TATA Asset Management a introduit le Tata Nifty Next 50 Index Fund, un schéma d'indice ouvert conçu pour reproduire les performances de l'indice Nifty Next 50 (Index Total Returns). La nouvelle offre de fonds (NFO) pour ce régime est ouverte entre le 12 septembre et le 26 septembre 2025. Les investisseurs peuvent entrer dans le fonds avec un investissement minimum de 5 000 roupies, avec des recharges autorisées en multiples de Rs 1. Il n'y a pas de charge d'entrée et une charge de sortie de 0,25% s'applique si les unités sont réévaluées dans les 15 jours suivant l'allocation.
L'indice Nifty Next 50 se compose de sociétés classées de 51 à 100 par une capitalisation boursière à volants gratuits dans le Nifty 100. Cet indice comprend des entreprises dans des secteurs tels que l'électricité, les biens d'équipement, les services de consommation, les soins de santé, le FMCG, la immobilisation et les produits chimiques spécialisés, dont beaucoup ont moins de représentation dans le Nifty 50.
Les données de la Bourse nationale (NSE) révèlent que les trois principaux secteurs constituent environ 40% des 50 prochains prochains, contrairement à environ 60% dans le Nifty 50. En outre, 19 industries distinctes apparaissent dans les 50 prochains qui ne font pas partie du Nifty 50, élargissant l'exposition sectorielle aux investisseurs.
Entre janvier 2003 et septembre 2025, les données historiques montrent que les 50 Nifty TRI (Index Total des rendements totaux) ont produit des rendements roulants moyens à 10 ans de 15,94%, dépassant le Nifty 50 Tri à 14,09% et le Nifty 100 Tri à 13,56%.
Bien que ces chiffres mettent en évidence des performances historiques robustes, il est à noter que les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. L'équilibre sectoriel et la diversité offerts par l'indice reflètent des profils de risque et de croissance différents par rapport aux indices de marché large plus concentrés.