Les fournisseurs de cartes de crédit offrent traditionnellement des avantages tels que l’accès aux salons d’aéroport pour attirer les clients. Cependant, ces avantages ont été progressivement réduits, laissant les titulaires de carte se demander pourquoi.
Par exemple, après HDFC Bank, Axis Bank et SBI Card, ICICI Bank a récemment modifié ses avantages d’accès aux salons d’aéroport et ses règles de points de récompense sur 21 cartes de crédit. Selon les nouvelles règles, les titulaires de carte de crédit ICICI Bank bénéficieront d’un accès gratuit au salon de l’aéroport en dépensant Rs 35 000 au cours du trimestre civil précédent. Actuellement, les titulaires de carte de crédit ICICI Bank Coral Credit Card ou ICICI Bank Expressions Credit Card doivent dépenser un minimum de Rs 5 000 ou plus par trimestre pour avoir droit à l’accès gratuit au salon. Les prestations révisées seront applicables à partir du 1er avril.
« Les fournisseurs de cartes de crédit avaient déjà commencé à réduire l’accès aux salons il y a environ 2 à 3 mois. Pour citer quelques chiffres, le coût de l’accès au salon représentait jusqu’il y a quelque temps 0,10 pour cent du coût total du produit. Ce chiffre est désormais passé à 0,25 pour cent », déclare Gurjot Singh, co-fondateur de la société de recouvrement de créances au détail Collekto.
La justification de cette réduction est une interaction complexe entre l’économie et le comportement des clients. Les fournisseurs de cartes de crédit ont connu des difficultés financières en raison de l’augmentation des coûts, largement due à l’inflation. Avec la hausse des prix des biens et services, offrir ces commodités est désormais devenu plus coûteux. « De nos jours, les sociétés de cartes de crédit et leurs partenaires commerciaux sont confrontés à plusieurs défis, qui se résument tous à la gestion durable de leur entreprise. Ces défis vont de la satisfaction des demandes des clients face à l’inflation à une concurrence féroce, en passant par la nécessité d’améliorer les marges », déclare Adhil Shetty, PDG de BankBazaar.com. « Alors que les paiements numériques se développent rapidement et que de plus en plus d’Indiens deviennent éligibles à une ligne de crédit, les sociétés de cartes de crédit devront réévaluer leurs programmes de récompenses, entre autres, pour assurer une croissance durable », ajoute-t-il.
De plus, il y a une augmentation des voyages observée après la période Covid-19, où les personnes utilisant l’accès au salon se sont multipliées au fil des ans.
Une autre raison de la réduction des prestations est la diminution du taux de rotation pour l’industrie. Les utilisateurs de cartes de crédit étant classés en trois catégories : les opérateurs, qui remboursent rapidement leur solde ; les revolvers qui reportent le solde en souffrance au mois suivant et accumulent des intérêts sur le montant impayé, et les utilisateurs d’EMI – les experts affirment que les revolvers sont généralement les titulaires de cartes les plus rentables pour les émetteurs. Ils ajoutent qu’il existe également une pratique croissante parmi les particuliers, consistant à opter pour des prêts personnels pour régler le solde de leurs cartes de crédit. Mais le paiement de leurs cotisations de carte de crédit, qui génèrent des intérêts plus élevés, avec des prêts personnels à faible taux d’intérêt, a contribué à la réduction des marges des fournisseurs de cartes de crédit, car ils ne perçoivent pas les intérêts qu’ils auraient autrement gagnés. Un exemple est le taux de revolver de la SBI Card qui est tombé à 24 % au deuxième trimestre de l’exercice 24, contre 34 % au deuxième trimestre de l’exercice 21.
De plus, les niveaux de délinquance sont en hausse. Considérez ceci : les impayés graves au niveau du solde, mesurés à 90 dpd (jours de retard), se sont améliorés dans toutes les catégories de produits, à l’exception des cartes de crédit et des prêts personnels, selon l’indicateur du marché du crédit TransUnion CIBIL ( CMI) pour le trimestre terminé en juin 2023. Il est de 1,63 pour cent pour les cartes de crédit et de 0,84 pour cent pour les prêts personnels pour le trimestre terminé en juin 2023, en hausse de 0,17 et 0,4 pour cent, respectivement, par rapport au même trimestre du année précédente.
Mais pourrait-il y avoir de nouvelles dévaluations dans un avenir proche ? « Certainement », affirme Singh de Colckleto. Il explique qu’en raison de la hausse du coût des fonds, les fournisseurs de cartes devront probablement améliorer le caractère premium des récompenses. Par conséquent, les critères d’éligibilité aux avantages pourraient connaître une augmentation. Par exemple, les seuils de dépenses requis pour certains avantages tels que les visites dans les salons, les taux de conversion des points de récompense, etc., pourraient être augmentés sur une base mensuelle ou trimestrielle. Singh souligne que les émetteurs de cartes, afin de préserver leurs marges dans un contexte d’escalade du CoF, pourraient devoir réduire diverses fonctionnalités, notamment les points de récompense et l’accès aux salons.