Axis Mutual Fund a lancé jeudi une nouvelle opportunité d'investissement appelée Axis Consumption Fund. La nouvelle offre de fonds (NFO) vise à tirer parti de l'augmentation des revenus, de l'urbanisation rapide et de la croissance de la classe moyenne en Inde. Les investisseurs peuvent s'attendre à une variété d'actions soigneusement sélectionnées dans ce fonds, qui devraient prospérer en raison de l'expansion des modes de consommation du pays.
Axis Mutual Fund prévoit une croissance forte et constante des niveaux de consommation dans divers secteurs au cours de la prochaine décennie. Cette croissance devrait être alimentée par des aspirations croissantes dans les zones urbaines et rurales, entraînant une hausse soutenue de la demande. Les principaux moteurs de la croissance dans le secteur de la consommation comprennent l'augmentation des revenus, l'urbanisation rapide et l'évolution des choix des consommateurs. De nombreux secteurs, notamment les biens de consommation, la vente au détail, l'automobile et les services, sont sur le point de bénéficier de ces tendances, soutenues par les progrès technologiques et la disponibilité généralisée des plateformes de commerce électronique.
« L'évolution des modes de consommation en Inde est un aspect crucial de la trajectoire de croissance du pays. À mesure que les aspirations de notre population augmentent et que le pouvoir d'achat augmente, les entreprises de ce secteur sont bien placées pour une croissance soutenue », a déclaré Ashish Gupta, directeur des investissements chez Axis AMC.
Il a ajouté : « Le fonds Axis Consumption offre aux investisseurs la possibilité de participer à cette tendance en cours et vise à construire un portefeuille solide qui capture cette croissance dynamique. Ce fonds reflète non seulement les tendances actuelles de la consommation, mais anticipe également les moteurs de croissance futurs. »
Caractéristiques du Fonds de Consommation Axis
> Période NFO : du 23 août au 6 septembre
> Catégorie : Thématique
> Référence : NIFTY India Consumption TRI
> Horizon d'investissement typique : 5 ans et plus
> Montant minimum de la demande : 100 roupies et par multiples de 1 roupie par la suite
> Frais de sortie : En cas de rachat/échange dans les 12 mois suivant la date d'attribution : Pour 10 % des investissements : NIL
> Pour les investissements restants : 1 % En cas de rachat/échange après 12 mois à compter de la date d'attribution : NIL
> Gestionnaires de fonds : Hitesh Das et Shreyash Devalkar, Krishnaa Narayan (pour les titres étrangers)
Orientation d'investissement
Approche thématique : Le fonds d'investissement se concentre principalement sur les entreprises qui sont prêtes à tirer parti de l'évolution des modes de consommation en Inde. Le fonds vise à identifier et à investir dans des entreprises qui sont bien placées pour bénéficier de l'évolution du paysage de consommation du pays.
Sélection des actions de bas en haut : les gestionnaires du fonds adoptent une approche ascendante méticuleuse pour la sélection des actions. Ils évaluent les entreprises individuellement en fonction de leur potentiel unique et de leurs perspectives de croissance, en se concentrant sur l'identification de solides opportunités d'investissement qui correspondent aux objectifs du fonds.
Diversification au-delà des biens de grande consommation : en plus des sociétés traditionnelles de biens de grande consommation (FMCG), le fonds étend son champ d'investissement pour inclure des secteurs tels que la consommation discrétionnaire, la vente au détail, l'automobile et l'immobilier. Cette approche diversifiée permet au fonds de saisir des opportunités dans divers secteurs du secteur de la consommation, au-delà des seuls géants des biens de grande consommation.
Autres fonds du même segment
1. Nippon India Consumption : le Nippon India Consumption Fund a surperformé le Nifty India Consumption TRI de 2 à 6 points de pourcentage à moyen et long terme en termes de rendements point à point. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans du programme s'élève à 26,6 %, ce qui le positionne comme l'un des meilleurs résultats par rapport à ses pairs et aux autres catégories d'actions.
