Nouvelles offres de fonds communs de placement : les sociétés de gestion d’actifs s’efforcent de capitaliser sur l’engouement actuel en introduisant des options d’investissement uniques et innovantes. Ces sociétés, en particulier les fonds communs de placement, élargissent leur gamme d’offres de fonds en introduisant une variété de nouvelles options de fonds, appelées New Fund Offerings (NFO), axées sur des thèmes et des secteurs spécifiques, allant du tourisme aux opportunités commerciales.
Cette semaine, nous nous concentrons sur trois NFO :
1. Fonds indiciel Kotak BSE PSU
a. Kotak Mutual Fund a lancé Kotak BSE PSU Index Fund, un programme ouvert reproduisant ou suivant l'indice BSE PSU.
b. Le programme a déjà été ouvert à la souscription publique le 10 juillet 2024 et sera clôturé le 24 juillet 2024.
c. Le fonds rouvrira ses portes pour la vente et le rachat continus le 6 août.
d. L'objectif de placement du régime est de fournir des rendements qui, avant frais, correspondent aux rendements totaux des titres représentés par l'indice sous-jacent, sous réserve des erreurs de suivi.
e. Le programme sera évalué par rapport à l'indice BSE PSU (Total Return Index). L'indice BSE PSU comprend actuellement 56 actions PSU sélectionnées dans l'indice BSE 500.
f. Le projet sera géré par Devender Singhal, Satish Dondapati et Abhishek Bisen.
g. Le montant minimum de demande pour le SIP et le forfait est de 100 roupies et tout montant supérieur.
h. Le régime allouera 95 à 100 % aux actions et aux titres assimilés couverts par l'indice BSE PSU et 0 à 5 % aux instruments de dette et du marché monétaire.
« Chez Kotak Mutual Fund, nous nous efforçons continuellement de fournir à nos investisseurs des solutions d'investissement diversifiées. Le lancement du Kotak BSE PSU Index Fund s'inscrit dans notre engagement à offrir des produits qui répondent à différents appétits pour le risque et horizons d'investissement. Alors que les actions PSU présentent un paysage mixte avec des opportunités variées selon les secteurs, ce fonds indiciel permet aux investisseurs d'obtenir une large exposition au segment PSU. Ce fonds offre une approche structurée de l'investissement PSU, permettant aux investisseurs de participer passivement au potentiel de ce segment tout en gérant les risques grâce à la diversification », a déclaré Nilesh Shah, directeur général de KMAMC.
« Le fonds Kotak BSE PSU Index Fund représente un ajout important à notre gamme de produits, destiné aux investisseurs intéressés par les entreprises du secteur public indien. Les entreprises du secteur public jouent un rôle crucial dans des secteurs clés de notre économie, de l'énergie et de la finance à la défense et aux infrastructures. Bien que les actions individuelles des entreprises du secteur public puissent afficher des performances variables, cette approche basée sur un indice permet aux investisseurs de bénéficier potentiellement de la croissance globale et des réformes du secteur public », a déclaré Devender Singhal, vice-président exécutif et gestionnaire de fonds chez Kotak Mahindra AMC.
2. Fonds Edelweiss pour le cycle économique
a. Edelweiss Mutual Fund a lancé l'Edelweiss Business Cycle Fund, un programme d'actions à capital variable suivant le thème d'investissement basé sur les cycles économiques.
b. Le programme est ouvert à la souscription publique à partir du 9 juillet 2024 et sera clôturé le 23 juillet 2024.
c. Le programme sera rouvert à la vente et au rachat continus le 6 août 2024.
d. Le fonds Edelweiss Business Cycle utilise une approche d'investissement factoriel pour créer trois paniers représentant des actions de qualité, de croissance et de valeur. En diversifiant ces paniers, le fonds minimise la cyclicité de chaque facteur. Au sein de chaque panier, le fonds sélectionne les actions à plus forte dynamique, ce qui donne lieu à un portefeuille diversifié de 50 à 60 actions. Le fonds vise à effectuer une rotation dynamique entre les secteurs sur différentes périodes, en combinant harmonieusement la dynamique avec les fondamentaux pour entrer et sortir des secteurs, générant ainsi un meilleur alpha.
e. L'objectif d'investissement du régime est de générer une appréciation du capital à long terme en investissant en mettant l'accent sur la gestion des cycles économiques par le biais d'une répartition entre les secteurs et les actions à différents stades des cycles économiques de l'économie.
f. Les investisseurs peuvent investir dans le cadre du programme avec un investissement minimum de 1 000 roupies par plan/option et en multiples de 1 roupie. Il n'y a pas de limite supérieure d'investissement.
g. Le fonds sera géré par Bharat Lahoti, codirecteur du département Factor Investing, et Bhavesh Jain, codirecteur du département Factor Investing.
