Le fonds Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap vient de fêter ses quatre ans. Le fonds, lancé en août 2020, a battu son indice de référence depuis sa création et a activement créé de la richesse pour les investisseurs. Un SIP mensuel de 10 000 roupies depuis le lancement du programme aurait atteint une valeur de 8,51 lakhs roupies au 31 août 2024.
Le fonds Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap gère des actifs d'une valeur de Rs 1 443 crores au 30 juin 2024, ce qui en fait un fonds de taille moyenne dans sa catégorie. Le fonds affiche un ratio de frais de 0,88 %, ce qui dépasse les frais généralement facturés par la plupart des autres fonds Large & Midcap du marché.
Le plan de 4 ans a généré des rendements supérieurs à la moyenne de la catégorie de son groupe de pairs tout en maintenant un bêta inférieur à celui de l'indice de référence. Cela signifie que le plan a offert une meilleure protection contre les baisses lors des périodes de baisse du marché tout en surpassant l'indice de référence pendant les périodes haussières. Les investisseurs du plan d'investissement systématique (SIP) ont enregistré des rendements de 53,0 % au cours de l'année écoulée et de 32,04 % depuis la création du fonds.
Le programme a investi stratégiquement un minimum de 35 % dans des actions à grande et à moyenne capitalisation, tout en déployant de manière opportuniste le solde dans des actions à petite capitalisation et des liquidités, garantissant une exposition équilibrée aux entreprises établies et émergentes.
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Schéma/Référence |
Rendements sur 1 an |
Rendements sur 3 ans |
Depuis sa création |
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Fonds Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap |
49,78% |
22,04% |
29,84% |
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Indice de rendement total BSE 250 Large Midcap |
40,31% |
18,16% |
26,271% |
« Le fonds Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap offre aux investisseurs une exposition à des sociétés établies et émergentes qui peuvent être leaders sur des marchés de niche ou devenir les grandes capitalisations potentielles de demain. Depuis 2006, nous avons vu le marché évoluer par phases ; certaines où les grandes capitalisations réussissent bien et d'autres où c'est au tour des moyennes capitalisations de briller. La surperformance du fonds par rapport à l'indice de référence sur des périodes de 1 et 3 ans confirme le principe selon lequel la sélection des actions est la clé de l'alpha », a déclaré la société de fonds.
Le fonds Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap alloue stratégiquement une part importante de son portefeuille à des secteurs clés tels que la finance, les services, la technologie, l'énergie et la santé. Il conserve notamment une exposition comparativement plus faible aux secteurs de la finance et des services par rapport à ses pairs de la même catégorie.
Les 5 principaux titres du fonds sont Infosys Ltd., HDFC Bank Ltd., Oil India Ltd., PB Fintech Ltd. et Dixon Technologies (India) Ltd. Ces participations reflètent l'accent mis par le fonds sur les entreprises leaders dans divers secteurs afin d'optimiser les rendements pour les investisseurs.