Le fonds Nippon India Consumption Fund Direct-Growth a enregistré des performances financières remarquables au cours de l'histoire récente. Au cours de l'année dernière, le fonds a généré un rendement impressionnant de 44,97 %. Depuis sa création, il a maintenu un rendement annuel moyen de 16,38 %. Un aspect intrigant de ce fonds est sa capacité à doubler le montant investi tous les trois ans.
En termes de régularité dans la génération de rendements, Nippon India Consumption Fund Direct-Growth se compare bien à ses pairs dans le domaine de l'investissement. En outre, il a fait preuve de compétences supérieures à la moyenne dans la gestion efficace des pertes lors des périodes de baisse des marchés.
Le fonds a alloué une part importante de ses actifs à des secteurs tels que les biens de consommation de base, les services, l'automobile, les matériaux et la communication. Il a notamment limité son exposition aux biens de consommation de base et aux services par rapport aux autres fonds de la même catégorie.
Les 5 principaux titres du Nippon India Consumption Fund Direct-Growth sont détenus dans des sociétés de premier plan, notamment ITC Ltd., Bharti Airtel Ltd., Hindustan Unilever Ltd., Avenue Supermarts Ltd. et Jubilant FoodWorks Ltd.
2. SBI Consumption Opportunities Fund : SBI Consumption Opportunities Fund Direct-Growth est un fonds commun de placement thématique avec un impressionnant actif sous gestion (AUM) d'une valeur de 2 679 crores de roupies au 30 juin 2024. Le fonds a affiché une croissance significative avec des rendements de 42,83 % au cours de la dernière année et un rendement annuel moyen de 19,11 % depuis son lancement. De plus, il a pour historique de doubler le montant investi tous les 3 ans.
La performance constante de ce fonds le distingue des autres fonds de sa catégorie, démontrant une forte capacité à générer des rendements de manière constante et à atténuer les pertes en période de ralentissement du marché. SBI Consumption Opportunities Fund Direct-Growth alloue principalement ses investissements dans des secteurs tels que les biens de consommation de base, les biens de consommation discrétionnaire, les services, le textile et l'automobile, avec une exposition plus faible aux secteurs des biens de consommation de base et des biens de consommation discrétionnaire par rapport à ses pairs.
Les 5 principaux titres de ce fonds comprennent Ganesha Ecosphere Ltd., Bharti Airtel Ltd., Jubilant FoodWorks Ltd., ITC Ltd. et Hindustan Unilever Ltd., reflétant un portefeuille diversifié avec des investissements dans des sociétés clés dans divers secteurs.
3. Mirae Asset Great Consumer Fund Direct-Growth est un fonds commun de placement axé sur le secteur de la consommation thématique. Au 30 juin 2024, il gère des actifs d'une valeur de Rs 4 069 Crores. Au cours de l'année écoulée, le fonds a généré des rendements impressionnants de 44,46 %, et depuis son lancement, il a maintenu un rendement annuel moyen de 20,23 %. Les investisseurs ont vu leurs investissements doubler tous les 3 ans avec ce fonds.
En termes de performance par rapport aux autres fonds de sa catégorie, Mirae Asset Great Consumer Fund Direct-Growth a démontré des rendements réguliers et une capacité supérieure à la moyenne à limiter les pertes dans un marché en baisse. Le fonds alloue principalement ses ressources à des secteurs tels que les biens de consommation de base, les services, l'automobile, la consommation discrétionnaire et les matériaux, avec une exposition plus faible aux biens de consommation de base et aux services par rapport à ses pairs.
Les cinq principaux titres du fonds comprennent des sociétés telles que Bharti Airtel Ltd., ITC Ltd., Hindustan Unilever Ltd., Maruti Suzuki India Ltd. et Trent Ltd.