Le fonds Kotak Bluechip de Kotak Mahindra AMC, qui a récemment franchi une étape importante de 25 ans, a réussi à générer des rendements à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,36 % aux investisseurs SIP depuis sa création le 29 décembre 1998. La performance du fonds peut être jugé par le fait qu’un investissement de Rs 10 000 par mois via SIP dans ce fonds au cours des 25 dernières années s’est traduit par un corpus de plus de Rs 3,50 crore au 31 janvier 2024.
Selon Kotak AMC, le fonds a investi dans des sociétés sélectionnées pour leurs fondamentaux commerciaux solides et leurs équipes de direction compétentes, faisant du fonds un choix idéal pour ceux qui cherchent à investir dans des sociétés de premier ordre.
La dernière fiche d’information montre que le fonds détient actuellement des actions telles que HDFC Bank, ICICI Bank, Reliance Industries, Infosys, Larsen & Toubro, Axis Bank, ITC, Maruti Suzuki, TCS, UltraTech Cement, entre autres.
Nilesh Shah, directeur général de Kotak Mahindra AMC, a déclaré : « Au cours des 25 dernières années, le paysage indien a considérablement évolué. À travers chaque cycle économique, phase politique et changement fondamental, le Kotak Bluechip Fund a reflété l’histoire de la croissance de l’Inde.
Harsha Upadhyaya, directeur des investissements – Actions, Kotak Mahindra AMC a déclaré : « Kotak Bluechip Fund a traversé avec succès divers changements économiques, politiques et sociaux au cours des 25 dernières années. Le fonds a surperformé à la fois le Nifty 100 TRI et le Nifty 50 TRI sur différentes périodes.
Les actifs sous gestion (AUM) actuels du fonds s’élèvent à Rs 7 424,61 crore, au 31 janvier 2024. Sur le plan sectoriel, Kotak Bluechip Fund a accordé une pondération maximale de 25,03 % aux services financiers. Viennent ensuite la consommation cyclique (17,32%), la technologie (11,95%) et les matériaux de base (7,92%). Parmi les autres secteurs majeurs, le fonds est exposé aux biens de consommation défensifs (9,28 %), aux produits industriels (8,07 %), à l’énergie (6,99 %), à la santé (5,51 %) et aux services publics (4,24 %), entre autres.