Les marchés sont aujourd’hui inondés de nouvelles offres de fonds. Toute société de gestion d’actifs, également appelée AMC, qui souhaite introduire un nouveau fonds commun de placement sur le marché peut le faire en annonçant une nouvelle offre de fonds (NFO). Une NFO est un moyen pour l’entreprise de lever des capitaux auprès d’investisseurs intéressés par une participation dans le nouveau fonds. Ce processus permet aux investisseurs de souscrire au fonds pendant la période d’offre initiale. Les investisseurs ont la possibilité d’acquérir des parts d’un fonds commun de placement au prix de souscription, généralement fixé à 10 roupies par part, grâce à ces offres.
Voici une liste des nouvelles offres de fonds ouvertes cette semaine :
Fonds indiciel SBI Nifty 500
SBI Mutual Fund a récemment lancé une nouvelle offre de fonds (NFO) pour son dernier produit, le SBI Nifty 500 Index Fund. Ce fonds offre aux investisseurs une opportunité unique d'accéder à l'ensemble du marché boursier indien avec un seul investissement. En tant que système ouvert conçu pour reproduire l'indice Nifty 500, il est inclus dans les options d'investissement passif du SBI Mutual Fund. L'indice Nifty 500 représente environ 92,1 % de la capitalisation boursière totale des sociétés cotées à la NSE, offrant un aperçu complet de la dynamique du marché boursier indien.
Les points forts du fonds
1. L'ONF est actuellement ouvert aux inscriptions du 17 au 24 septembre 2024.
2. « L’objectif d’investissement du plan est de fournir des rendements correspondant au rendement total des titres représentés par l’indice sous-jacent, sous réserve d’une erreur de suivi. Cependant, il n’existe aucune garantie ni assurance que l’objectif d’investissement du plan sera atteint », a déclaré SBI Mutual Fund.
3. La principale stratégie d’investissement du programme consisterait à allouer au moins 95 % et jusqu’à 100 % de ses actifs dans des actions qui composent l’indice Nifty 500.
4. En outre, jusqu'à 5 % des actifs seraient investis dans des titres d'État tels que des G-Secs, des SDL, des bons du Trésor et d'autres instruments spécifiés par la RBI. Cela peut également inclure des accords de pension tripartite et des parts de fonds communs de placement liquides.
5. Les investisseurs doivent effectuer une demande d'un montant minimum de 5 000 roupies, avec des investissements supplémentaires possibles par tranches de 1 roupie. En outre, les investisseurs ont la possibilité d'investir via différents modes SIP, notamment des plans quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels et annuels.
6. Le gestionnaire de fonds qui supervise le SBI Nifty 500 Index Fund est Viral Chhadva, qui travaille pour la société de fonds depuis décembre 2020. En plus de gérer ce programme, il supervise également actuellement le SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund et le SBI Nifty50 Equal Weight ETF
Shamsher Singh, MD & CEO, SBI Funds Management Limited, a déclaré : « Le fonds SBI Nifty 500 Index Fund offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans des sociétés de toute l'économie indienne, englobant plus de 92 % de la capitalisation boursière totale de toutes les sociétés cotées. Les investisseurs qui recherchent une exposition non seulement aux grandes capitalisations établies, mais aussi aux moyennes et petites capitalisations, de manière passive et à un coût relativement faible, peuvent envisager d'investir dans ce fonds. »
DP Singh, directeur général adjoint et co-directeur général de SBI Funds Management Limited, a déclaré : « Le fonds indiciel SBI Nifty 500 est une opportunité pour ceux qui souhaitent investir dans un fonds unique englobant des entreprises établies (grandes capitalisations), en croissance (moyennes capitalisations) et jeunes (petites capitalisations). En fait, vous obtenez un proxy de l'univers des entreprises cotées du pays, couvrant divers secteurs et une offre multi-capitalisation dans un seul fonds indiciel. »
Indice Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50
La dernière offre de fonds (NFO) de Kotak Mahindra Asset Management Company est le fonds indiciel Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50. Ce programme ouvert vise à refléter la performance de l'indice NIFTY Midcap 150 Momentum 50, offrant aux investisseurs une chance de se concentrer sur les actions de taille moyenne affichant de récents mouvements de prix à la hausse.
Points forts
1. Le programme a été ouvert à la souscription publique le 19 septembre et sera clôturé le 3 octobre 2024.
2. Le système sera rouvert aux transactions en cours : 11 octobre 2024.
3. Il est conseillé aux investisseurs de reconnaître qu’il existe un niveau de risque considérable associé à leur capital investi, comme l’indique l’évaluation du risque-o-mètre.
4. L'indice de référence désigné pour cette option d'investissement est l'indice Nifty Midcap 150 Momentum 50 (Total Return Index – TRI). Ce produit spécifique est conçu pour les investisseurs ayant les objectifs suivants :
> Rechercher une croissance du capital à long terme.
> S'efforcer d'obtenir des rendements alignés sur l'indice Nifty Midcap 150 Momentum 50, en tenant compte des variations de suivi potentielles.
5. Le projet sera géré par une équipe composée de Devender Singhal, Satish Dondapati et Abhishek Bisen.
6. L'indice NIFTY Midcap 150 Momentum 50 est composé des 50 sociétés à moyenne capitalisation les plus performantes de l'indice Nifty Midcap 150. Ces sociétés sont choisies en fonction de leurs scores de momentum, qui suivent une stratégie d'investissement dans des actions qui ont affiché des tendances de prix positives au cours des 6 et 12 derniers mois. Cette méthode offre aux investisseurs une approche structurée pour investir dans des sociétés qui connaissent une hausse significative.
Devender Singhal, vice-président exécutif et gestionnaire de fonds chez Kotak Mahindra AMC, a déclaré : « L'indice NIFTY Midcap 150 Momentum 50 a historiquement surperformé les autres indices de capitalisation moyenne. En se concentrant sur les actions à forte dynamique, ce fonds offre aux investisseurs un moyen de bénéficier potentiellement des tendances de prix de manière passive et disciplinée. »