Les nouvelles offres de fonds gagnent en popularité, tout comme les fonds communs de placement en actions. En août 2024, le secteur des fonds communs de placement a enregistré des entrées de nouvelles offres de fonds (NFO) totalisant 13 815 crores de roupies, réparties sur 18 NFO. Il s'agit d'une baisse par rapport aux 16 565 crores de roupies investies dans 15 NFO en juillet 2024. Sur les 18 NFO lancés en août 2024, 5 étaient des fonds thématiques, dont 1 relevant de la catégorie des grandes capitalisations. Il est remarquable de constater que les fonds thématiques ont représenté 73,8 % du total des flux NFO en août 2024.
Voici trois autres NFO qui ont été lancés cette semaine.
1. Fonds indiciel HDFC Nifty LargeMidcap 250
> La société de gestion d'actifs HDFC a lancé le fonds indiciel HDFC Nifty LargeMidcap 250 le 20 septembre 2024, la date de clôture étant fixée au 4 octobre 2024. Ce nouveau fonds est conçu pour refléter la performance de l'indice Nifty LargeMidcap 250 Total Returns.
> Le fonds indiciel HDFC Nifty LargeMidcap 250 offre une approche d’investissement passive et est conçu pour les investisseurs recherchant une exposition diversifiée aux grandes et moyennes entreprises au sein d’un seul fonds.
> Le fonds offre une exposition diversifiée en incluant des actions de l'indice Nifty 100 et de l'indice Nifty Midcap 150, avec une répartition égale entre les grandes et les moyennes capitalisations.
> Pour maintenir un portefeuille équilibré, la répartition est ajustée chaque trimestre, assurant une exposition 50:50 aux grandes et moyennes entreprises. Cette stratégie permet aux investisseurs de bénéficier de la stabilité des sociétés établies tout en tirant parti du potentiel de croissance des plus petites entreprises.
> Les investisseurs peuvent contribuer avec un montant minimum de Rs 100 pendant la période NFO. Il n'y a pas de limite supérieure à l'investissement.
> Le fonds sera géré par Nirman Morakhia et Arun Agarwal.
> Le fonds offrira une exposition diversifiée à différents secteurs et tailles de marché en investissant dans 250 actions. Avec un seul fonds, les investisseurs peuvent facilement accéder aux segments des grandes et moyennes capitalisations sans avoir à gérer plusieurs investissements. Des réinitialisations trimestrielles sont en place pour éviter que le rééquilibrage ne déclenche des événements imposables.
Navneet Munot, directeur général et PDG de HDFC Asset Management Company, a déclaré : « Forts de plus de deux décennies d'expertise dans les solutions indicielles, nous sommes heureux de présenter ce fonds. Il offre une opportunité unique de participer à la croissance de l'Inde. »
2. Fonds Digital Bharat de WhiteOak Capital
WhiteOak Capital Digital Bharat Fund, lancé par WhiteOak Capital Mutual Fund, est un programme d'actions à capital ouvert qui investira principalement dans les sociétés technologiques et liées à la technologie.
L'objectif principal du Digital Bharat Fund est de réaliser une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des instruments assimilés au capital dans le secteur technologique. Le fonds vise à tirer parti des avancées rapides de la technologie numérique qui révolutionnent de nombreux secteurs en Inde.
Stratégie d’allocation des fonds :
La stratégie de répartition du portefeuille du fonds dicte les pourcentages suivants :
80 à 100 % seront alloués aux actions et aux instruments liés aux actions des sociétés technologiques et liées à la technologie.
0 à 20 % seront alloués aux capitaux propres et aux instruments liés aux capitaux propres d’autres sociétés.
0 à 20 % seront alloués aux titres de créance et aux instruments du marché monétaire.
0 à 10 % seront alloués à des parts émises par des REIT et des InvIT.
Référence : La performance du programme sera mesurée par rapport à l'indice BSE Teck TRI.
