Radhika Gupta, PDG du fonds commun de placement Edelweiss, a récemment déclaré qu'il était inutile de rechercher le fonds commun de placement numéro 1 en matière d'investissement. Expliquant sa stratégie d'investissement, Gupta a déclaré que la cohérence compte beaucoup plus dans toutes les conditions de marché que la recherche des meilleurs fonds.
S'adressant au réseau social X, anciennement Twitter, Gupta a écrit : « Il est inutile d'essayer d'investir dans le fonds n°1, car le n°1 change très vite. Trier par les meilleurs rendements n'est pas une stratégie d'investissement. La cohérence est bien plus importante. »
Elle a ajouté : « De nombreux rapports de recherche ont montré des données qui prouvent cette première ligne. Encore et encore. Merci à @FundsIndia de l'avoir fait également. Pourtant, les sites Web continuent de classer par meilleurs rendements discrets (et non par des rendements glissants qui mesurent la cohérence). Chaque AMC sait que si son système est classé 1, il recevra une ruée d'argent, qui viendra sur la base d'attentes irréalistes. Bienvenue dans les dangers de la création de « l'investisseur trieur ». »
Les commentaires de Gupta ont été formulés en réponse à une publication partagée par CA Abhishek Murarka, gestionnaire de patrimoine chez Angel One Wealth, où il mentionnait un rapport qui publiait les meilleurs fonds communs de placement. Muraka a expliqué comment la volatilité du marché modifie de temps à autre le classement des fonds communs de placement.
Le rapport rédigé par Arun Kumar de FundsIndia s'est concentré sur la volatilité importante observée dans les classements des fonds communs de placement. Il mentionne que le fonds commun de placement qui occupait la première place de 2018 à 2020 a maintenant chuté à la 190e position. De même, le fonds classé deuxième au cours de la même période a également connu une baisse, se situant désormais à la 192e position. Il est intéressant de noter que le fonds commun de placement qui a revendiqué la première place en 2021 était auparavant positionné à la 160e place lors du cycle précédent.
La semaine dernière, Gupta a partagé ses conseils en matière d’investissement dans la variété d’options de fonds indiciels disponibles sur le marché.
Dans une publication sur les réseaux sociaux, Radhika a conseillé de choisir le « Large and Midcap 250 Index » comme seul fonds à considérer pour ceux qui cherchent à simplifier leurs investissements.
Elle a déclaré que le fonds Large and Midcap 250 Index Fund était son choix pour les investisseurs recherchant une couverture large de l'économie indienne. « Il couvre l'ensemble de l'économie indienne avec une allocation raisonnable aux grandes et moyennes capitalisations », a-t-elle écrit, expliquant l'exposition équilibrée du fonds aux grandes et moyennes entreprises.
Le Nifty LargeMidcap 250 est un indice boursier qui suit la performance de 100 sociétés à grande capitalisation et de 150 sociétés à moyenne capitalisation cotées à la Bourse nationale (NSE). Les sociétés à grande capitalisation sont représentées par l'indice Nifty 100, tandis que les sociétés à moyenne capitalisation sont représentées par l'indice Nifty Midcap 150 au sein de ce portefeuille.
L'indice conserve une pondération globale égale de 50 % pour les actions à grande et moyenne capitalisation, qui est ajustée trimestriellement. En outre, l'indice subit un processus de reconstitution semestriel en alignement avec les indices Nifty 100 et Nifty Midcap 150.