Le marché indien des prêts personnels est de plus en plus divisé selon la taille et la nature des emprunts, les NBFC numériques s’adressant à des emprunteurs à volume élevé et aux petits budgets, tandis que les banques continuent d’autoriser des prêts beaucoup plus importants. Le contraste est frappant : le prêt personnel moyen sanctionné par une NBFC numérique s’élevait à 18 802 ₹ au premier trimestre de l’exercice 26-27, contre 4,52 lakh ₹ pour les banques.
Les données de la Fintech Association for Consumer Empowerment (FACE), basées sur les informations CRIF High Mark, montrent que les NBFC numériques ont approuvé 3,4 crores de prêts personnels d’une valeur de 64 656 crores ₹ au cours du trimestre. Cela représentait 70 % du volume total des sanctions liées aux prêts personnels, mais seulement 22 % de la valeur des sanctions. En revanche, les banques ne représentaient que 7 % du volume des sanctions, mais 52 % de leur valeur.
Des prêts plus petits, des volumes beaucoup plus importants
L’écart dans la taille des billets contribue à expliquer cette différence. Les autres NBFC avaient un montant moyen de sanction de 70 025 ₹, ce qui les plaçait entre les NBFC numériques et les banques. Le marché global des prêts personnels a enregistré une taille moyenne de ticket de 61 112 ₹ au cours du trimestre.
Le prêt numérique s’adresse traditionnellement aux emprunteurs recherchant des prêts d’un montant relativement faible, notamment aux clients nécessitant un crédit sur des périodes plus courtes. La FACE a déclaré que le modèle commercial des prêts numériques est adapté aux segments de clientèle nécessitant des prêts de faible valeur sur une courte période.
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La répartition des tailles de prêts numériques reflète ce positionnement. Au premier trimestre des exercices 26 et 27, 27 % de la valeur des sanctions numériques NBFC provenaient de prêts inférieurs à 25 000 ₹, tandis que 12 % supplémentaires provenaient de prêts compris entre 25 000 et 50 000 ₹. Dans le même temps, le marché ne se limite pas aux très petits prêts, les prêts supérieurs à 50 000 ₹ représentant une part importante de la valeur des sanctions.
NBFC numériques vs banques : chiffres clés
| Paramètre | NBFC numériques | Autres NBFC | Banques |
|---|---|---|---|
| Prêts sanctionnés, T1 FY26-27 | 3,4 millions | 1,1 milliard | 0,3 million |
| Valeur de la sanction | ₹64 656 millions | ₹77 699 millions | 1,57 million de ₹ |
| Part du volume des sanctions | 70% | 23% | 7% |
| Part de la valeur de la sanction | 22% | 26% | 52% |
| Taille moyenne du billet | 18 802 ₹ | 70 025 ₹ | ₹4,52 millions |
Source : FACE, Prêts personnels numériques – avril-juin 2026.
Différents profils d’emprunteurs
La composition des emprunteurs diffère également sur le marché. Les NBFC numériques ont une clientèle relativement jeune, avec 58 % de la valeur des sanctions allant aux emprunteurs de moins de 35 ans. Environ 40 % de la valeur des sanctions provenait de villes de niveau III et au-delà.
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La taille des tickets varie également au sein du segment des prêts numériques. La FACE a constaté que le montant moyen des prêts augmente avec l’âge et l’ancienneté de l’agence, alors qu’il est plus élevé pour les clients urbains et métropolitains. La taille moyenne du billet pour les emprunteurs ayant plus de cinq ans d’ancienneté au bureau était de 31 007 ₹, contre 6 857 ₹ pour ceux ayant moins d’un an d’ancienneté.
Parallèlement, les prêts numériques évoluent progressivement vers des prêts de plus grande valeur. La taille moyenne des tickets a augmenté d’environ 15 % entre les exercices 25 et 26 pour atteindre 18 802 ₹ au premier trimestre de l’exercice 26 et 27. La valeur des sanctions a également augmenté de 50 % sur un an, contre une croissance de 14 % du volume des sanctions.
Les chiffres mettent donc en évidence deux segments distincts au sein du marché indien des prêts personnels : les NBFC numériques génèrent des volumes élevés grâce à des prêts plus petits, tandis que les banques représentent une part beaucoup plus importante de la valeur grâce à des emprunts nettement plus élevés.
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