WhatsApp apparaît comme un canal important pour le décaissement de prêts numériques, avec 59 % des emprunteurs ayant reçu des messages de prêt sur l’application de messagerie instantanée, selon l’enquête annuelle « How India Borrows (HIB) Survey 2023 » réalisée par Home Credit India, la branche locale de le fournisseur mondial de crédit à la consommation.
L’enquête vise à comprendre le comportement d’emprunt des consommateurs en constante évolution et l’un de ses points forts est l’acceptation croissante de la numérisation des services financiers. Selon HIB 2023, plus d’un quart des emprunteurs ont opté pour les canaux en ligne pour bénéficier de prêts. Les prêts initiés par téléphone ont augmenté de 3 points de pourcentage pour atteindre 19 % en 2023, tandis que les prêts via les agences POS/banques ont augmenté de 4 points de pourcentage pour atteindre 51 %.
Conformément à la transition numérique, plus de la moitié des emprunteurs (51 %) ont hâte de compléter l’intégralité de leur future demande de prêt sur des applications mobiles sans aucune interaction physique avec les points de vente/banques. La préférence pour les supports de prêt en ligne est principalement motivée par les emprunteurs plus jeunes et ambitieux des petites villes, avec des villes comme Dehradun à 61 %, Ludhiana à 59 %, Ahmedabad à 56 % et Chandigarh à 52 %.
La plupart des emprunteurs participant à l’étude sont à l’aise en ligne, 48 % d’entre eux comptant sur les achats en ligne pour leurs achats personnels. Jusqu’à 44 % de ces emprunteurs s’appuient sur les services bancaires en ligne pour leurs transactions financières. Plus de la moitié (54 %) sont à l’aise avec les services bancaires mobiles pour les mises à jour financières quotidiennes.
L’enquête révèle également que depuis 2021, la tendance en matière d’emprunt s’est déplacée de la gestion du ménage vers l’achat de biens de consommation durables tels que les smartphones et les appareils électroménagers (44 % en 2023). Alors que les prêts à la consommation durables ont diminué de 9 %, les emprunts liés aux entreprises ont augmenté de 5 %, ce qui représente un total de 19 % des emprunts de la classe moyenne pour développer ou démarrer une nouvelle entreprise.
La finance intégrée a gagné du terrain ces dernières années, avec 50 % des emprunteurs disposés à adopter la même chose lors des achats en ligne. Cependant, l’adoption du produit par les emprunteurs a diminué de 10 % par rapport à 2022 en raison des réglementations strictes de la RBI sur les produits BNPL et PPI, entraînant une diminution des offres. Il est préféré car il accélère l’emprunt et facilite le processus d’achat en ligne. Les cartes EMI (49 %) restent le moyen privilégié pour obtenir un crédit en raison d’une plus grande confiance et de décaissements plus rapides.
«Chez Home Credit India, nous nous engageons à favoriser la littératie financière et à donner aux individus les moyens de faire des choix éclairés. L’enquête met non seulement en évidence les préférences des emprunteurs d’aujourd’hui, mais souligne également la nécessité d’une plus grande sensibilisation à la confidentialité des données. Alors que nous naviguons dans cette ère numérique, Home Credit reste déterminé à fournir des solutions financières fiables, transparentes et accessibles, garantissant un avenir financier responsable et inclusif pour tous », a déclaré Ashish Tiwari, directeur du marketing chez Home Credit India.
Alors que l’Inde entre de plus en plus dans l’ère du prêt numérique, l’étude souligne une préoccupation majeure parmi les emprunteurs concernant l’utilisation de leurs données personnelles par les sociétés de prêt. Seuls 18 % des emprunteurs comprennent les règles de confidentialité des données, la majorité d’entre eux (88 %) n’ayant qu’une compréhension superficielle du sujet. Environ 60 % des emprunteurs s’inquiètent de la manière dont leurs données personnelles sont collectées et utilisées par les applications de prêt. 58 % de ces emprunteurs inquiets estiment également que les applications de prêt collectent plus de données que nécessaire. La génération Z et les emprunteurs des petites villes se montrent plus préoccupés par la quantité de données collectées par les applications de prêt. Parmi les métropoles, 78 % des emprunteurs de Chennai expriment leur inquiétude quant à la quantité de données collectées.
Moins d’un quart (23 %) des emprunteurs comprennent l’utilisation de leurs données personnelles par les applications de prêt. Les emprunteurs de Chennai semblent être plus avancés sur le plan numérique et 76 % d’entre eux affirment comprendre l’utilisation des données personnelles. Près de 60 % des emprunteurs en Inde déclarent qu’ils n’ont aucun contrôle sur les données qu’ils partagent, en particulier les emprunteurs des villes de premier niveau.
Jusqu’à 70 % des emprunteurs ressentent le besoin d’une communication transparente sur l’utilisation des données personnelles. Ce phénomène est principalement dû aux hommes et à la génération Z. Les emprunteurs de toutes les zones géographiques, à l’exception du Sud, semblent avoir une opinion similaire.
En termes de culture numérique, 23 % des emprunteurs de la classe moyenne ont déjà entendu/vu parler du service de chatbot. 43 % des emprunteurs trouvent le service de chatbot facile à utiliser, dirigé par les femmes et la génération Z. WhatsApp est un canal numérique émergent de prêt, avec 59 % des emprunteurs ayant reçu des messages de prêt sur WhatsApp. Cependant, seul un quart des emprunteurs considèrent les offres de prêt reçues sur WhatsApp comme dignes de confiance, la génération Z faisant preuve d’une plus grande confiance à cet égard.
Alors que l’intérêt pour l’éducation financière augmente dans le pays, 39 % des emprunteurs ont déclaré qu’ils aimeraient qu’une organisation réputée les informe sur les tâches liées à la finance sur Internet, la GenZ montrant un intérêt maximal. Les petites villes comme Ludhiana (57 %), Patna (55 %) et Bhopal (48 %) manifestent un plus grand intérêt pour l’apprentissage financier.
L’étude HIB a été menée dans 17 villes, dont Delhi-NCR, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Ahmedabad, Lucknow, Jaipur, Bhopal, Patna, Ranchi, Chandigarh, Ludhiana, Kochi et Dehradun. La taille de l’échantillon est d’env. 1842 emprunteurs dans la tranche d’âge des 18-55 ans, avec un revenu moyen de Rs 31 000 par mois.