« Le fonds Edelweiss Business Cycle offre aux investisseurs une solution pratique et unique en mettant en œuvre des rotations sectorielles dynamiques. Cette stratégie répond efficacement au défi courant de la synchronisation des entrées et des sorties de secteur, auquel les investisseurs sont souvent confrontés. Le momentum est le facteur le plus performant en Inde depuis de nombreuses années et, lorsqu'il est combiné à d'autres facteurs fondamentaux, il s'avère très efficace pour générer de l'alpha à long terme. En investissant dans divers secteurs et capitalisations boursières, ce fonds offre une solution robuste pour une allocation de base avec une orientation à long terme », a déclaré Radhika Gupta, MD & CEO, Edelweiss Mutual Fund.
3. Fonds Canara Robeco Balanced Advantage
a. Canara Robeco Balanced Advantage Fund est un fonds d'allocation d'actifs dynamique à capital variable, qui a été lancé pour générer de l'alpha lorsque les marchés se portent bien et réduire le risque de baisse en période de mauvaises périodes de marché.
b. Le fonds Canara Robeco Balanced Advantage sera évalué par rapport à l’indice CRISIL Hybrid 50+50 – Moderate.
c. La nouvelle offre de fonds (NFO) a été ouverte à la souscription le 12 juillet et sera clôturée le 26 juillet 2024.
d. L'allocation brute du fonds sera de 65 % ou plus en actions, ce qui garantira une imposition des actions pour les investisseurs. Le reste sera investi en obligations et en instruments du marché monétaire.
e. Dans son allocation au segment de la dette, le fonds investira principalement dans des obligations d'État et des titres d'entreprises notés AAA dans le but de maintenir la stabilité et la liquidité.
f. Le projet sera géré par Shridatta Bhandwaldar, Ennette Fernandes, Suman Prasad et Amit Kadam.
g. Le montant minimum d'investissement est de Rs 1000.
h. Ce NFO offre 2 fonctionnalités spéciales : le changement automatique qui permet aux investisseurs d'investir dans des programmes de dette sélectionnés pendant la période du NFO, le montant total étant transféré vers le NFO le dernier jour du NFO. De plus, les investisseurs qui envisagent un investissement échelonné dans le NFO peuvent investir via 4 investissements égaux de manière échelonnée via Smart STP.
« Le fonds Canara Robeco Balanced Advantage Fund modifiera de manière dynamique l’exposition aux actions et à la dette dans le but d’obtenir une appréciation du capital à long terme et une génération de revenus. Le fonds peut convenir aux investisseurs en fonds communs de placement qui recherchent une méthode pour modifier de manière dynamique leur exposition aux actions. Le fonds peut également convenir aux investisseurs qui tentent de modérer leur participation aux hausses du marché tout en atténuant les pertes potentielles », a déclaré Rajnish Narula, PDG du fonds Canara Robeco Mutual Fund.
Dans le rapport mensuel de l'Association of Mutual Funds in India (AMFI) publié pour le premier semestre de l'année 2024, il a été noté que 30 programmes d'actions actifs ont été lancés au cours de cette période. Ce chiffre est à comparer aux 51 programmes qui ont été lancés tout au long de l'année 2023.
En outre, les données indiquent que les collectes de nouvelles offres de fonds (NFO) par les programmes d'actions actifs en 2024 ont dépassé les collectes totales en 2023. Plus précisément, les NFO d'actions ont réussi à recueillir un montant impressionnant de Rs 37 885 crore d'ici juin 2024, dépassant les Rs 36 657 crore accumulés l'année précédente.
Les élections à la Lok Sabha ont récemment pris fin, marquant la fin de la période électorale. Le marché boursier a connu une reprise continue, créant une dynamique positive pour les NFO dans les secteurs des actions actives et passives. Au mois de juin, les sociétés de fonds communs de placement ont lancé un total de 29 nouveaux produits dans ces catégories. Ce nombre représente près de la moitié des nouveaux lancements introduits au cours des cinq premiers mois de l'année 2024.