Abonnement NFO : Axis Mutual Fund a récemment lancé le fonds Axis Momentum, qui est un programme d'actions à capital variable qui utilise la stratégie d'investissement momentum. L'offre de nouveau fonds (NFO) a débuté le 22 novembre 2024 et se terminera le 6 décembre 2024.
L'objectif principal de ce fonds est de réaliser une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions et des titres apparentés qui affichent une forte dynamique de prix. Le fonds suivra une approche structurée et basée sur un modèle pour identifier les actions à forte dynamique dans divers secteurs. Il évaluera les titres en fonction des tendances de la dynamique des prix, en intégrant des mesures de risque pour maintenir un portefeuille bien équilibré.
Détails clés :
> Le processus d'investissement implique une diversification entre les secteurs, une réduction des risques de concentration et une optimisation de la taille des positions pour améliorer la performance et contrôler le risque.
> Le fonds sera comparé à l'indice NIFTY 500 TRI. Il sera géré par Karthik Kumar et Mayank Hyanki. Le montant minimum d’investissement est de Rs 100, avec des investissements ultérieurs en multiples de Re 1.
> Il n'y aura pas de frais de sortie pour 10 % de l'investissement en cas de rachat ou de conversion dans les 12 mois suivant l'attribution. Pour les investissements restants, des frais de sortie de 1% s'appliqueront.
> Aucune charge de sortie ne sera facturée en cas de rachat ou de conversion après 12 mois à compter de la date d'attribution.
> L'investissement Momentum est une stratégie qui met l'accent sur l'identification et l'exploitation des titres sous-jacents présentant de solides tendances à la hausse. Contrairement aux méthodes traditionnelles de ciblage des actions sous-évaluées ou des sociétés à forte croissance, l'investissement dynamique adhère au concept « acheter haut pour vendre plus haut ».
> Le fonds utilise un cadre pour filtrer les titres en fonction de la disponibilité des données et de la liquidité, puis les évalue en fonction des tendances de dynamique des prix. Le processus de construction du portefeuille est optimisé en utilisant le classement composite, le risque de l'action et les contraintes du portefeuille, comme indiqué dans le communiqué de la société de fonds.
> Utilisant une approche structurée et basée sur un modèle pour créer un cadre solide, le programme vise à réaliser une appréciation du capital à long terme pour les investisseurs grâce à un portefeuille d'actions et de titres liés aux actions axés sur le thème du momentum.
« L'investissement dynamique, tout en offrant un potentiel de rendement, nécessite une approche disciplinée et basée sur les données pour gérer efficacement les risques. Le Fonds Momentum utilise un cadre de gestion des risques robuste qui combine des filtres quantitatifs, des indicateurs techniques avancés et une analyse fondamentale rigoureuse pour identifier les opportunités à forte conviction. Notre processus de construction de portefeuille se concentre sur la diversification sectorielle pour atténuer les risques systémiques, tout en maintenant un ratio risque/récompense strict pour chaque position. Nous avons conçu ce fonds pour servir à la fois de véhicule d'investissement autonome et d'outil puissant de diversification de portefeuille, particulièrement précieux sur le marché actuel où le leadership sectoriel et les moteurs de croissance évoluent constamment », a déclaré Ashish Gupta, CIO, Axis Mutual Fund.
Fonds de santé PGIM Inde
PGIM India Mutual Fund a dévoilé le PGIM India Healthcare Fund, un programme d'actions à capital variable conçu pour cibler les secteurs de la santé et de l'industrie pharmaceutique.
> Le fonds, qui suit le BSE Healthcare TRI, a commencé à accepter les souscriptions le 19 novembre 2024 et continuera de le faire jusqu'au 3 décembre 2024.
> À compter du 11 décembre 2024, les investisseurs auront la possibilité d'acheter et de vendre des actions du fonds de manière continue.
> Stratégie d'investissement : Le fonds vise à capitaliser sur l'expansion du secteur de la santé en Inde en investissant principalement dans des sociétés pharmaceutiques et de santé, en allouant au minimum 80 % de ses actifs à ce secteur. Les 20 % restants peuvent être alloués à d'autres actions, titres de créance, instruments du marché monétaire, REIT et InvIT et titres étrangers, tels que les ETF étrangers.
> Focus sur le secteur de la santé : PGIM India vise à englober un large éventail de secteurs du secteur de la santé, y compris les services de santé tels que les pharmacies, les diagnostics, les hôpitaux et l'assurance maladie.
La couverture s'étend également à la fabrication de produits de santé, comme les CRAMS (Contract Research and Manufacturing Services), les dispositifs médicaux, les produits chimiques spécialisés et la fabrication d'API (Active Pharmaceutical Ingredient).
> Adéquation aux investisseurs : ce fonds peut convenir aux investisseurs à long terme recherchant une exposition au secteur de la santé, qui devrait connaître une croissance en raison de l'augmentation des niveaux de revenus, du changement d'attitude à l'égard des soins de santé préventifs et de la hausse des dépenses publiques qui devrait atteindre 2,5 % du PIB de l'Inde d'ici 2025.
> Facteurs de risque : Comme pour tout fonds sectoriel, investir dans la santé comporte des risques liés aux fluctuations du marché et à des facteurs sectoriels. Les investisseurs doivent examiner attentivement les risques uniques associés aux soins de santé et aux produits pharmaceutiques, tels que les changements réglementaires, la fluctuation de la demande et la concurrence potentielle des marchés mondiaux. Le niveau de risque de ce fonds est classé « Très Élevé ».
> Niveau de risque de référence : la référence de ce programme est l'AMFI Tier 1 Benchmark – BSE Healthcare TRI, qui est également classé comme risque « très élevé ».