Jusqu’à 99 % des programmes de gestion de portefeuille ont réussi à rapporter de l’argent à leurs clients fortunés au cours du deuxième trimestre de l’exercice 24. L’indice boursier de référence BSE Sensex n’a gagné que 1,71 pour cent à 65 828,41 le 30 septembre, contre 64 718,56 le 30 juin. D’autre part, les indices plus larges BSE MidCap et BSE SmallCap ont gagné respectivement 12,39 pour cent et 15,21 pour cent au cours du deuxième trimestre de l’exercice 24.
Avec un gain de 41,62 pour cent, le fonds Growth Pro Max d’Invasset LLP s’est imposé comme le principal gagnant de la liste. Il a été suivi par le produit India Opportunities d’Aequitas Investment Consultancy (en hausse de 30,14 pour cent) et le PMS Active Alpha Multicap de Samvitti Capital (en hausse de 27,50 pour cent).
Tout en partageant le mantra de la surperformance du Growth Pro Max Fund, Anirudh Garg, associé et responsable de la recherche chez Invasset, a déclaré qu’il s’agit d’une société de services de gestion de portefeuille (PMS) basée sur la quantification, où un algorithme quantitatif dirige entièrement le processus de prise de décision. .
Garg a ajouté qu’ils suivent quatre styles d’investissement. Premièrement, il y a l’investissement de valeur, qui implique le calcul de la valeur intrinsèque à l’aide des flux de trésorerie actualisés et l’acquisition d’actifs en dessous de cette valeur avec l’intention de les vendre au-dessus de cette valeur. « En outre, nous accordons une importance particulière aux situations particulières, à l’investissement basé sur le changement et à l’investissement de croissance, en partant de l’idée que chaque marché haussier introduit un nouveau leader », a-t-il déclaré.
Le gestionnaire de fonds a également déclaré que son troisième style d’investissement est communément appelé investissement axé sur la qualité, étroitement aligné sur les stratégies utilisées par des investisseurs légendaires comme Warren Buffett et Bharat Shah. «Cette approche implique l’acquisition d’actifs avec un retour sur capital (ROC) élevé, un retour sur capitaux propres (ROE) élevé, des flux de trésorerie disponibles robustes, une gestion efficace, une part de marché substantielle et un engagement ferme à long terme envers leurs secteurs respectifs.» a-t-il déclaré, ajoutant que le quatrième style est l’investissement dans les fonds de pension, visant à obtenir des rendements supérieurs à ceux offerts par les dépôts à terme.
« Chez Invasset, nous avons fusionné ces quatre styles d’investissement distincts », a déclaré Garg lors d’une interaction avec Affaires aujourd’hui le mois dernier. Le dernier changement qu’ils ont apporté au portefeuille remonte à novembre 2022.
Commentant le PMS Active Alpha Multicap de Samvitti Capital, Prabhakar Kudva, directeur et gestionnaire de portefeuille chez Samvitti Capital, a déclaré à Business Today le mois dernier qu’ils avaient travaillé à la création de modèles qui les aidaient à identifier les secteurs et les entreprises présentant des vents favorables importants en termes de bénéfices. Cela inclut des secteurs tels que la défense, les banques PSU et l’électricité.
Les données recueillies par PMS Bazaar ont en outre souligné que d’autres programmes PMS, notamment le fonds agressif de Badjate Stock & Shares et le fonds de croissance de Green Lantern Capital, ont également gagné plus de 25 % au cours du deuxième trimestre.
Le portefeuille de croissance de Credent Asset Management (en hausse de 24,90 pour cent), le fonds Alpha d’Investsavvy Portfolio Management LLP (en hausse de 24,64 pour cent), le fonds Pathfinder Value de Maximal Capital (en hausse de 23,70 pour cent), Ace Midcap d’Asit C Mehta Investment Intermediates (en hausse de 23,36 pour cent). ) et les programmes Ace Multicap (22,89 %) ont également réussi à se classer parmi les 10 premiers gagnants au deuxième trimestre de l’exercice 24.
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