NFO à l'heure actuelle : Tata AIA Life Insurance a lancé une nouvelle offre de fonds Tata AIA NIFTY Alpha 50 Index Fund. Le nouveau fonds indiciel est un produit d'assurance en unités de compte (ULIP) et est disponible à la souscription jusqu'au 30 septembre 2024.
Pendant la période d'offre de nouveaux fonds (NFO), les unités seront proposées au prix initial de Rs 10 par unité. Ce fonds se concentre sur l'investissement dans des actions très performantes qui font partie de l'indice Nifty Alpha 50. En investissant dans les 50 meilleures actions en fonction de la performance, le fonds indiciel Tata AIA NIFTY Alpha 50 vise à générer des rendements supérieurs à l'indice de référence.
Les assurés ont la possibilité d'investir dans le fonds indiciel NIFTY Alpha 50 par le biais des plans d'assurance liés à des unités de compte de Tata AIA, tels que les plans Tata AIA Param Rakshak (PR) et Tata AIA Pro-Fit. Certains des fonds les plus performants, comme l'a noté Tata AIA Insurance, comprennent :
> Fonds Multi Cap : Atteint un TCAC de 31,23 % au cours des cinq dernières années, dépassant le rendement de l'indice de référence de 20,10 %.
> Fonds Top 200 : offrant un TCAC de 31,25 % sur cinq ans, surperformant le rendement de l'indice de référence de 20,10 %.
> India Consumption Fund : atteint un TCAC de 30,54 %, dépassant une fois de plus le rendement de l'indice de référence de 20,10 %.
Points clés
Investissement diversifié : le fonds donne accès aux actions les plus performantes dans divers secteurs du marché.
Forte création d'alpha : le fonds vise à refléter la performance de l'indice Nifty Alpha 50, en se concentrant sur les actions présentant un potentiel d'alpha important.
Portefeuille complet : Le fonds a l'intention d'investir 80 à 100 % dans des actions et des instruments liés aux actions, tout en détenant 0 à 20 % dans des liquidités et des titres du marché monétaire.
Harshad Patil, vice-président exécutif et directeur des investissements chez Tata AIA, a déclaré : « Le marché des actions offre d'importantes opportunités de création de richesse aux assurés. Avec le fonds indiciel Tata AIA NIFTY Alpha 50, nos assurés peuvent capturer les tendances du marché et obtenir des rendements à long terme tout en bénéficiant d'une couverture vie et d'une assurance maladie.
Fonds en dollars AQUA
PL Asset Management, la division de gestion d'actifs de PL Capital – Prabhudas Lilladher, a présenté l'AQUA Dollar Fund. Ce fonds innovant est la première stratégie multifactorielle quantamentale, indépendante du style et adaptative de l'Inde. L'approche d'investissement quantitative flexicap offre aux investisseurs mondiaux un accès facile aux marchés boursiers indiens en pleine croissance grâce à des investissements libellés en dollars. Les particuliers (ressortissants étrangers et NRI) et les institutions du monde entier peuvent participer à ce fonds via la voie CAT I FPI, avec un investissement minimum de 125 000 $.
L'AMC a déclaré que le fonds d'actions à capital variable et à long terme combine l'expertise approfondie en recherche de PL avec une technologie quantitative de pointe. Le résultat est une stratégie qui vise à offrir une gestion des risques supérieure et un alpha (surperformance) durable tout au long des cycles macroéconomiques et de marché.
La société a déclaré que le lancement de ce fonds intervient à un moment où l'Inde est sur une trajectoire économique remarquable en tant qu'économie émergente à la croissance la plus rapide au monde et cinquième marché mondial. « Avec des indicateurs macroéconomiques résilients, une consommation intérieure forte et une démographie favorable, l'Inde offre un paysage d'investissement très attractif. Ce fonds offre aux investisseurs mondiaux une opportunité unique et opportune de capitaliser sur ces moteurs de croissance grâce à un véhicule d'investissement quantitatif méticuleusement conçu. « , a déclaré l'AMC.
Points clés :
> Adaptabilité du style et du secteur : la stratégie est conçue pour modifier son style d'investissement entre qualité, valeur, croissance, faible risque ou dynamique, tout en ajustant également ses expositions sectorielles aux valeurs cycliques et non cycliques, en fonction des conditions macroéconomiques et du marché en vigueur.
> Approche multifactorielle holistique : elle intègre des analyses fondamentales, techniques, de valorisation, macro, de risque, sectorielles et de sentiment pour évaluer et classer objectivement les titres, garantissant ainsi un processus de sélection de titres robuste.
> Stratégie Flexicap : elle se diversifie de manière dynamique entre les grandes, moyennes et petites capitalisations, en ajustant les allocations en fonction des opportunités risque-récompense au fil des cycles de marché, indépendamment des allocations de référence.
> Gestion réactive des risques grâce à un rééquilibrage périodique : le portefeuille est restructuré tous les deux mois pour s'aligner sur l'évolution des conditions de risque de marché en ajustant sa composition d'actifs et de capitalisation boursière, son style d'investissement, ses expositions sectorielles ou ses niveaux de bêta.
> Portefeuille équipondéré pour une diversification optimale : la stratégie est répartie de manière égale entre 25 et 30 actions, minimisant le risque de concentration tout en garantissant des performances reproductibles grâce à une stratégie systématique.
Siddharth Vora, gestionnaire de fonds et responsable des stratégies d'investissement quantitatif chez PL Asset Management, a déclaré : « L'AQUA Dollar Fund constitue une étape importante dans la mise à disposition de notre expertise en investissement quantitatif à un public mondial. Cela fait suite au succès remarquable de notre AQUA PMS, qui a généré des rendements de 63,98 % depuis sa création en juin 2023 (au 31 août 2024), contre 40,07 % pour le BSE 500 TRI, soit une surperformance de 23,91 %. Il s'est également régulièrement classé parmi les fonds flexicap les plus performants d'Inde. Nous pensons que l’AQUA Dollar Fund générera également des rendements impressionnants tout en gérant efficacement les risques.
Il a ajouté : « En tant que l'une des sociétés pionnières de gestion d'actifs 100 % quantitatives en Inde, nos stratégies utilisent des systèmes rigoureusement testés, basés sur des règles et basés sur des données pour éliminer les préjugés comportementaux traditionnels tels que l'avidité, la peur, l'espoir et le regret, garantissant ainsi une discipline disciplinée. , une prise de décision objective et sans émotion.