Zerodha Fund House a été renommé Zerodha CASE Funds à la suite de CASE Platforms, anciennement connu sous le nom de smallcase, rejoignant Zerodha en tant que co-sponsor de l’activité de fonds communs de placement. Le changement de marque intervient alors que la société de gestion d’actifs termine trois années d’activité, avec des actifs sous gestion (AUM) d’environ 20 000 crores ₹ et une base d’investisseurs dépassant 12 lakh.
Annonçant ce développement le 6 novembre, la société de fonds basée à Bangalore a déclaré que sa philosophie d’investissement resterait inchangée, avec un accent continu sur l’investissement passif, les plans de fonds communs de placement directs et les solutions d’investissement axées sur la technologie.
Les fonds communs de placement existants seront également renommés pour refléter l’identité des fonds Zerodha CASE.
Trois ans d’exploitation, 20 000 crores ₹ d’actifs sous gestion
Créée en 2023 en tant que coentreprise entre Zerodha Broking et CASE Platforms, la société de fonds a élargi son offre en matière d’actions, de dette, de matières premières, d’allocation multi-actifs et de solutions d’investissement basées sur des objectifs.
La société a déclaré que sa croissance a été tirée par des produits indiciels et une approche directe aux investisseurs, visant à simplifier l’investissement dans les fonds communs de placement et à améliorer l’accessibilité.
Plus de 65 % de ses investisseurs proviennent des villes du B30, ce qui indique une participation au-delà des 30 plus grandes villes indiennes.
Investissement passif et innovation produit
Zerodha CASE Funds a élargi son portefeuille au-delà des fonds indiciels conventionnels pour introduire plusieurs produits qu’il décrit comme des innovations inédites dans l’industrie.
Il s’agit notamment de LIQUIDCASE, que la société décrit comme le premier ETF liquide Growth NAV en Inde, conçu pour simplifier la gestion de trésorerie sans obliger les investisseurs à suivre les versements de dividendes.
La société de fonds propose également un ETF suivant l’indice Nifty Next 100, offrant une exposition aux entreprises au-delà du Nifty 50.
Une autre offre concerne ses fonds de cycle de vie, qui ajustent automatiquement la répartition des actifs à mesure que les investisseurs approchent de leur année d’investissement cible.
La société a déclaré que ces produits reflètent sa stratégie consistant à combiner des solutions d’investissement passives avec une accessibilité axée sur la technologie.
Investir via WhatsApp et 10 ₹ de contributions quotidiennes
La technologie reste au cœur du modèle opérationnel de la société de fonds.
Sa plate-forme exclusive prend en charge les investissements basés sur WhatsApp et la gestion de plans d’investissement systématiques (SIP), ainsi que les retraits instantanés 24 heures sur 24 de son fonds de nuit, sous réserve des limites applicables.
Les investisseurs peuvent également effectuer des micro-investissements quotidiens à partir de 10 ₹ dans des programmes éligibles, réduisant ainsi la barrière d’entrée pour les petits investisseurs.
Vishal Jain, PDG de Zerodha CASE Funds, a déclaré que l’objectif de la société reste de rendre l’investissement accessible à une population plus large.
« La vision de Zerodha CASE Funds a toujours été d’apporter les avantages d’un investissement simple à chaque Indien, quel que soit l’endroit où il vit ou ses connaissances en matière d’investissement », a déclaré Jain.
« Notre approche unique consistant à proposer des produits basés sur des indices et à nous adresser directement aux investisseurs nous a permis de rester fidèles à notre objectif d’aider davantage d’Indiens à participer en toute confiance aux marchés des capitaux », a-t-il ajouté.
Jain a déclaré que la prochaine phase de l’entreprise consisterait à aider davantage d’Indiens à prendre des décisions d’investissement éclairées et à créer une richesse à long terme.
Quels changements pour les investisseurs existants ?
L’annonce concerne principalement le nom et l’image de marque de la société de fonds, y compris le changement de nom des régimes existants.
La société n’a indiqué aucun changement dans sa philosophie ou son approche d’investissement sous-jacente.
Zerodha CASE Funds continuera à proposer des fonds indiciels, des fonds négociés en bourse et des fonds de fonds par le biais de plans directs dans toutes les classes d’actifs.