Le marché indien de l’assurance maladie connaît un changement majeur au-delà des villes métropolitaines, les villes de niveau 3 apparaissant comme les principaux moteurs de la demande de couvertures santé complètes et Surat surpassant les grandes villes en termes de croissance des primes.
Selon les données de Policybazaar, les villes de niveau 3 représentaient 41,71 % de tous les achats d’assurance maladie à somme assurée illimitée (SI) au cours de l’exercice 27, dépassant les villes de niveau 1, dont la part est tombée à 33,28 % contre 51,31 % au cours de l’exercice 25. Les villes de niveau 2 ont également renforcé leur position, augmentant leur contribution de 16,99 % à 25,01 % sur la même période. Ensemble, les marchés de niveau 2 et de niveau 3 représentent désormais près des deux tiers des souscriptions de polices SI illimitées, ce qui met en évidence l’appétit croissant pour une assurance maladie complète en dehors des plus grands centres urbains de l’Inde.
Cette tendance marque un changement significatif dans le comportement des consommateurs, l’assurance maladie complète ne restant plus un produit financier métropolitain. Selon le rapport, la prise de conscience croissante suite à la pandémie de Covid-19, l’augmentation des coûts d’hospitalisation même dans les petites villes, un meilleur accès numérique aux produits d’assurance et une population croissante à revenu intermédiaire conduisent à une transition vers une protection santé de plus grande valeur.
La demande croissante se reflète également dans les primes que les clients sont prêts à payer.
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Surat en tête de la croissance des primes
Parmi les villes, Surat a enregistré la plus forte augmentation de la taille moyenne des tickets (ATS), en hausse de 45 %, suivie par Hyderabad à 43 % et Mangalore à 41 %. Cette forte augmentation suggère que les consommateurs de ces villes optent de plus en plus pour des polices d’assurance maladie de plus grande valeur avec une couverture illimitée et des prestations améliorées plutôt que pour des plans de base.
Même parmi les grands marchés métropolitains, la demande d’assurance maladie complète est restée saine. NCR a enregistré une augmentation de 36 % de la taille moyenne des billets, tandis que Bangalore et Pune ont enregistré une croissance de 30 % et 29 %, respectivement. Le rapport attribue cela à la prise de conscience croissante parmi les professionnels salariés et les travailleurs axés sur la technologie de l’importance d’une protection financière à long terme contre la hausse des dépenses de santé.
Les conclusions de Policybazaar indiquent également que les consommateurs sont de plus en plus disposés à dépenser davantage en assurance maladie plutôt que de simplement acheter des couvertures d’entrée de gamme. Des montants moyens de billets plus élevés dans les villes suggèrent que les assurés optent pour des prestations plus riches, des montants de couverture plus élevés et des produits qui minimisent les dépenses médicales personnelles.
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L’inflation médicale remodèle le comportement d’achat
L’augmentation de la demande de plans SI illimités s’inscrit dans le contexte d’une inflation médicale croissante et d’une augmentation des coûts de traitement à travers l’Inde. Le rapport note que les consommateurs sont de plus en plus conscients du fait que les polices d’assurance maladie conventionnelles avec des sommes assurées fixes peuvent ne pas suffire à couvrir le coût des maladies graves ou des hospitalisations prolongées.
Siddharth Singhal, responsable commercial – Assurance maladie chez Policybazaar, a déclaré que l’augmentation rapide de l’adoption illimitée de l’IS reflète un changement évident dans la mentalité des consommateurs. Selon lui, les Indiens reconnaissent de plus en plus que les couvertures d’assurance maladie traditionnelles peuvent ne pas suivre le rythme de l’inflation médicale, incitant les acheteurs à opter pour une protection nettement plus élevée ou illimitée au lieu de passer progressivement de politiques de 5 lakh ₹ ou de 10 lakh ₹.
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Singhal a ajouté que la forte adoption dans les villes de niveau 2 et 3, les jeunes consommateurs, les primo-accédants et les NRI indique une évolution plus large de la sensibilisation aux risques. La popularité des modules complémentaires tels que la couverture des consommables et les avantages dès le premier jour indique en outre que les clients recherchent une protection complète qui réduit les dépenses de santé personnelles.
Les résultats suggèrent que le marché indien de l’assurance maladie entre dans une nouvelle phase, où la croissance est de plus en plus tirée par les villes émergentes plutôt que par les métropoles. À mesure que la prise de conscience augmente et que les consommateurs accordent la priorité à une protection financière plus forte contre les urgences médicales, les petites villes devraient rester à l’avant-garde du paysage croissant de l’assurance maladie du pays.
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