NFO : Tata Mutual Fund a introduit le Tata BSE Business Group Index Fund, un programme à capital variable qui reproduit l'indice BSE Select Business Groups (TRI). Le NFO de ce programme est actuellement disponible à la souscription et sera ouvert jusqu'au 9 décembre. Après la clôture, le programme rouvrira pour des ventes et des rachats continus le 18 décembre.
Ce fonds présente une nouvelle opportunité d'investissement pour les investisseurs recherchant une exposition aux principaux conglomérats indiens. Le fonds indiciel Tata BSE Select Business Group reflète l'indice BSE Select Business Groups, qui comprend des sociétés de sept des plus grands groupes d'entreprises indiens.
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Le fonds sera composé de 30 entreprises issues de secteurs clés qui stimulent la croissance future de l'Inde, excluant le secteur des services financiers pour se concentrer sur d'autres secteurs. Les sept groupes d'entreprises inclus dans le fonds sont Tata Group, Reliance Industries, Adani Group, Aditya Birla Group, L&T, Jindal Group et Mahindra Group. La pondération de chaque groupe est plafonnée à 23% sur la base de leur capitalisation boursière flottante, selon un communiqué de la société de fonds. Ces conglomérats représentent 19 industries diverses, présentant les thèmes centraux de la croissance économique de l'Inde.
Le Tata BSE Select Business Group Index Fund est un fonds à capital variable disponible à la fois pour la souscription et le rachat. La pondération de chaque groupe est limitée à 23 % en fonction de leur capitalisation boursière flottante. À l'heure actuelle, le groupe Tata détient une pondération de 22,7 %, Reliance Industries à 22,3 % et le groupe L&T à 15 %. Ce programme sera comparé à l'indice BSE Select Business Groups (TRI) et sera supervisé par Kapil Menon.
Des frais de sortie de 0,25 % de la VNI applicable seront facturés en cas de rachat dans les 15 jours à compter de la date d'attribution. Le montant minimum d’investissement est de Rs 5 000, avec des investissements ultérieurs en multiples de Re 1.
Le programme est idéal pour les investisseurs recherchant une croissance du capital à long terme et intéressés à investir dans des actions et des instruments liés aux actions inclus dans l'indice BSE Select Business Groups.
Fonds Union Active Momentum
Union Mutual Fund a récemment lancé le Union Active Momentum Fund, marquant son incursion dans l'investissement factoriel. Ce nouveau fonds propose une stratégie d'investissement centrée sur des valeurs affichant une dynamique significative.
Le NFO de ce fonds a été ouvert aux souscriptions le 28 novembre, avec une date de clôture fixée au 12 décembre 2024. Les souscriptions rouvriront dans les 5 jours ouvrés suivant l'attribution.
Investissement en actions : Ce fonds est un fonds d'actions à capital variable qui utilise un modèle quantitatif exclusif qui a fait l'objet de tests rétrospectifs depuis plus de 15 ans.
Investissement Momentum : Le fonds utilise une stratégie d'investissement Momentum. Selon Gaurav Chopra, l'un des gestionnaires de fonds d'Union Active Momentum Fund, Momentum Investing est une approche basée sur des règles qui se concentre sur la gestion de la volatilité, l'achat de titres dont la valeur augmente et leur vente lorsqu'ils commencent à perdre de leur élan.
Investissement basé sur des règles et biais : le fonds cherche à offrir aux investisseurs une stratégie basée sur des règles pour investir dans des actions qui affichent des caractéristiques de dynamique. Les investissements sont réalisés uniquement sur la base d’une approche mécanique basée sur des règles, éliminant ainsi les biais émotionnels.