Les marchés boursiers ont connu des turbulences importantes au cours des cinq derniers mois, conduisant à des corrections nettes dans divers indices de première ligne tels que les grandes, moyennes et petites capitales. Malgré la volatilité du marché en cours, la richesse privée de Motilal Oswal (MOPW) recommande d'envisager des investissements dans des actions pour des gains à court et à long terme. La maison de courtage suggère de faire des investissements forfaitaires dans des fonds hybrides et à grande capitalisation, tout en conseillant une approche plus prudente et stupéfiante lors du déploiement de fonds dans des stratégies moyennes et à petite capitalisation au cours des six prochains mois.
Alors que les segments moyens et à petite capitalisation ont connu des corrections plus nettes, les indices à grande capitalisation se négocient actuellement à des évaluations inférieures. Cela présente des opportunités potentiellement lucratives pour les investisseurs, en particulier dans certaines zones de l'espace à grande capitalisation qui ont connu des réductions de prix importantes.
Les experts estiment que les fonds à grande capitalisation devraient constituer une partie importante des portefeuilles des investisseurs, en particulier pour ceux qui ont un appétit à risque modéré pour une baisse de la volatilité de leurs investissements.
ICICI Prudential Bluechip est un fonds à considérer pour l'inclusion dans le portefeuille principal d'investisseurs qui ont une perspective à long terme de 7 à 10 ans. Avec un historique approchant de 17 ans, le fonds a systématiquement surpassé les repères et fourni des rendements impressionnants dans sa catégorie au fil des ans.
Lancé en janvier 2013, ICICI Prudential Bluechip Fund est un fonds d'actions à grande capitalisation qui investit principalement dans les 100 meilleures sociétés cotées en Inde par capitalisation boursière. Géré par ICICI Prudential Asset Management Company, le Fonds est conçu pour les investisseurs conservateurs à long terme visant à construire régulièrement la richesse grâce à une exposition à la puce bleue.
Au 25 mars 2025, la navigation du fonds s'élève à Rs 113.30, et elle gère des actifs d'une valeur de plus de 60 000 crores de roupies. Le portefeuille comprend 67 actions avec les meilleurs holdings dans des noms de premier ordre comme HDFC Bank, ICICI Bank, Larsen & Toubro, Reliance Industries et Infosys.
Performance solide au cours des 3 et 5 dernières années
Retour de 3 ans: Le fonds a livré un rendement annuel moyen de 28,14% au cours des trois dernières années.
Retour sur 5 ans: Sur un horizon de cinq ans, le fonds a réussi un rendement annualisé de 17,39%.
En comparaison, le BSE 100 TRI Benchmark a retourné 23,23% sur 3 ans et 13,20% sur 5 ans, en indiquant la surperformance constante du fonds.
| Nom de fonds | cumul à ce jour | 1D | 1m | 3m | 6m | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icici pru bluechip dir | -0,26 | -0,06 | 5.10 | -0,63 | -8,43 | 9.48 | 17.73 | 28.28 | 16.03 | 14.18 |
| BSE 100 Tri | -1.19 | -0,19 | 5.19 | -1,49 | -9.70 | 8.76 | 13.87 | 25.84 | 14.66 | 12.56 |
| Capitaux propres: grand capuchon | -2,22 | -0,35 | 4.81 | -2,61 | -11.08 | 7.69 | 14h30 | 25.03 | 14.15 | 12.14 |
| Classement en catégorie | 41 | 39 | 30 | 40 | 15 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Nombre de fonds | 99 | 103 | 102 | 97 | 96 | 91 | 78 | 55 | 45 | 42 |
Source: Recherche de valeur
Allocation d'actifs
ICICI Prudential Bluechip investit principalement 80 à 85% de son portefeuille dans des actions à grande capitalisation, avec environ 5 à 10% alloués aux actions à mi-cap, en se concentrant sur des sociétés bien connues dans l'industrie. Ses 5 meilleurs avoirs incluent HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., Larsen & Toubro Ltd., Reliance Industries Ltd. et Bharti Airtel Ltd. Le fonds met l'accent sur l'investissement de valeur, mais comprend également quelques actions de croissance dans son portfolio.
Le fonds a montré une préférence pour les banques, qui ont le plus de poids du portefeuille. Cependant, l'allocation à d'autres secteurs est ajustée en fonction des conditions du marché et des principes fondamentaux, avec une exposition significative aux produits informatiques et aux produits pétroliers.
Performance du fonds
La forte performance de 3 ans du fonds est survenue malgré la volatilité du marché, soutenue par une résilience à grande capitalisation et une allocation du secteur diversifié, avec des finances menant à plus de 30% du portefeuille. Son profil de risque reste relativement modéré, avec un écart-type de 12,40 et un rapport Sharpe de 0,73, ce qui est supérieur à la moyenne de catégorie.
| Nom de fonds | 1m | 6m | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds ICICI Prudential Bluechip | 5,46% | -9,07% | 9,53% | 17,61% | 27,41% | 14,41% |
| Nippon India Large Cap Fund | 5,75% | -8,91% | 9,99% | 20,01% | 29,41% | 14,49% |
Source: Recherche de valeur
Gorgée et orienté à long terme
Ce fonds est particulièrement adapté aux investisseurs SIP avec un horizon à long terme (5 ans et plus). Selon la divulgation de l'adéquation du Fonds, il est conçu pour tomber moins pendant les ralentissements – grâce à son objectif de premier plan, ce qui en fait une bonne «tenue de base» dans les portefeuilles conservateurs des actions.
Calcul SIP
Étant donné un investissement initial de 100 000 roupies et une SIP mensuelle de Rs 10 000 sur une période de 12 ans, un investisseur peut accumuler Rs 47,49 890 avec un rendement annualisé de 16,43%. L'investissement total sur la période de 12 ans serait de Rs 15,40 000.