La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a déposé sa candidature pour le prochain contournement de Lok Sabha à Wayanad au Kerala, révélant des avoirs personnels dépassant Rs 12 crore. Dans l'affidavit accompagnant sa nomination, Priyanka Gandhi a révélé qu'elle avait investi exclusivement dans un seul fonds commun de placement au fil des ans : le Franklin India Flexi Cap Fund, avec une détention de 13 200 unités au 30 septembre.
Anciennement connu sous le nom de Franklin India Equity Fund, le Franklin India Flexi Cap Fund est un fonds commun de placement Flexi Cap géré par Franklin Templeton Mutual Fund. Lancé le 1er janvier 2013, ce fonds a un historique de 11 ans et 9 mois.
Au 30 septembre 2024, le Franklin India Flexi Cap Fund Direct-Growth avait des actifs sous gestion (AUM) d'une valeur de Rs 18 252 crores, le positionnant comme un fonds de taille moyenne dans sa catégorie. Avec un ratio de frais de 0,92 %, ce fonds facture des frais plus élevés que la plupart des autres fonds Flexi Cap.
Au cours de l'année écoulée, le Franklin India Flexi Cap Fund Direct-Growth a généré des rendements impressionnants de 40,79 %, avec un rendement annuel moyen de 17,99 % depuis sa création. Les investisseurs ont vu le fonds doubler leur montant investi tous les 4 ans. Le fonds a fait preuve de régularité dans la génération de rendements et a démontré une capacité supérieure à la moyenne à gérer les pertes en cas de ralentissement des marchés.
La majorité des investissements du fonds sont concentrés sur des secteurs tels que la finance, la technologie, l'énergie, les services et la communication. Les cinq principaux titres du fonds comprennent HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., Bharti Airtel Ltd., Infosys Ltd., Larsen & Toubro Ltd..
Les fonds Flexicap exigent qu'un minimum de 65 % de l'actif total soit investi en actions et instruments liés aux actions. Cette catégorie a été créée en novembre 2020, permettant aux fonds d'investir dans des actions de grande, moyenne et petite capitalisation. Comparés aux fonds multi-capitalisations, les fonds flexi cap sont connus pour être moins volatils et moins agressifs.
Retours dans des délais différents
Période | Fonds Franklin Inde Flexi Cap | Moyenne de la catégorie |
1 mois | -5,34% | -5,43% |
3 mois | 1,51% | 1,75% |
6 mois | 13,6% | 13,98% |
1 an | 41,89% | 41,2% |
3 ans | 18,54% | 16,94% |
5 ans | 24,39% | 21,45% |
10 ans | 16,56% | 16,04% |
Autres casquettes Flexi
Nom du fonds | 1M | 6M | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
Fonds Franklin Inde Flexi Cap | -5,34% | 13,6% | 41,89% | 18,54% | 24,39% | 16,56% |
Fonds Parag Parikh Flexi Cap | -2,71% | 12,52% | 38,91% | 17,55% | 26,28% | 19,37% |
Fonds HDFC à capitalisation flexible | -4,14% | 15,11% | 45,84% | 23,36% | 24,89% | 16,34% |
Fonds quantitatif à capitalisation flexible | -7,65% | 4,98% | 51,55% | 22,87% | 34,31% | 21,33% |
Fonds Union Flexi Cap | -5,67% | 9,4% | 33,38% | 14,67% | 21,42% | 13,64% |