Investissement en fonds communs de placement : Environ 80 % des fonds communs de placement en actions ont dépassé leur indice de référence. Les actifs sous gestion (AUM) des fonds communs de placement en actions ont diminué de 4,03 % séquentiellement, passant de Rs 26,43,291 crore en septembre 2024 à Rs 25,36,803 crore en octobre 2024, à l'exclusion des fonds sectoriels/thématiques, une récente évaluation des performances menée par PL Wealth. » a déclaré la direction. L'analyse, qui s'est concentrée sur 240 fonds diversifiés en actions à capital variable, a révélé que 80 % de ces fonds ont surperformé leur indice de référence au cours du mois précédent, jusqu'au 31 octobre 2024. Sur un total de 240 fonds, 192 ont réussi à surperformer leur indice de référence. d'ici la fin du 31 octobre 2024.
D'après l'analyse, les fonds les plus performants étaient les fonds Value, Contra et Dividend Yield, 96 % de ces fonds surperformant leur indice de référence. Les fonds Flexi Cap et les fonds Large & Mid Cap ont également affiché de solides performances, avec respectivement 86 % et 85 % de leurs fonds dépassant leur indice de référence. En revanche, les fonds de petite capitalisation ont enregistré les performances les plus faibles, avec seulement 60 % des fonds surperformant leur indice de référence.
Au 31 octobre 2024, environ 58 % des 240 fonds diversifiés en actions à capital variable ont réussi à dépasser leur indice de référence au cours de l'année écoulée. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport à l'année précédente, où 55 % des fonds avaient réussi à surperformer leur indice de référence.
Le rapport suggère que les investisseurs adhèrent à leurs objectifs à long terme et poursuivent leurs plans d'investissement systématiques (SIP). Les SIP ont généré un rendement annuel moyen de plus de 15 % pour les fonds d'actions du premier quartile au cours des trois dernières années.
« Il est conseillé aux investisseurs de s'en tenir à leurs investissements SIP et de se concentrer sur le long terme. Les SIP au cours des trois dernières années ont généré un rendement supérieur à 15 % par an en moyenne pour les fonds d'actions du quartile supérieur », a déclaré Pankaj Shrestha, responsable. – Services d'investissement chez PL Wealth.
Les performances en un coup d'œil
Fonds à grande capitalisation : 84 % des fonds ont obtenu de meilleurs résultats que l'indice de référence S&P BSE 100 TRI.
Fonds à grande et moyenne capitalisation : 85 % des programmes ont dépassé l'indice NIFTY LargeMidcap 250 TRI.
Fonds multi-capitalisations : Soixante-dix-sept pour cent des fonds ont surperformé le Nifty500 Multicap 50:25:25 TRI.
Fonds Flexi Cap : 86 % des fonds ont dépassé le NIFTY 500 TRI.
Fonds à moyenne capitalisation : 81 % des fonds ont obtenu de meilleurs résultats que le Nifty Midcap 150 TRI.
Fonds à petite capitalisation : Seuls 60 % des fonds ont surperformé le Nifty Smallcap 250 TRI.
Fonds ciblés : 65 % des programmes ont obtenu de meilleurs résultats que le NIFTY 500 TRI.
Plans d'épargne liés à des actions (ELSS) : 81 % des ELSS ont surperformé le NIFTY 500 TRI.
La trajectoire favorable de secteurs tels que les fonds Value, Contra et Dividend Yield Funds reflète une sélection de titres efficace et des tactiques de marché qui ont contribué à leur solide performance. De plus, les fonds Flexi Cap et Large & Mid Cap ont fait preuve de résilience sur le marché en raison de leurs avoirs diversifiés dans divers secteurs.
Les données de l'Association des fonds communs de placement en Inde (AMFI), publiées le 11 novembre, ont révélé que les fonds communs de placement en actions ont connu un afflux historique de Rs 41 887 crore en octobre. Il s'agit d'une hausse significative de 21,7% par rapport au mois précédent, portée par des investissements robustes dans des fonds thématiques malgré une volatilité accrue du marché boursier.