La Zerodha Fund House a annoncé vendredi avoir franchi le cap d'un an depuis le lancement de son fonds inaugural, le Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund. Ce fonds, qui reflète la performance de l'indice Nifty LargeMidcap 250, a généré des rendements impressionnants de 35,13 %. Pour les investisseurs qui ont investi Rs 1 lakh lors de la création du fonds, leur investissement serait passé à Rs 1,35 lakh au cours de cette période.
Offrant une exposition diversifiée à 100 sociétés à grande capitalisation et 150 sociétés à moyenne capitalisation, le fonds dispose actuellement d'un actif sous gestion (AUM) de Rs 677,23 crore en novembre 2024. Certains des principaux titres du fonds comprennent des sociétés de premier plan telles que HDFC. Banque, Banque ICICI, Reliance Industries, Infosys et ITC.
La stratégie du fonds vise à atteindre un équilibre entre risque et rendement sur le long terme en répartissant équitablement les fonds entre les sociétés de grande et moyenne capitalisation. Si les valeurs moyennes présentent un potentiel de croissance plus élevé, elles s’accompagnent également d’une volatilité accrue. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence malgré la performance favorable.
Le fonds indiciel Zerodha Nifty LargeMidcap 250 est classé comme à haut risque, ce qui le rend le plus approprié pour les investisseurs ayant une perspective à long terme et une tolérance au risque plus élevée.
Les fluctuations des marchés, notamment sur les valeurs de moyenne capitalisation, peuvent entraîner une volatilité importante de la performance du fonds.
Malgré ses attributs rentables tels qu'un faible ratio de frais de 0,26 % et l'absence de frais de sortie, il est important de noter que les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs et que le risque de perte demeure.
Avec une tracking error de 0,04%, le fonds reflète fidèlement son indice de référence.
Les investisseurs peuvent commencer avec un investissement minimum de Rs 100, ce qui le rend accessible aux petits investisseurs.
La société de fonds explique que si un investisseur investit Rs 1 000 dans ce fonds indiciel, Rs 500 seront principalement alloués aux 100 plus grandes sociétés à grande capitalisation et les Rs 500 restants seront principalement alloués aux 150 prochaines sociétés à moyenne capitalisation. Investir dans ce fonds offre un moyen simple et optimisé d'investir passivement sur le marché boursier indien tout en diversifiant parmi diverses sociétés, secteurs et capitalisations boursières.
« Les sociétés de moyenne capitalisation peuvent offrir un meilleur potentiel de rendement par rapport aux sociétés de grande capitalisation, mais peuvent également être plus volatiles que les sociétés de grande capitalisation. Par conséquent, en répartissant votre argent de manière égale entre les sociétés de moyenne et grande capitalisation, le fonds vise à offrir un bon équilibre entre le risque. & rendement pour les créations de richesse à long terme. Le fonds peut convenir à quelqu'un qui cherche à investir avec un horizon à long terme à l'esprit. Vous pouvez choisir de commencer à investir avec un montant d'investissement aussi bas que Rs 100″, a déclaré la société de fonds.