Équipe de direction :
Le Digital Bharat Fund sera supervisé par les professionnels suivants :
Ramesh Mantri (Équité)
Trupti Agarwal (gestionnaire de fonds adjoint, actions)
Dheeresh Pathak (gestionnaire de fonds adjoint, actions)
Piyush Baranwal (Dette)
Recommandation d'investissement :
Les investisseurs visant une appréciation du capital à long terme, notamment dans le secteur technologique, pourraient considérer ce fonds comme une opportunité d’investissement potentielle.
Cependant, il est essentiel d’évaluer soigneusement votre propre tolérance au risque et vos objectifs d’investissement avant de prendre toute décision d’investissement.
3. Fonds de fabrication LIC MF
LIC Mutual Fund a lancé le LIC MF Manufacturing Fund, un fonds d'actions ouvert axé sur le secteur manufacturier. Le NFO est ouvert jusqu'au 4 octobre 2024. L'attribution des parts est prévue pour le 11 octobre 2024.
L’objectif principal du LIC MF Manufacturing Fund est de garantir une appréciation du capital à long terme en investissant stratégiquement dans des actions et des instruments liés aux actions de sociétés actives dans le secteur manufacturier.
Ce fonds se concentrera stratégiquement sur diverses industries du secteur manufacturier telles que l’automobile, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, la mécanique lourde, les métaux, la construction navale et les produits pétroliers, entre autres.
et stratégie d'allocation pour le fonds de fabrication LIC MF
La stratégie d'allocation des fonds du LIC MF Manufacturing Fund comporte les aspects clés suivants :
Répartition des actions : Le fonds vise à allouer 80 à 100 % de son portefeuille à des actions et à des instruments liés aux actions spécifiquement liés aux entreprises manufacturières.
Diversification : Un pourcentage compris entre 0 et 20 % sera investi dans des actions et des instruments liés aux actions de sociétés extérieures au secteur manufacturier, garantissant ainsi la diversification du portefeuille.
Titres à revenu fixe : Une part de 0 à 20 % sera consacrée aux titres de créance et aux instruments du marché monétaire afin d’améliorer la stabilité et la génération de revenus.
REIT et InvIT : Une allocation stratégique de 0 à 10 % sera accordée aux fiducies de placement immobilier (REIT) et aux fiducies de placement en infrastructures (InvIT) pour exploiter le potentiel de ces actifs alternatifs.
L'évaluation comparative est effectuée par rapport à l'indice Nifty India Manufacturing. La performance du fonds LIC MF Manufacturing sera évaluée par rapport à l'indice Nifty India Manufacturing (indice de rendement total), offrant ainsi aux investisseurs un indice de référence pertinent pour évaluer la performance du fonds dans le contexte du secteur manufacturier en Inde.
L'économie indienne connaît une croissance rapide, stimulée par l'urbanisation et diverses initiatives gouvernementales visant à stimuler le secteur manufacturier. L'un des principaux programmes à l'origine de cette croissance est le programme d'incitations liées à la production (PLI), ainsi que des initiatives telles que « Make in India » et « Atmanirbhar Bharat », qui positionnent stratégiquement l'Inde comme un acteur de premier plan dans le paysage manufacturier mondial. Dans ce contexte, le LIC MF Manufacturing Fund a été conçu pour tirer parti de ces conditions favorables et capitaliser sur les opportunités prometteuses de croissance du secteur manufacturier.
RK Jha, directeur général et PDG de LIC Mutual Fund, a déclaré : « La croissance du PIB de l'Inde, l'augmentation de la population de la classe moyenne et les incitations à l'exportation stimulent la demande de produits manufacturés. Le secteur manufacturier jouera un rôle essentiel pour faire de l'Inde une économie de 5 000 milliards de dollars d'ici 2027. Ce fonds vise à bénéficier des perspectives positives du secteur manufacturier. »