L'indice Nifty Midcap 150 a connu une diminution de près de 20% par rapport à son point le plus élevé au cours des 52 dernières semaines. Jusqu'à la fin de février, les fonds moyens de CAP ont subi une perte moyenne d'environ 9,57%, le Fonds Quant Mid Cap montrant la baisse la plus importante à 11,07% au cours du dernier mois. Au cours des trois et six derniers mois, les pertes pour les fonds de milieu de capitalisation ont été à deux chiffres.
Au cours des trois derniers mois, les fonds de milieu de capitalisation ont en moyenne une perte de 17,56%. Les fonds à milieu de plafond ont offert un rendement moyen de 28,84% en 2024.
Cette semaine, le Nifty 50 a de nouveau franchi la barre des 23 000 après un mois. Les experts suggèrent que les investisseurs à la recherche de croissance de la richesse à long terme et disposés à tolérer la volatilité du marché des actions devraient considérer les fonds importants et les capitaux moyens, les fonds multicap ou les fonds FlexICAP comme des options viables.
B Padmanaban, planificateur financier et expert des fonds communs de placement, dans un article, une analyse de la performance de la CAPAP au cours des cinq dernières années, à la fois en somme forfaitaire et en SIP, révèle une baisse de 20% de son apogée en septembre 2024. Malgré cela, les rendements restent impressionnants.
Pour construire de la richesse, il faut faire preuve de temps, de patience et de connaissances, qui peut être facilitée avec les conseils d'un investisseur compétent.
« Il y a cinq ans, le marché a atteint son point le plus bas, et demain marque le cinquième anniversaire du premier verrouillage covide. Le meilleur moment pour investir dans le marché boursier indien était entre 2020 et 2025! Examiner la performance du milieu de la CAP au cours des cinq dernières années, à la fois dans un montant forfaitaire et à la sinion, et voir qu'il a chuté de 20% de son apogée en septembre. Investisseur s'ils ont quelqu'un pour les guider en cours de route « , a écrit Padmanaban.
Il y a cinq ans, le marché a atteint son point le plus bas, et demain marque le cinquième anniversaire du premier verrouillage covide.
Le meilleur moment pour investir dans le marché boursier indien était entre 2020 et 2025!
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Performance du fonds Midcap
Le fonds commun de placement moyen est un fonds d'actions qui investit principalement dans des sociétés de taille moyenne, généralement située entre des sociétés à grande capitalisation et à petite capitalisation en termes de capitalisation boursière. Ces fonds visent à trouver un équilibre entre la croissance et la stabilité, offrant un plus grand potentiel de rendement que les fonds à grande capitalisation tout en présentant des risques plus faibles que les fonds à petite capitalisation.
L'indice Nifty Midcap 100, qui suit les performances de 100 sociétés à milieu de capitalisation cotées à la Bourse nationale (NSE) en Inde, a montré une croissance significative au cours des cinq dernières années.
Au 21 mars 2025, l'indice Nifty Midcap 100 a clôturé à 51 850,75. Cela reflète une augmentation substantielle par rapport à son niveau il y a cinq ans, indiquant une croissance robuste du segment du milieu de capital pendant cette période.
Au cours des cinq dernières années, l'indice Nifty Midcap 100 a effectué un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 32,5%. Cette performance souligne les rendements solides générés par les sociétés de milieu de capitalisation en Inde au cours de la dernière demi-décennie.
Top 5 des fonds de capitaux propres avec jusqu'à 27% de rendements en 5 ans
Fonds Motilal Oswal Large et Midcap – Plan régulier
Actifs nets: Rs 2488,00 crore (19 février 2025)
Rendement de 3 mois: -11,23%
Rendement de 6 mois: -7,09%
Retours 1 an: 21,63%
Retours de 3 ans: 27,66%
Retours à 5 ans: 26,07%
Ratio de dépenses: 1,58%
Fonds HDFC Mid Cap Opportunities
Actifs nets: Rs 73 510,09 crore (19 février 2025)
Rendement de 3 mois: -6,97%
Rendement de 6 mois: -8,42%
Retours à 1 an: 6,72%
Retours en 3 ans: 23,80%
Retours à 5 ans: 24,40%
Ratio de dépenses: 1,40%
Fonds de croissance de Nippon India
Actifs nets: Rs 33 033,09 crore (19 février 2025)
Rendements de 3 mois: -9,52%
Rendement de 6 mois: -10,48%
Retours à 1 an: 8,20%
Retours en 3 ans: 21,64%
Retours à 5 ans: 23,68%
Ratio de dépenses: 1,59%
Fonds Edelweiss Mid Cap – Plan régulier
Actifs nets: Rs 8 268,27 crore (19 février 2025)
Rendements de 3 mois: -9,26%
Rendement de 6 mois: -9,88%
Retours à 1 an: 11,65%
Retours en 3 ans: 21,57%
Retours à 5 ans: 24,20%
Ratio de dépenses: 1,73%
Fonds à moyenne capitalisation
Actifs nets: Rs 8 608,01 crore (19 février 2025)
Retours à 3 mois: -7,87%
Rendement de 6 mois: -18,57%
Retours 1 an: -5,98%
Retours de 3 ans: 19,13%
Retours à 5 ans: 27,46%
Ratio de dépenses: 1,77%