Les banques sont confrontées à des obstacles en matière de croissance des dépôts car elles ne suivent pas le rythme de leurs activités de prêt.
Au cours de la quinzaine se terminant le 22 mars 2024, les dépôts ont connu une augmentation de 13,5 %, atteignant Rs 204,8 lakh crore par rapport à l’année précédente. Cependant, les prêts au cours de la même période ont bondi de 20,2 %, atteignant Rs 164,3 lakh crore, selon un rapport de CareEdge Rating.
La croissance des dépôts des banques étant plus lente que la croissance de leur crédit, le ratio crédit-dépôts – qui nous indique combien d’argent les banques prêtent par rapport à ce qu’elles ont en dépôts – est à son plus haut niveau depuis 10 ans, oscillant autour de 80 %, une hausse de 38 points de base par rapport à la quinzaine précédente, selon le rapport CareEdge Ratings.
Un ratio CD élevé indique des risques de liquidité et de crédit pour les banques.
Mais pourquoi cette lente croissance des dépôts ?
Eh bien, les banques sont confrontées à une forte concurrence non seulement entre elles, mais aussi de la part des fonds communs de placement et des actifs physiques tels que l’or et le marché immobilier.
Uday Kotak, fondateur et directeur de la banque Kotak Mahindra, a déclaré à Business Today qu'il pensait que l'Inde était en train de passer d'une nation d'épargnants à une nation d'investisseurs, ce qui pose un défi à long terme pour le secteur bancaire, qui repose sur les comptes courants et les comptes d'épargne (CASA). ) les dépôts comme principale ressource de financement.
La bonne nouvelle est que les mises à jour trimestrielles de janvier à mars pour certaines banques ont révélé que la croissance des dépôts a dépassé celle du crédit.
Par exemple, les chiffres séquentiels de HDFC Bank ont démontré une croissance annuelle des dépôts de 7,5 %, contrairement à une croissance du crédit de 1,6 %.
D’un autre côté, la croissance plus rapide du crédit continue d’être principalement tirée par la demande de prêts personnels. Le segment des prêts personnels est resté le segment le plus important, avec les NBFC, tandis que le secteur industriel a enregistré une croissance modérée.
Sentant la possibilité d'une surchauffe, la RBI a récemment augmenté la pondération du risque pour les prêts non garantis, nécessitant une allocation de capital plus élevée pour les banques et les NBFC. Cela devrait ralentir les prêts à la consommation et réduire les rendements, car les prêts non garantis offrent généralement des rendements plus élevés que les prêts hypothécaires.
« Même si la croissance économique reste forte, tout ralentissement durable pourrait entraîner une forte augmentation des actifs non performants (NPA) », a déclaré à Business Today Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez HDFC Securities, ajoutant que les banques doivent affiner leur évaluation du crédit. systèmes pour se protéger des NPA dans le livre non sécurisé. Dans le même temps, les banques développent des activités sous-pénétrées qui offrent un potentiel de croissance, telles que les prêts aux entreprises, les prêts aux MPME, les prêts aux biens de consommation durables et les microcrédits.
Le rapport indique également que l'augmentation du crédit peut continuer d'être attribuée à l'impact de la fusion de HDFC avec HDFC Bank ainsi qu'à la croissance des prêts personnels. Si l'on exclut l'impact de la fusion, le crédit a progressé de 16,3% en glissement annuel sur la quinzaine, contre une croissance de 15,0% l'an dernier.
Séquentiellement, le crédit a augmenté de 0,7%. De même, pour les dépôts hors impact fusion, la croissance s'établit à 12,9%.
Séquentiellement, les dépôts ont augmenté de 0,3%.
Lors d'une récente réunion avec les banques, le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a souligné l'importance d'une vigilance soutenue. Il a souligné plusieurs domaines critiques, notamment la viabilité des modèles économiques, la tendance inquiétante à une croissance excessive des prêts personnels, le respect des directives de co-prêt et l'exposition des banques aux NBFC. Rajeev Yadav, directeur général et PDG de Fincare Small Finance Bank, qui a fusionné avec AU Small Finance Bank le 1er avril, a déclaré à Business Today que l'accent mis par RBI sur une vigilance continue contre les risques potentiels est particulièrement pertinent pour les petites banques financières en raison de leur concentration sur les segments mal desservis.
« La forte croissance des prêts personnels, bien que positive pour l'inclusion financière, nécessite une surveillance étroite et des pratiques de prêt responsables ».