valeur actuelle aurait été de Rs 4,05 lakh avec un TCAC de 32,31 %.
Depuis sa création, le programme Tata Small Cap Fund Direct – Growth a généré un rendement annuel moyen impressionnant de 29,66 %. Le fonds a l'habitude de doubler l'investissement tous les 3 ans, démontrant sa performance constante par rapport à ses pairs de la même catégorie.
L'un des principaux atouts de ce fonds réside dans sa capacité à gérer efficacement les pertes en période de repli des marchés, ce qui le distingue des autres fonds. Les 5 principaux titres du fonds comprennent BASF India Ltd., Kirloskar Pneumatique Company Ltd., Quess Corp Ltd., IDFC First Bank Ltd. et Godrej Industries Ltd. Ces titres reflètent la stratégie du fonds consistant à investir dans des sociétés solides dans divers secteurs pour optimiser les rendements pour les investisseurs.
Le Quant Mid Cap Fund et le Invesco India Smallcap Fund ont tous deux vu leurs investissements forfaitaires augmenter de 4,03 fois. Investir Rs 1 lakh dans ces fonds aurait entraîné un rendement de Rs 4,03 lakh dans le Quant Mid Cap Fund et de Rs 4,02 lakh dans le Invesco India Smallcap Fund, respectivement.
Le programme Quant Mid Cap Fund Direct-Growth a généré un rendement annuel moyen de 19,40 % depuis son lancement, doublant l'argent investi tous les 3 ans. Ses rendements constants s'alignent sur ceux des autres fonds de sa catégorie, même si sa capacité à contrôler les pertes dans un marché en baisse est considérée comme moyenne.
Ses principaux investissements comprennent Reliance Industries Ltd., Aurobindo Pharma Ltd., Container Corporation Of India Ltd., IRB Infrastructure Developers Ltd. et Tata Communications Ltd.
Depuis sa création, le programme Invesco India Smallcap Fund Direct – Growth a produit un rendement annuel moyen de 29,29 %. Les investisseurs ont vu leur investissement initial doubler tous les 2 ans. Cette performance est conforme à celle des autres fonds de sa catégorie, démontrant des rendements constants au fil du temps. Le fonds fait preuve d'une capacité moyenne à atténuer les pertes dans un marché en baisse.
Ses principaux investissements dans le fonds comprennent Aditya Birla Real Estate Ltd., Kalyan Jewelers India Ltd., IIFL Wealth Management Ltd., Multi Commodity Exchange Of India Ltd. et Jyoti CNC Automation Ltd.