Zerodha Fund House a annoncé aujourd’hui le lancement de ses premiers fonds – Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund et Zerodha ELSS Tax Saver Nifty LargeMidcap 250 Index Fund – qui sont des fonds communs de placement indiciels à capital variable, passifs et indiciels. Le NFO sera ouvert du 20 octobre au 3 novembre. Les investisseurs peuvent postuler au NFO sur toutes les principales plateformes MF, notamment Zerodha Coin, Groww, etc.
Zerodha Fund House est une coentreprise entre la plus grande société de courtage en valeurs mobilières d’Inde, Zerodha Broking Limited, et une plateforme d’investissement de portefeuille de premier plan, smallcase Technologies Pvt Ltd. Zerodha Fund House (ZFH) est la seule AMC indienne exclusivement passive qui construira des mutuelles simples, transparentes et abordables. fonds. ZFH exploitera la technologie à chaque point de contact pour fournir des éléments de base au portefeuille de chaque investisseur, selon un communiqué de presse.
Le fonds indiciel est un programme à capital variable répliquant l’indice Nifty LargeMidcap 250. Et l’ELSS est un plan d’épargne passif à durée indéterminée lié à des actions avec une période de blocage légale de 3 ans et un avantage fiscal répliquant l’indice Nifty LargeMidcap 250. Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund et Zerodha ELSS Tax Saver Nifty LargeMidcap 250 Index Fund seront comparés au Nifty LargeMidcap 250 Index TRI (Total Returns Index). Les programmes adopteront une stratégie d’investissement passive et s’efforceront d’investir dans des actions proportionnellement à la pondération des actions dans l’indice Nifty LargeMidcap 250. Le régime ELSS offre un avantage fiscal en vertu de l’article 80 (C) de la loi de l’impôt sur le revenu de 1961.
Vishal Jain, PDG de Zerodha Fund House, a déclaré : « Ce NFO est un effort visant à fournir un produit d’actions simple avec un bon mélange de stabilité et de croissance, que les investisseurs peuvent utiliser comme solution d’investissement unique pour investir dans les 250 plus grandes entreprises qui se démarquent. bénéficier de la croissance à long terme de l’économie indienne.
Le montant minimum de demande pour le fonds indiciel Zerodha NIFTY LargeMidcap 250 est de Rs 100 et de Rs 500 pour le fonds indiciel Zerodha Tax Saver (ELSS) Nifty LargeMidcap 250.
Résumé:
● Catégorie : Fonds indiciels – Autres programmes – Fonds indiciels | ELSS – Autres Régimes – Index ELSS
● Indice de référence : Nifty LargeMidcap 250 TRI
● Gestionnaire du fonds : Kedarnath Mirajkar
● Date d’ouverture du NFO : 20 octobre 2023
● Date de clôture du NFO : 3 novembre 2023
● Investissement SIP minimum : Rs 100 et en multiples de Re 1 pour le Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund et Rs. 1 000. 500 pour le fonds indiciel Zerodha ELSS Tax Saver Nifty LargeMidcap 250
● Montant minimum de candidature : Rs 100 pour le fonds indiciel et Rs 500 pour ELSS et en multiples de Re 1 de celui-ci.
● Charge de sortie : NA
À propos de l’indice
- L’indice Nifty LargeMidcap 250 vise à refléter la performance des grandes et moyennes entreprises cotées à la NSE avec une pondération de 50 % allouée à chaque segment. Les 250 valeurs de l’indice Nifty LargeMidcap 250 sont la combinaison de l’univers des valeurs faisant partie de l’indice Nifty 100 et de l’indice Nifty Midcap 150.
- L’indice Nifty LargeMidcap 250 couvre environ 84 % de la capitalisation boursière totale, environ 87 % de la capitalisation boursière flottante et environ 69 % de la liquidité totale de toutes les actions négociées sur NSE sur la base d’une moyenne de 6 mois au 29 septembre. 2023
- Les secteurs les plus importants de l’indice Nifty LargeMidcap 250 sont les services financiers (27,74 %), les technologies de l’information (9,06 %) et les biens d’équipement (7,89 %).
- Étant un ajustement équilibré entre l’indice Nifty 100 et l’indice Nifty Midcap 150, l’indice Nifty LargeMidcap 250 a enregistré des rendements entre l’indice Nifty 100 et l’indice Nifty Midcap 150.
- Depuis sa création le 1er avril 2005 jusqu’au 29 septembre 2023, l’indice Nifty LargeMidcap 250 a généré un TCAC de 15,8 %, contre un TCAC de 14,5 % pour l’indice Nifty 100 et un TCAC de 17,3 % pour l’indice Nifty Midcap 150.
- L’indice Nifty LargeMidcap 250 n’a pas connu de rendements négatifs sur les horizons d’investissement de 7 et 10 ans, sur la base d’une analyse quotidienne des rendements glissants (Source : NSE Indices. Données au 29 septembre 2023).
L’étiquetage des produits attribué lors de l’offre de nouveaux fonds (NFO) est basé sur une évaluation interne des caractéristiques du programme ou du portefeuille modèle et peut varier après la NFO lorsque les investissements réels sont effectués.