Les fonds communs de placement à petite capitalisation sont un type de fonds communs de placement d’actions qui se concentrent principalement sur l’investissement dans des actions à petite capitalisation. Les actions à petite capitalisation sont des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à Rs. 5 000 milliards. Ces fonds sont connus pour leur potentiel de croissance substantielle et leurs rendements attractifs ; cependant, ils présentent généralement une volatilité plus élevée que les fonds de moyenne et grande capitalisation.
Les investisseurs chevronnés peuvent être attirés par ces fonds en raison de leur potentiel de croissance, mais il est crucial d’évaluer soigneusement et de reconnaître les risques liés à l’investissement dans des fonds à petite capitalisation.
Le Fonds Edelweiss Small Cap (Regular) est une option potentielle pour les investisseurs cherchant à investir pendant au moins 3 à 4 ans et souhaitant des rendements très élevés. Le programme ouvert a réalisé un rendement de 30,74 % depuis son lancement, par rapport à l'indice de référence NIFTY Smallcap 250 TRI. Les investisseurs peuvent commencer à investir dans le fonds commun de placement avec un investissement SIP minimum de seulement Rs 100.
Il est important que les investisseurs se préparent à la possibilité de subir des pertes plus élevées sur leurs investissements.
Objectif d'investissement
L'objectif du programme est de réaliser une croissance du capital à long terme en se concentrant sur un portefeuille principalement composé d'actions et de titres assimilés de sociétés à petite capitalisation. Ce fonds est spécialisé dans l'investissement dans de petites sociétés, qui connaissent généralement des baisses de cours des actions plus importantes en période de repli des marchés que les fonds investissant dans des sociétés de plus grande taille.
L'Edelweiss Small Cap Fund Direct – Growth est un fonds commun de placement axé sur les sociétés à petite capitalisation proposé par Edelweiss Mutual Fund. Lancé le 18/01/2019, ce fonds est opérationnel depuis 5 ans et 9 mois.
Au 30 septembre, le fonds comptait des actifs sous gestion d'une valeur de Rs 4 293 Crores, le positionnant comme un fonds de taille moyenne dans sa catégorie. Avec un ratio de frais de 0,37 %, Edelweiss Small Cap Fund Direct – Growth maintient des coûts inférieurs à ceux de ses pairs dans le domaine des fonds à petite capitalisation.
Au cours de la dernière année, ce fonds a généré des rendements impressionnants de 44,21 %. Depuis sa création, il a réalisé un rendement annuel moyen de 32,81%, doublant l'investissement initial tous les 3 ans.
Comparés au NIFTY Smallcap 250 TRI, les investisseurs peuvent démarrer un plan d'investissement systématique (SIP) dans le fonds commun de placement avec un montant d'investissement minimum de seulement Rs 100.
La majorité des investissements du fonds sont alloués à des secteurs tels que les biens d'équipement, la finance, la santé, les services et la construction. Notamment, Edelweiss Small Cap Fund Direct – Growth a pris une moindre exposition aux secteurs des biens d'équipement et de la finance par rapport aux autres fonds de la même catégorie.
Les 5 principaux titres du fonds comprennent UNO Minda Ltd., Kei Industries Ltd., Ajanta Pharma Ltd., Jubilant Ingrevia Ltd. et BSE Ltd. Avec un solide historique de performance et d'allocations sectorielles stratégiques, Edelweiss Small Cap Fund Direct – La croissance constitue une option intéressante pour les investisseurs recherchant une exposition aux sociétés à petite capitalisation.
Performance du programme
Selon les performances du programme, si un particulier avait investi Rs 7 100 chaque mois dans le programme à petite capitalisation via SIP depuis sa création, son investissement total serait passé à Rs 10 13 260. Sur ce montant, Rs 4,26,000 représente l'investissement initial réalisé sur une période de 5 ans. Depuis l'année en cours, le programme MF a généré un rendement de 27,71 %.
Avertissement : Business Today fournit des informations sur les marchés et les fonds communs de placement à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. Tous les investissements dans des fonds communs de placement sont soumis aux risques de marché. Les lecteurs sont encouragés à consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.