Kotak Mahindra Asset Management Company a récemment annoncé le lancement du Kotak Special Opportunities Fund, qui est un programme d'actions à capital variable suivant un thème de situations particulières. Le dispositif a ouvert le 10 juin 2024 et se clôturera le 24 juin 2024.
Le fonds offrira aux investisseurs la possibilité d'investir dans la thématique des situations particulières. Dans le but de traverser les hauts et les bas d'une économie, d'un secteur ou d'une entreprise, le Kotak Special Opportunities Fund vise à capitaliser ces opportunités.
Objectif principal de l'investissement
L'objectif principal du Kotak Special Opportunities Fund est de générer une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions et des titres liés aux actions de sociétés bénéficiant de différentes situations particulières telles que des événements spécifiques à l'entreprise, une restructuration d'entreprise, un changement de politique gouvernementale, des changements réglementaires, la technologie. -des perturbations provoquées par des entreprises ou des entreprises confrontées à des défis temporaires mais uniques, etc.
Le fonds rechercherait de telles opportunités sur toutes les capitalisations boursières. Étant donné que de telles opportunités peuvent se présenter dans tous les secteurs, le portefeuille sera probablement diversifié.
Le fonds sera géré par M. Devender Singhal, gestionnaire de fonds avec plus de 22 ans d'expérience dans le secteur des marchés boursiers indiens. Il travaille chez Kotak AMC depuis plus de 15 ans et a été analyste des consommateurs, de l'automobile et des médias dans le passé.
Nilesh Shah, directeur général de Kotak Mahindra Asset Management Company, a déclaré : « L'Inde, en tant que marché en croissance, est en constante évolution et dynamique, ce qui conduit à de multiples opportunités spéciales. Par exemple, le lancement de PLI et la recherche mondiale de la Chine+1 ont créé une opportunité pour la fabrication de produits électroniques. secteur en Inde. Une opportunité similaire peut également se présenter dans une entreprise qui voit un changement de direction, visant à améliorer ses perspectives de croissance future.
« Ces opportunités présentées par les Situations Spéciales peuvent survenir dans des entreprises de toute taille, qu'il s'agisse de grandes, moyennes ou petites capitalisations. Notre fonds n'est limité par aucune capitalisation boursière ou secteur. Cette flexibilité nous permet de rechercher et d'investir dans les opportunités où qu'elles se trouvent », a ajouté Shah.
Devender Singhal, gestionnaire de fonds, KMAMC, a déclaré : « Le parcours d'une entreprise peut être impacté par de multiples événements tels que des changements de politique, des fusions et acquisitions, des consolidations industrielles, des changements de direction, etc. Par exemple, le secteur du ciment ressent les effets de la consolidation industrielle ou de la RERA. impact sur le secteur immobilier. Le fonds Kotak Special Opportunities se concentre sur la recherche de telles situations particulières. Les situations spéciales exigent une analyse professionnelle pour évaluer l’impact d’événements incertains et en tirer parti.
Plan d'investissement
Les investisseurs peuvent investir dans le cadre du programme avec un investissement minimum de Rs 100 par plan/option et en multiples de Re 1. Il n'y a pas de limite supérieure d'investissement.
| Allocations indicatives (% du total des actifs) | |||
| Instruments | Le minimum | Maximum | Profil de risque |
| Thème Actions et titres assimilés issus de situations particulières | 80% | 100% | Très haut |
| Actions et titres assimilés à des actions Thème autres que les situations particulières et fonds communs de placement étrangers/titres étrangers | 0% | 20% |
Très haut |
| Titres de créance et titres du marché monétaire | 0% | 20% | Faible à modéré |
| Unités de REIT et InvIT | 0% | dix% | Très haut |
Biraja Tripathy, responsable des produits chez KMAMC, a déclaré : « Des fonds thématiques larges tels que le Kotak Special Opportunités Fund peuvent faire partie du portefeuille des investisseurs car ils sont généralement diversifiés entre les secteurs. Contrairement aux fonds sectoriels qui se concentrent sur les opportunités dans un seul secteur, garantissant ainsi uniquement une allocation tactique dans le portefeuille des investisseurs, ces fonds peuvent bénéficier d'une allocation stratégique en raison de leur nature diversifiée.
Les investisseurs doivent consulter leurs experts financiers et leur conseiller fiscal en cas de doute quant à savoir si le produit leur convient. Kotak Mahindra Asset Management Company Limited (KAMAMC) ne garantit ni ne promet aucun rendement/rendement futuriste.