Au deuxième trimestre 2023, le marché indien du crédit aux particuliers a maintenu sa dynamique de croissance, principalement alimentée par une demande tirée par la consommation. Le dernier rapport de l’indicateur du marché du crédit (CMI) de TransUnion CIBIL indique une augmentation de 15 % d’une année sur l’autre de l’offre de crédit, telle que mesurée par les originations.
Même si la performance de la plupart des produits de crédit est restée stable, il existe des indications d’une accumulation de risques dans des segments spécifiques. Le rapport souligne également que les profils, les préférences et les habitudes de paiement des emprunteurs évoluent, à mesure que de plus en plus de consommateurs recherchent plusieurs produits de crédit dans un court laps de temps.
Le rapport indique que les tendances de délinquance vintage ont révélé une légère hausse au quatrième trimestre 2022 sur les produits de prêts à la consommation par rapport au quatrième trimestre 2019. Notamment, les prêts personnels inférieurs à Rs 50 000 ont connu une augmentation de 10 % contre 7,56 % au quatrième trimestre 2019. Les impayés pour les prêts personnels supérieurs Rs 50 000 et cartes de crédit ont également augmenté à 3,20 % et 4,40 % (T4 2022), contre 2,08 % et 2,88 % au T4 2019. La délinquance vintage est calculée en pourcentage du montant de la sanction sur les comptes en souffrance depuis plus de 30 jours dans les six mois suivant leur origine.
Il a également été observé qu’environ 51 % des consommateurs ayant bénéficié de petits prêts personnels au deuxième trimestre 2023 disposaient déjà de plus de quatre produits de crédit au moment de bénéficier d’un autre nouveau prêt, un contraste frappant avec seulement 17 % dans la même catégorie au deuxième trimestre. 2019.
On constate une augmentation rapide de l’adoption de petits prêts personnels, modifiant considérablement le paysage du secteur du crédit au cours des quatre dernières années. Le rapport indique que depuis janvier 2022, les petits prêts inférieurs à Rs 50 000, bien que représentant une petite part des soldes de détail, ont contribué à environ 25 % des volumes totaux d’origination. Par conséquent, la proportion de consommateurs actifs en matière de crédit utilisant ces prêts est passée de 3 % en juin 2019 à 8 % en juin 2023.
Les impayés sur les petits prêts personnels peuvent offrir une indication plus large de tensions financières dans la mesure où les consommateurs donnent potentiellement la priorité à d’autres obligations de paiement plutôt qu’au remboursement des prêts personnels, ce qui suggère la nécessité d’une surveillance méticuleuse. « Le dernier CMI indique une stabilité financière avec une croissance saine du crédit de détail et des niveaux de délinquance globalement stables, même si quelques poches montrent des signes d’accumulation de risques. Dans le même temps, l’importante population jeune de l’Inde, associée à la faible pénétration du crédit dans le segment des nouveaux arrivants, offre un énorme potentiel inexploité pour accélérer la croissance du crédit et l’inclusion financière », a déclaré Rajesh Kumar, directeur général et PDG de TransUnion CIBIL.
La croissance a été particulièrement visible parmi les consommateurs semi-urbains et ruraux. Cependant, les demandes de financement parmi les nouveaux consommateurs de crédit ont connu une baisse de 4 %, ce qui indique un potentiel inexploité pour accélérer l’inclusion financière, compte tenu de la faible pénétration du crédit et de l’importante population jeune de l’Inde.
Au cours du deuxième trimestre 2023, les impayés globaux graves, mesurés comme étant en souffrance depuis 90 jours ou plus, se sont améliorés dans toutes les catégories de produits, à l’exception des cartes de crédit et des prêts personnels.
« L’augmentation marquée du volume des prêts à la consommation ainsi que leur rapidité indiquent un appel clair aux prêteurs pour qu’ils surveillent de près les impayés anciens. Un processus de souscription solide, une surveillance régulière ciblée du comportement des consommateurs et des pratiques solides de gestion du risque de crédit sont essentiels si l’on veut que ces opportunités soient exploitées pour une croissance rentable à long terme », a déclaré Kumar.
Dans l’ensemble, le marché indien du crédit de détail a continué d’afficher une croissance soutenue au cours du deuxième trimestre 2023, la demande tirée par la consommation alimentant le besoin de crédit. L’offre de crédit (émissions) a augmenté de 15 % sur un an (sur un an) par rapport au deuxième trimestre 2022. La performance du portefeuille est restée globalement stable par rapport à la même période de l’année précédente pour la plupart des produits.